Fondurile tranzacționate la bursă sau ETF-urile oferă un mijloc alternativ de acces pentru investitorii care caută profituri potențiale pe piața aluminiului. Aluminiul fizic nu este disponibil ca activ de investiții în același mod ca și metalele precum aurul, argintul și platina. Contracte futures din aluminiu; cu toate acestea, mulți investitori nu sunt familiarizați cu tranzacționarea pe piețele futures și sunt atenți la utilizarea unor astfel de investiții cu grad ridicat de îndatorare. Unele ETF-uri din aluminiu oferă acces la contractele futures pe aluminiu folosind o investiție neevaluată, care este tranzacționată ca o acțiune comună pe o bursă.

ETF-urile oferă, de asemenea, un mijloc de obținere a unui portofoliu diversificat global. Unul dintre avantajele majore ale ETF-urilor este acela că oferă acces mult mai ușor pe piețele de capital străin decât este disponibil în mod tradițional. Acest lucru poate fi deosebit de important pentru investitorii care caută oportunități într-o marfă cum ar fi aluminiu, unde cea mai mare parte a activităților miniere și producție are loc în țări din afara Statelor Unite. Cei mai mari producători de minereu de aluminiu din lume includ China, Australia și Rusia.

Aluminiu este cel mai utilizat în industria construcțiilor și a ambalajelor și în sectorul automobilelor. Creșterea cererii de aluminiu ușor în mașini pentru îmbunătățirea eficienței consumului de combustibil este un factor de preț al pieței.

Există atât ETF-uri pe bază futures pe bază de mărfuri, cât și ETF-uri bazate pe acțiuni care oferă expunere pe piața aluminiului. Cele două ETF-uri primare disponibile în această clasă de active sunt, de fapt, note bursiere (ETN) sau ETN-uri. ETN-urile, deși sunt incluse în ETF tradiționale, sunt titluri de creanță și, prin urmare, sunt supuse riscului de credit în conformitate cu stabilitatea financiară a emitentului.

Printre cele mai populare ETF-uri pe care investitorii le folosesc pentru a obține expunere pe piața aluminiului se numără iShares Dow Jones US Basic Materials Index Index Fund (IYM), iPath Dow Jones-UBS Aluminiu Subindex Total Return ETN JJU) și ETN Pure Beta Aluminiu (FOIL).

iShares US Basic Materials Index Fund

ETF-ul iShares US Basic Materials nu se concentrează exclusiv pe aluminiu, ci oferă avantajul de a oferi investitorilor un ETF pe bază de acțiuni care conține o anumită expunere la piața aluminiului prin participații majore la fonduri cum ar fi Alcoa (AA) și Newmont Mining (NEM). Acest ETF își propune să reproducă performanța Indicele de bază al Dow Jones. Indicele de piață ponderat pe piață este un subindex al indicelui de piață total al Dow Jones din S.U.A. și este conceput astfel încât să reflecte performanța generală a companiilor implicate în sectorul materialelor de bază.

Acest fond BlackRock are o rată a cheltuielilor de 0,43% și oferă un randament modest de dividend de 1,91%. Este cel mai potrivit pentru investitorii care doresc o expunere diversificată la aluminiu împreună cu alte stocuri din sectorul materialelor de bază, dar preferă să mențină doar investiții bazate pe acțiuni.

iPath Dow Jones-UBS Subindex de aluminiu Total Return ETN

Pentru investitorii care caută o investiție mai directă în aluminiu, există Subinstratul de aluminiu iPAT Dow Jones ETN. Acest ETN își propune să reflecte întoarcerile potențial disponibile printr-o investiție nefolosită în contractele futures pe aluminiu, împreună cu randamentele obținute din garanțiile investite în titlurile de trezorerie ale Statelor Unite ale Americii (T-bill). Indicele subiacent reprezintă un contract de contracte futures pe bază de aluminiu, care continuă să fie transferat în următoarea lună de tranzacționare din apropiere.

Rata de cheltuieli a fondului este de 0,75%. Deoarece acesta este un produs pe bază de contracte futures, nu există un randament al dividendelor.
Barclays Bank este emitentul acestui ETN.

ETN

ETN

Un ETN alternativ la subsetul de aluminiu iPaton Dow Jones ETN este ETN Pure Beta Aluminium. Acest ETN, emis de Barclays Bank și legat de indicele Barclays Capital Aluminiu Pure Beta TR, este reprezentativ pentru o investiție nefolosită în prețul contractelor futures pe aluminiu. Cu toate acestea, indicele subiacent utilizează o strategie de investiții diferită de fondul iPath. Indicele selectează luni ale contractelor futures folosind metoda Barclays 'Pure Beta Series 2, care urmărește să limiteze efectele contango, în care prețurile futures converg în jos pentru a respecta prețurile spot la expirarea contractului. Fondul oferă, de asemenea, randamentele disponibile din garanțiile în numerar păstrate în titlurile de stat din S.U.A.

Rata de cheltuieli a fondului este de 0,75%. La fel ca JJU, fondul FOIL este o investiție cu un risc relativ mai mare, cea mai potrivită pentru investitorii care doresc să speculeze prețurile futures pe aluminiu.