TCEMX, FEMKX: 3 Top Markets Emerging Funds Equity Mutual Funds

Flashear Xperia T2 Ultra D5306 TCEMX (Noiembrie 2024)

Flashear Xperia T2 Ultra D5306 TCEMX (Noiembrie 2024)
TCEMX, FEMKX: 3 Top Markets Emerging Funds Equity Mutual Funds

Cuprins:

Anonim

Nu există nicio îndoială că cazul investițiilor pe termen lung în 2016 și în continuare rămâne pozitiv pentru piețele emergente. Investitorii care doresc să adauge diversificarea și valoarea pot să caute cele mai puternice fonduri de piață emergente pentru oportunități de profit. Țările emergente reprezintă patru cincimi din populația lumii și trei sferturi din masa mondială a terenurilor. Cererea este în creștere pentru bunurile și serviciile pe care lumea dezvoltată le-a bucurat de mult timp. Fondul Templeton Emerging Markets Small Cap ("TCEMX"), Fondul Fidelity Markets Markets ("FEMKX") și Fondul American pentru Fonduri Noi ("NEWFX") sunt trei fonduri puternice. Aceste familii de fonduri sunt mari, bine stabilite și au o evidență detaliată a performanței și a serviciului clienți.

- Templeton Emerging Markets Fondul Small Cap a fost deschis în 2006 și este administrat de Mark Mobius, care a fost cu fondurile Franklin Templeton de la 1987. Cu active totale de 681 milioane de dolari din iunie 2016, TCEMX deține un rating de patru stele de la Morningstar. Strategia de investiții a fondului reflectă filosofia Templeton, care se bazează pe patru principii cheie: căutarea la nivel global, căutarea valorii, efectuarea cercetării fundamentale și a practicii pacientului, investiții pe termen lung. Fondul este conceput pentru o parte agresivă a unui portofoliu bine diversificat, iar investitorii trebuie să fie conștienți de riscurile asociate investițiilor străine, inclusiv fluctuațiile cursului valutar, instabilitatea economică și evoluțiile politice.

Cele mai mari alocări geografice ale portofoliului sunt în India, cu o pondere de 13,77%, Coreea de Sud la 10,63% și China la 10,01%. Cele trei sectoare industriale dominante reflectă prejudecățile fondului față de companiile care răspund cererii crescânde pe piețele emergente. Sectorul discreționar al consumatorilor are o pondere de 27,22%, segmentul de consumatori se ridică la 17,94%, iar sectorul tehnologiei informației este de 15,7%.

Fondul Fidelity Emerging Markets (FEMKX)

Fondul Fidelity Markets Emerging a fost deschis în 1990 și a deținut 3 dolari. 6 miliarde de active, începând cu luna iunie 2016. Strategia de investiții a fondului folosește cercetarea fundamentală pentru a se concentra asupra companiilor cu cea mai bună creștere în creștere, care au francize dominante, bilanțuri puternice și creștere a câștigurilor pe acțiune (EPS). Cele mai importante ponderi ale sectorului industrial se situează în sectorul tehnologiei informației la 22,58%, sectorul financiar la 19,31% și sectorul discreționar al consumatorilor la 14,36%. Până la 31 martie 2016 51. 43% din portofoliu a fost investit în țările emergente din Asia, 17,96% pe piețele internaționale dezvoltate și 17,09% în America Latină.Spre deosebire de omologul său Templeton, FEMKX deține un procent considerabil din activele sale în companiile din SUA. Fondul deține ratingul de trei stele de la Morningstar și plătește o rată de cheltuieli de 1,05%, împreună cu o taxă de răscumpărare de 1,5% pentru acțiunile răscumpărate în termen de 90 de zile de la cumpărare.

Fonduri americane Fondul mondial nou (NEWFX)

Fondurile americane Fondul mondial nou au o abordare diferită de a investi în piețele emergente. NEWFX folosește o strategie flexibilă, investind cel puțin 35% din activele sale în companii cu sediul în principal în țările în curs de dezvoltare. Cu toate acestea, fondul investește și în companii naționale, multinaționale, cu alocări semnificative în țările în curs de dezvoltare. Aproximativ 69% din activele fondului sunt investite în non-U. S., cu 14,1% în acțiunile din S.U.A. Sectorul tehnologiei informației este cea mai mare alocare de fonduri la 15,9%, urmată de sectorul financiar la 13,2% și sectorul discreționar al consumatorilor la 12,5%. Fondul a fost deschis în 1999, deținut 22 de dolari. 5 miliarde de active la 31 martie 2016 și percepe o rată a cheltuielilor de 1,4%.