Aveți suferință de cronică și exces de instrumente financiare? Te-ai trezit mereu spunând: "Trebuie să fac o analiză fundamentală a unui stoc, dar nu pot decide care instrument este potrivit pentru mine. "Nu mai căutați ca acest articol plicuri Yahoo Finance împotriva Market Watch într-un titlu titlu pentru vârste pentru a determina care instrument financiar domnește suprem. Criteriile: o analiză fundamentală dintr-o perspectivă valorică. Fiecare site va fi clasificat în funcție de disponibilitatea datelor, ușurința în utilizare, lizibilitatea și ouăle de Paște cu valoare adăugată, cum ar fi diagramele, rapoartele analistului și funcționalitatea cu valoare adăugată pentru următoarele valori cheie:

-

• Rezultatul pe acțiune
• Rentabilitatea capitalului propriu
• Solvabilitatea
• Evaluarea
• Caracteristicile ecologice

Să mergem direct în.

EPS

În lumea investițiilor pe termen lung, este penultim să găsești o afacere cu o înregistrare consistentă, ascendentă a câștigurilor pe acțiune (gândiți-vă la pantă). Această înregistrare echivalează cu o valoare mai mare a acționarilor în timp și, deși Market Watch oferă o înregistrare de 5 ani în declarația de venituri din secțiunea Finanțe, nu sa constatat o înregistrare detaliată de 10 ani. Yahoo Finance trimite o reducere superioară în această categorie deoarece oferă doar trei ani de venit net din declarația de venit; nu EPS aici.

Yahoo Finance oferă un furnizor decent în această categorie, deși oferă comparații directe și directe între stocul în cauză și concurenții săi; Wal-Mart Stores Inc. (WMT

WMTWal-Mart Stores Inc88, 70-1. 09% creat cu Highstock 4. 2. 6 TGTTarget Corp59 29-0. 12% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Costco Wholesale Corporation (COST COSTCostco Wholesale Corp165. 2. 6 ) cu privire la valori-cheie, cum ar fi veniturile, marja brută și veniturile din economie. Cu toate acestea, Yahoo nu reușește să aterizeze nici o lovitură solidă, deoarece nu oferă un record important al EPS. Câștigătorul : Piața de piață

ROE

Rentabilitatea capitalului propriu arată modul în care gestionarea eficientă este de a reinvesti fonduri în cadrul afacerii și descrie nivelul de randamente pe care un investitor îl poate aștepta pe termen lung așezare. (Totul este egal, o afacere cu o medie de 20% a ROE de 10 ani este mult mai preferabilă decât o afacere cu un randament de 10%.) Market Watch oferă o lovitură ascuțită în coșul de produse, cu o imagine de categorie cheie pe pagina sa de profil conține numărul ROE pe care îl căutăm, împreună cu evaluarea, profitabilitatea, eficiența, structura capitalului și măsurătorile de lichiditate. Acest lucru duce la o analiză utilă, rapidă a raportului general; Wal-Mart are, de exemplu, un raport curent de. 97, un indice datorie / capital propriu de 61.90, cifra de afaceri totală a activelor de 2.38, o ROE de 20. 53% și un P / E curent de 12. 86. Yahoo Finance se întoarce cu o analiză asemănătoare, dar diferită, care include și solvabilitatea, datoria, eficiența activelor, profitabilitatea și piața (-5,7 miliarde dolari SUA), schimbarea istoricului prețului acțiunilor pe o perioadă de 52 săptămâni (-14,27%) și rata de plăți a dividendelor, care în prezent se ridică la 39,7% .

În cele din urmă, însă, istoricul istoric al ROE nu este prezentat nici de un instrument financiar. Trecând în afara analogiei boxului pentru o secundă, în baseball, cravata merge la alergător, dar în acest caz, niciunul dintre alergători nu a ajuns la bază.

Câștigător:

Morningstar

Solvabilitate

Pot plăti afacerea facturile? Este încărcat cu datorii? ROE este umflată datorită buștenilor de datorii? Această rundă vizează răspunsul la aceste întrebări cheie determinate de numărul de solvabilitate prezentat de cei doi concurenți. Pentru Market Watch, în plus față de rapoartele de solvabilitate curente, rapide și în numerar găsite pe pagina de profil, pugilistul furnizează informații privind datoria de cinci ani în bilanțul secțiunii Financials. Aici putem vedea că datoria pe termen lung a WMT a rămas relativ în ultimii cinci ani, în creștere ușor de la 40 de dolari. 69 de miliarde în 2011 la 43 de dolari. 69 de miliarde de euro în 2015. Ca un bonus suplimentar, situațiile financiare ale Market Watch conțin adăugarea de valoare "ouă de Paște", sub forma unor diagrame de 5 ani pentru scantei pentru fiecare element de bilanț, o lovitură ascuțită a corpului pentru Yahoo. Este ușor de văzut din diagrama scanteilor faptul că datoria pe termen lung a WMT a rămas relativ stabilă în ultimii cinci ani, în timp ce datoria pe termen scurt a atins o sumă scurtă în 2013 și 2014 la 6 dolari. 81 miliarde și 7 dolari. 67 miliarde, comparativ cu nivelurile actuale de 1. 59 miliarde. Yahoo Finance se întoarce cu opțiunea de a-și împărți situațiile financiare în coșuri trimestriale, caracteristică care nu se găsește pe Market Watch. Yahoo a atras un clip pe bărbie cu pagina de statistici cheie, răspunsul său la pagina de profil a Market Watch, care include trei valori de solvabilitate: datoria totală, datoria totală / capitalul propriu și raportul actual. Cu toate acestea, lovitura de tip knock-out este oferită de Market Watch, deoarece oferă atât o secțiune de solvabilitate (lichiditate), cât și o secțiune de structură a capitalului care detaliază datoria totală a WMT față de activele totale și datoriile pe termen lung față de capitalurile proprii, - 24. 73 și 53. 68 respectiv. Acest detaliu, împreună cu cei cinci ani de piață ai Market Watch, comparativ cu cei trei din Yahoo, conduce la un câștigător clar pentru această rundă.

Câștigător:

Watch Market

Evaluare

Potrivit lui Warren Buffett, cheia succesului în investiții include 1) achiziționarea unei afaceri de înțeles cu un avantaj competitiv durabil care are 2) ) un preț de achiziție inferior valorii intrinseci, cu o marjă de siguranță. Evaluarea se referă la punctul nr. 3. Market Watch oferă o mulțime de valori de evaluare pe pagina sa de profil, inclusiv o varietate de arome p / e (actual, p / e cu articole extraordinare, p / e fără elemente extraordinare), prețul la vânzări, și prețurile la rapoartele fluxurilor de numerar, împreună cu valoarea întreprinderii la EBITDA și la vânzări.Yahoo Finance controlează cu un cârlig ascuțit de valori de evaluare cu context: trailing p / e, forward p / e și raportul peg. Aceste rapoarte "context" arată că WMT poate fi subevaluat la p / e de la sfârșitul lui 13. 55 în comparație cu p / e de 13 înainte. 7. Ușoară margine se îndreaptă către Yahoo Finance pentru această rundă.

Valoarea reală a evaluării constă în calcularea valorii intrinseci a unui stoc utilizând un model de flux de numerar actualizat, iar factorii necesari pentru completarea acestui calcul includ veniturile proprietarului (venitul net plus amortizarea minus cheltuielile de capital), o rată de creștere a câștigurilor, o rată de actualizare și acțiunile comune în circulație. Să vedem dacă vreunul dintre greii le va livra aceste bunuri.

Câștigurile proprietarului

Câștigurile proprietarului sunt determinate prin adăugarea deprecierii și amortizării la venitul net și scăderea cheltuielilor de capital. Deprecierea, amortizarea și cheltuielile de capital pot fi găsite în situația fluxurilor de trezorerie a companiei, iar venitul net poate fi găsit în contul de profit și pierdere. Yahoo Finance și Market Watch se concentrează asupra disponibilității numerelor, ambele oferind aceste situații financiare, însă Market Watch aruncă un producător de haymaker cu situații financiare care sunt mult mai curate și mai ușor de citit, cu meniuri detaliate extensibile, care arată o creștere și rapoarte YOY, /vânzări. Yahoo lovește funiile. Market Watch aruncă partea de sus cu cinci ani de finanțe, care pot fi utilizate pentru a calcula o medie pe termen lung a câștigurilor proprietarului, comparativ cu cele trei.

Câștigător:

Rata de creștere a câștigurilor

După cum sa observat anterior, niciunul site nu oferă un "adânc scufundat" în câștigurile istorice, dar ambii se răstoarnă cu estimările analistului: următorul an fiscal pe pagina estimărilor analistului său, iar Yahoo oferă o rată de creștere a câștigurilor "următorii cinci ani" pe pagina estimărilor analistului. Această ultimă măsură este cu adevărat lovitura decisivă, deoarece căutăm o rată de creștere a câștigurilor pe termen lung.

Câștigător: Yahoo Finance

Acțiuni comune

Rata de actualizare este determinată din surse externe, cum ar fi trezorerie. gov și site-ul lui Aswath Damodaran și, prin urmare, nici un pugilist nu este clasificat pe această valoare. Ultima valoare pe care o căutăm, prin urmare, pentru modelul de evaluare a fluxului de numerar actualizat este acțiunile comune restante. Ambele site-uri prezintă acțiuni comune restante, deși surprinzător, a fost dificil să se găsească acest număr pe Market Watch; se găsește numai în contul de profit și pierdere, în timp ce Yahoo prezintă informațiile de pe pagina sa de statistici cheie.

Câștigător: Yahoo Finance

Câștigător de evaluare generală:

Yahoo Finance

Motiv competitiv În final, o afacere care merită deținută pentru o perioadă lungă de timp este una care are o competitivă în cazul în care este în formă de Coca Cola Co. (KO

KOCoca-Cola Co45. 47-1. 09% Creat cu Highstock 4. 2. 6

numele de brand vechi sau lanțul de aprovizionare anemic al companiei Wal-Mart. Să vedem care site merge la distanță în descrierea imaginii calitative a șanțului.Runda 5!

Market Watch izbucnește o cruce ascuțită cu propriul conținut dezvoltat intern. Wal-Mart are, de exemplu, o mulțime de articole și videoclipuri pe pagina de profil, inclusiv video-ul de știri "La Wal-Mart este Crăciunul în august" și articolul "Wal-Mart taie Outlook ca pe profit. "Yahoo Finance bobie și țese și aruncă un pumn de tirbușon cu articole de știri de presă și comunicate de presă pe pagina Rezumat. Market Watch contrapunches cu comunicate de presă și link-uri către știri suplimentare în afara pe WMT. Yahoo livreaza o imagine de rinichi cu un program de evenimente ale companiei si placi de mesaje WMT. Panourile de mesaje se dovedesc a fi irelevante, deși conțin discuții care nu au legătură cu WMT, de exemplu: "Este cineva care îl susține pe Joe Biden ca președinte? "Și" Va fi cineva în stare să învingă americanul Pharoah în Clasicul Crescătorului Clasic în acest an? "Articolele Market Watch dezvoltate pe plan intern oferă o reducere superioară, deoarece conțin conținut de calitate, definitoriu pentru șanțuri. Câștigător: Watch Market Linia de fund

Watch Market: 3

Yahoo Finance: 1 analiză Yahoo Finance are cu adevărat unele avantaje grele în oferta sa de o rată de creștere a câștigurilor "următorii cinci ani" și contextul său care oferă raporturi P / E în trailing și forward. Cu toate acestea, în afara acestor metrice, site-ul este împiedicat de rapoartele financiare ale Market Watch cu privire la situațiile financiare de 5 ani, componentele sale robuste de analiză a ratei, diagramele cu scânteie și lățimea informațiilor calitative obținute de pe urma originalului și conținutul de știri externalizat care ajută la descrierea șanțului competitiv al unei companii. Ambele site-uri ar putea beneficia de rezultate pe termen lung din punct de vedere al EPS și ROE, dar, într-un meci de tip head-to-head, Market Watch este învingătorul.

Dezvăluirea: Autorul acestui articol deține acțiuni ale Wal-Mart.