Trusturile europene de investiții sunt un mijloc popular de a obține expunere la acțiunile europene și la economia europeană. Fondurile de investiții, care de obicei iau o abordare investițională pe termen lung, după cum reiese din raportul redus al cifrei de afaceri a portofoliului, ar putea fi o alegere înțeleaptă pentru investitori, având în vedere starea generală a economiei europene care încă se confruntă cu o redresare economică solidă și cu o creștere lentă, probleme și crize economice, cum ar fi decizia Brexit din 2016 și scandalul LIBOR în curs de desfășurare.

-> ->

Detalii despre trusturile de investiții

Trusturile de investiții nu au încredere în sensul strict strict al termenului, ci mai degrabă fonduri închise care există sub formă de societăți pe acțiuni tranzacționate pe burse în același mod ca și alte acțiuni. Activitatea companiei este de a face investiții, o sarcină gestionată în general de un manager de fond desemnat de consiliul de administrație al companiei.

Prețul acțiunilor unui investitor de investiții se poate abate de la valoarea activului net (NAV) din portofoliul trustului, deci tranzacționează fie cu o reducere, fie cu o primă, la valoarea portofoliului suport al trustului. Portofoliile deținute de un fond de investiții sunt de obicei acțiuni. Cu toate acestea, trusturile de investiții pot deține și alte active, cum ar fi titluri de creanță sau proprietăți imobiliare. Fondurile de investiții sunt frecvent populare cu investitorii de venit, datorită faptului că acestea oferă deseori randamente de dividende peste medie și, de asemenea, pentru că majoritatea acestora își măresc în mod constant dividendele în timp.

- Jupiter Asset Management Ltd. a lansat, în 2000, Jupiter European Opportunities Trust PLC (JEO L). De la înființare, a fost unul dintre cele mai performante Trusturile europene de investiții. Prețul acțiunilor fondului a scăzut cu 5,48% până în prezent (YTD) în iulie 2016, însă valoarea sa netă a activelor a crescut cu 3,8%, depășind în mod masiv valoarea medie a NAV cu capital flexibil, care a scăzut cu 21,9%. Randamentul mediu anual al fondului pe cinci ani este de 16,4%, față de o medie de categorie de 3,91% negativă.

Fondul, care oferă un randament al dividendului de 3,97%, investește în acțiuni europene, căutând o creștere de capital pe termen lung prin analiza fundamentală a companiilor, a sectoarelor și a condițiilor economice globale. Cele mai mari portofolii dețin portofoliul Novo Nordisk A / S (NYSE: NVO

NVONovo Nordisk49, 70-0,48%

Creat cu Highstock 4. 2. 6

), Syngenta AG (NYSE: SYTSyngenta92 30 + 0.05% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și compania de informații și analiză Relx NV (NYSE: RENX RENXRELX22. Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Sectorul serviciilor de sănătate și servicii financiare, combinate, reprezintă aproximativ o treime din totalul activelor portofoliului. Henderson Global Trust PLC Henderson Global Investors Ltd. a început în ianuarie 1947 Henderson European Trust Trust (HEFT L), iar longevitatea fondului este un testament al succesului său. Altă este câștigul său cumulat de cinci ani de 86% din iulie 2016. Rentabilitatea anuală medie pe cinci ani este de 13,4%, depășind în mod substanțial media categoriei de încredere a investitorilor europeni de 10,4% și cea de 6,6% câștigul mediu pe an pentru benchmarkul FTSE World Europe Excluding-UK Total Return Index. Începând cu iulie 2016, prețul acțiunilor fondului a scăzut cu 13% YTD; cu toate acestea, valoarea NAV a crescut cu 4%. Acesta este un semn pozitiv având în vedere faptul că, începând cu 2012, pe o bază anuală, prețul acțiunilor a fost la o primă semnificativă pentru VAN. Randamentul dividendului este 2. 43%. HeFT. L deține un portofoliu concentrat de aproximativ 50 de acțiuni din Europa continentală. Managerul de fonduri își propune o apreciere maximă a capitalului prin selectarea stocurilor potențiale de creștere ridicată, utilizând oportunități sectoriale și capitalizare de piață fără restricții, deși fondul are o tendință față de firmele mari. Primele sale trei portofolii de portofoliu, care împreună reprezintă 18% din portofoliu, sunt compania farmaceutică Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83, 50-0,24% Creat cu Highstock 4. 2. 6

) , gigantul de îngrijire a sănătății Roche Holding AG (OTC: RHHBY) și Nestle SA (OTC: NSRGY). Actiunile elvetiene reprezinta 22% din activele portofoliului.

BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC

BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc475, 61-0, 73% creat cu Highstock 4. 2. 6 Trustul de Investiții în Europa (BRGE.L) în 2004, iar fondul a înregistrat performanțe mult peste media pe parcursul duratei de viață de 12 ani. Rentabilitatea sa anuală de 10 ani, care acoperă intervalul de timp al crizei financiare din 2008, este de 8,6%, depășind media medie a categoriilor de încredere în investiții europene de 7,8%. Fondul este în scădere cu puțin YTD, la 0,88% negativ, dar se îmbunătățește în al doilea trimestru, chiar se deplasează mai mult în lună de la Brexit din 2016. Randamentul dividendelor din fondul de investiții BlackRock este de 1.85%.

Cei doi investitori care fac selecțiile portofoliului sunt considerați o forță specială a acestui fond. Un manager are expertiză specială în economiile emergente din Europa, în timp ce celălalt se concentrează asupra oportunităților din economiile europene principale și dezvoltate. În ansamblu, investițiile fondului sunt ghidate de analiza perspectivelor de creștere a sănătății financiare și a câștigurilor de capital ale companiilor și axate pe identificarea acțiunilor subevaluate. Portofoliile de top sunt Novo Nordisk, Adidas AG (OTC: ADDYY) și Zurich Insurance Group AG (OTC: ZURVY).