Ambele piețe și piețele de tauri reprezintă oportunități enorme de a face bani, iar cheia succesului este de a folosi strategii și idei care pot genera profituri într-o varietate de condiții. Acest lucru necesită consistență, disciplină, concentrare și capacitatea de a profita de frică și de lăcomie. Acest articol vă va ajuta să vă familiarizați cu investițiile care pot prospera pe piețele sus sau jos.

Căile de profit pe piețele urs
O piață de urși este definită ca o scădere de 20% sau mai mult într-o medie de piață pe o perioadă de un an, măsurată de la scăderea de închidere până la cea de închidere. În general, aceste tipuri de piață apar în timpul recesiunilor economice sau depresiunilor, atunci când prevalează pesimismul. Dar în mijlocul molozului există oportunități de a face bani pentru cei care știu să folosească instrumentele potrivite. Următoarele sunt câteva modalități de profitare în piețele de urs:

1. Poziții scurte: Luarea unei poziții scurte, denumită și vânzarea în lipsă, apare atunci când vindeți acțiuni pe care nu le dețineți anticipând că stocul va cădea în viitor. Dacă aceasta funcționează conform planului și scade prețul acțiunilor, trebuie să cumpărați aceste acțiuni la prețul inferior pentru a acoperi poziția scurtă. De exemplu, dacă aveți un stoc ABC scurt de la 35 USD pe acțiune și acțiunea scade la 20 de dolari, puteți cumpăra acțiunile înapoi la 20 de dolari pentru a închide poziția scurtă. Profitul dvs. global ar fi de 15 USD pe acțiune.
2. Opțiuni de plasare: O opțiune pus este dreptul de a vinde un stoc la un anumit preț de grevă până la o anumită dată în viitor, numită data de expirare. Banii pe care îi plătiți pentru opțiune se numește o primă. Pe măsură ce prețul acțiunilor scade, puteți exercita dreptul de a vinde acțiunea la prețul de grevă mai mare sau de a vinde opțiunea de vânzare, care crește în valoare ca urmare a scăderii stocului, pentru un profit (cu condiția ca acțiunea să se deplaseze sub prețul de grevă).
3. Short ETFs: Un fond de tranzacționare scurt (ETF), numit și ETF invers, produce randamente care sunt inversul unui anumit indice. De exemplu, un ETF care efectuează invers la Nasdaq 100 va scădea cu aproximativ 25% dacă acest indice va crește cu 25%. Dar dacă indicele scade cu 25%, ETF va crește proporțional. Această relație inversă face ETF-urile scurte / inverse adecvate pentru investitorii care doresc să profite de o încetinire a piețelor sau care doresc să acopere poziții lungi împotriva unei astfel de recesiuni.

Modalități de profitare pe piețele de tauri
O piață de tauri apare atunci când prețurile de securitate cresc mai repede decât rata medie globală. Aceste tipuri de piață sunt însoțite de perioade de creștere economică și optimism în rândul investitorilor. Următoarele sunt câteva instrumente potrivite pentru creșterea piețelor bursiere:

1. Poziții lungi: O poziție lungă este cumpărarea unui stoc sau a oricărei alte titluri de valoare anticipând că prețul său va crește. Obiectivul general este să cumpărați acțiunea la un preț scăzut și să o vindeți mai mult decât ați plătit.Diferența reprezintă profitul tău.
2. Apeluri: O opțiune de apelare este dreptul de a cumpăra un stoc la un anumit preț până la o anumită dată. Un cumpărător de opțiuni de call, care plătește o primă, anticipează că prețul acțiunilor va crește, în timp ce vânzătorul de opțiuni de call anticipă că va scădea. În cazul în care prețul acțiunilor crește, cumpărătorul opțiunii își poate exercita dreptul de a cumpăra acțiunea la prețul de grevă inferior și apoi să-l vândă la un preț mai mare pe piața liberă. De asemenea, cumpărătorul de opțiuni poate vinde opțiunea de cumpărare pe piața deschisă pentru un profit, presupunând că stocul este mai mare decât prețul de lansare.
3. Fonduri tranzacționate la bursă (ETF): Majoritatea ETF-urilor respectă o anumită medie a pieței, cum ar fi Dow Jones Industrial Average (DJIA) sau Standard & Poor's 500 (S & P 500) În general, costurile de tranzacție și cheltuielile de funcționare sunt scăzute și nu necesită un minim de investiție. ETF-urile încearcă să reproducă mișcarea indiciilor pe care le urmează, mai puține cheltuieli. De exemplu, dacă S & P 500 crește cu 10%, un ETF bazat pe indice va crește cu aproximativ aceeași sumă.

Cum să trăim piețele de urs și de tauri
Piețele tranzacționează în cicluri, ceea ce înseamnă că cei mai mulți investitori vor experimenta atât într-o viață. Cheia de a profita în ambele tipuri de piață este aceea de a constata când piețele încep să se termine sau când ajung la un nivel inferior. Următoarele sunt doi indicatori-cheie pentru a căuta:

• Linia avans / declin : Linia avans / declin reprezintă numărul de emisiuni avansate împărțite la numărul de emisiuni în declin într-o anumită perioadă. Un număr mai mare de 1 este considerat ascendent, în timp ce un număr mai mic de 1 este considerat ca fiind "bearish". O linie crescândă confirmă faptul că piețele se mișcă mai mult. Cu toate acestea, o linie în declin în perioada în care piețele continuă să crească ar putea semnala o corecție. Atunci când linia a scăzut timp de mai multe luni, în timp ce mediile continuă să se deplaseze mai mult, aceasta ar putea fi considerată o corelație negativă și este probabil o corecție majoră sau o piață a ursilor. O linie avans / declin care continuă să se deplaseze semnalează că mediile vor rămâne slabe. Cu toate acestea, dacă linia crește de mai multe luni și mediile au scăzut, această divergență pozitivă ar putea însemna începutul unei piețe a taurului.
• Rata dividendului de preț : Acest raport compară prețul acțiunilor stocului cu dividendul plătit în ultimul an. Se calculează prin împărțirea prețului curent al acțiunilor cu dividendul. Un declin în raportul de 14-17 ar putea indica o afacere atrăgătoare, în timp ce o lectură mai mare de 26 poate semnala supraevaluarea. Acest raport și interpretarea sa vor varia în funcție de industrie, deoarece unele industrii plătesc în mod tradițional dividende înalte, în timp ce sectoarele de creștere plătesc adesea puține dividende sau nu.

Concluzie
Există multe modalități de a profita atât pe piețele de urs, cât și pe bull. Cheia succesului este folosirea instrumentelor pentru fiecare piață în întregime. În plus, este important să se utilizeze indicatorii împreună cu ceilalți pentru a identifica atunci când atât piețele de tauri cât și piețele de urs încep sau se termină.

Vânzările în lipsă, opțiunile de vânzare și ETF-urile scurte sau inversate sunt doar câteva instrumente de piață pentru investiții care permit investitorilor să profite de slăbiciunile pieței, în timp ce pozițiile lungi în acțiuni și ETF-uri și o opțiune de call sunt potrivite pentru piețele bull. Linia avansată de declin și rata dividendului de preț vă vor permite să vedeți topurile și fundurile pieței.