Voya Corporate Leaders Trust (LEXCX) a fost lansat în noiembrie 1935. Ar fi dificil să alegeți un timp mai periculos pentru a începe un nou fond, deoarece acesta a fost în timpul Marii Depresiuni. punct. Managerii de fonduri au apreciat că, dacă o companie ar putea supraviețui în acest timp, atunci ar fi probabil să se dezvolte pe parcursul unei lungi distanțe. Metodologia a fost simplă: investiți în cele 30 de companii mai mari, cu excepția băncilor și a băncilor financiare, care se luptau și nu aveau încredere în acel moment.

AD:

performanță și parteneri

Potrivit lui Voya, LEXCX a depășit standardul Standard & Poor's 500 și Dow Jones Industrial Average de peste 40 de ani. Asta ar părea ca fondul alfa în comparație cu orice potențiali colegi, dar întotdeauna trebuie să te uiți la numere. Graficul de mai jos include șase fonduri cu metodologii similare. De asemenea, include scopul (ceea ce fondul urmărește să realizeze), raportul de cheltuieli, performanța de un an, randamentul dividendelor, investiția minimă necesară și activele nete. (Pentru mai multe detalii, a se vedea: Fondurile mutuale de la Dreyfus de la începutul .)

Scopul	Raportul de cheltuieli	Performanța pe un an	Randamentul dividendelor	Investiția minimă	Activele nete
LEXCX	0. 53%	-1. 48%	2. 23%	$ 1, 000	$ 1. 03 miliarde	MIGFX
Aprecierea capitalului	0. 73%	-4. 16%	0. 83%	$ 1, 000	$ 6. 69 miliarde	AIVSX
Creștere și venituri pe termen lung	0. 58%	-6. 21%	1. 66%	$ la 250	$ 75 de ani. 48 miliarde	FFIDX
Creștere pe termen lung	0. 52%	-6. 04%	0. 71%	2, 500	4 dolari. 52 miliarde	PIODX
Venit rezonabil și creșterea capitalului	0. 98%	-12. 66%	0. 78%	1 000 $	4 USD. 69 miliarde	SENCX
Combinație de apreciere a capitalului și venituri	0. 99%	-7. 83%	2. 56%	1 000 $	2 $. 13 miliarde	Este posibil să doriți să excludeți imediat PIODX și SENCX din considerente de investiție datorită rapoartelor lor mari de cheltuieli. Acest lucru lasă trei concurenți pentru LEXCX. Deși se pare că LEXCX este cea mai bună opțiune bazată pe performanța și randamentul recentelor acțiuni (relativ vorbind), dacă comparați performanțele cumulate începând cu 1 ianuarie 1986, veți descoperi că LEXCX și AIVSX au apreciat 34,46% și 89,35 %, respectiv.

Acest lucru se poate referi la exploatațiile de top bazate pe designul fondurilor. Primele trei exploatații pentru LEXCX: Union Pacific Corporation (UNP), Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc186, 46-0,43% Creat cu Highstock 4. 2. 6 >) și Exxon Mobil Corporation (XOM XOMExxon Mobil Corp83.85 + 0.80% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Primele trei exploatații pentru AIVSX: Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc171, 72-0, 99% create de Highstock 4. 2. 6 ), Verizon Communications Inc.(VZ VZVerizon Communications Inc45, 40-4, 26% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Philip Morris International, Inc (PM PMPhilip Morris International Inc102. . 01% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Ideea este că cifra de afaceri anuală a holdingului LEXCX este de 0%. Cifra de afaceri anuală a holdingului pentru AIVSX este de 30%. Prin urmare, va fi mai în concordanță cu tendințele actuale. Linia de fund

Dacă doriți o abordare set-it-and-forget-it să investiți, atunci luați în considerare LEXCX. Nu te va face bogat, dar recompensele pe termen lung ar trebui să fie acolo. Dacă doriți să fiți mai agresivi, fără a fi agresiv, atunci vă recomandăm să efectuați cercetări suplimentare despre AIVSX. Rețineți că niciunul dintre fonduri nu este protejat împotriva bulletului. Pentru mai multe detalii, vezi:

Care sunt cele mai vechi fonduri mutuale, după data de început?

Dan Moskowitz nu are nicio funcție în vreunul dintre fondurile sau stocurile menționate mai sus.