J. P. Morgan, de la JPMorgan Chase & Company, a oferit investitorilor o gamă largă de capitaluri proprii (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100, 78-0, 62% fonduri care se specializează în diferite nise ale piețelor de acțiuni interne și externe. J. P. Morgan își folosește cunoștințele și expertiza instituțională pentru a gestiona fonduri mutuale de capital, care au câștigat poziții puternice din partea agențiilor de rating ale fondurilor, cum ar fi Morningstar și Lipper.

Managerii nedescoperiți Fondul de valoare comportamentală clasa A (UBVAX)

Activele aflate în administrare (AUM): 4 USD. 9 miliarde

2010-2015 Valoarea medie anuală a activelor nete: 15,6%

Raportul Cheltuielilor Nete: 1. 51%

Fondul de Valori Comportamentale nedescoperite Clasa A urmărește aprecierea capitalului prin investiții stocurile comune ale companiilor americane cu caracteristici de valoare. Fondul aplică principiile bazate pe finanțarea comportamentală pentru a selecta exploatațiile pentru portofoliul său. Are o poziție excesivă în stocurile financiare care reprezintă 34% din activele fondului. Stocurile industriale au o alocare de aproximativ 18%, în timp ce acțiunile din domeniul tehnologiei informației reprezintă 14% din portofoliul fondului. Nici o singură exploatație a fondului nu are mai mult de 5% alocare.

- Morningstar a acordat clasa A Fondului pentru Valori Comportamentale nedescoperite clasa A cu un rating total de patru stele în categoria mică de valoare. Fondul are o taxă de încărcare de 5,25%, care poate fi renunțată în anumite circumstanțe. Cerința minimă de investiție este de 2, 500 USD.

JPMorgan Growth Advantage Fund Class C (JGACX)

AUM: 6 USD. 2 miliarde

2010-2015 Valoare medie anuală a NAV: 15. 45%

Raportul de cheltuieli nete: 1. 74%

Grupul JPMorgan Growth Advantage Fund C caută o creștere a capitalului pe termen lung și investește în acțiuni comune ale companiilor în toate capitalizările de piață cu un potențial puternic de creștere a câștigurilor salariale. Stocurile de tehnologia informației au o poziție dominantă în portofoliul fondului, cu o alocare de aproximativ 35%. Acțiunile discreționare ale consumatorilor și stocurile de îngrijire a sănătății au alocări de 18 și, respectiv, 17%. Cele mai importante 10 participații ale fondului reprezintă aproximativ 29% din portofoliul său, fără ca un singur fond să aibă o alocare de peste 5%.

Pentru randamentele sale puternice ajustate la risc, fondul a obținut un rating de patru stele de la Morningstar. Pentru a descuraja participarea pe termen scurt a acțiunilor sale, JPMorgan Growth Advantage Fund Class C plătește o taxă de încărcare de 1%, care poate fi anulată în anumite condiții. Fondul solicită investitorilor săi să contribuie cu cel puțin $ 1 000.

JPMorgan Intrepid America Fundația C (JIACX)

AUM: $ 3. 8 miliarde

2010-2015 Venituri medii anuale ale NAV: 13. 93%

Rata de cheltuieli nete: 1.54%

Fondul JPMorgan Intrepid America Fund C investește în instrumente de capitaluri proprii ale companiilor mari și mijlocii din S.U.A. cu valori atractive, calități ridicate și impulsuri puternice care ar trebui să conducă la o performanță relativ superioară. De asemenea, fondul utilizează extensiv principiile de finanțare a comportamentului pentru a selecta participații pentru portofoliul său. Tehnologiile pentru tehnologia informației au o alocare de aproximativ 23%, în timp ce stocurile de asistență medicală reprezintă aproximativ 15% din activele investite ale fondului. Nici o singură exploatație nu are o alocare de peste 6%, primele 10 stocuri fiind alocate cu 29%.

JPMorgan Intrepid America Fund Class C a primit un rating de patru stele de la Morningstar. Acesta plătește o taxă de încărcare de 1% și necesită o contribuție minimă de 2, 500 USD.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund C (JMCCX)

AUM: 2 USD. 5 miliarde

2010-2015 Venituri medii anuale ale NAV: 13. 3%

Rata netă de cheltuieli: 1. 75%

JPMorgan Mid Cap Equity Fund C investește cel puțin 80% companii medii din SUA. Fondul își selectează în mod obișnuit participațiile din Indicele Russell Midcap utilizând o abordare de jos în sus pentru selectarea stocurilor bazată pe fundamentele companiilor, analiza cantitativă și analiza fundamentală proprietară. Cea mai mare parte a holdingurilor fondului demonstrează o cotă de piață în creștere, fluxuri de numerar durabile și perspective de câștiguri puternice. Stocurile financiare au cea mai mare alocare la aproximativ 21%, în timp ce acțiunile din domeniul tehnologiei informației reprezintă 17% din activele fondului. Portofoliul său este bine diversificat, fără un stoc unic având o alocare de peste 2%.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund din clasa C a obținut un rating de patru stele de la Morningstar. Acesta plătește o taxă de încărcare de 1% și cere investitorilor să investească cel puțin $ 2, 500.