Piețele internaționale de acțiuni s-au schimbat în august 2015, când piața bursieră din China a explodat, iar piețele mondiale au luat o scufundare de o săptămână. Foarte puține fonduri internaționale tranzacționate la bursă (ETF) au intrat în noiembrie după ce au câștigat anul.

ETF-urile internaționale sunt dominate de Vanguard, BlackRock și State Street Global Advisors (SSgA). Cu toate acestea, cu câteva excepții, fonduri majore din partea tuturor acestor companii s-au luptat în 2015, pe fondul slăbirii performanțelor asiatice și a turbulențelor din zona euro și Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, mulți investitori americani caută în străinătate mulțumită perspectivei Federal Reserve, în cele din urmă ridicând ratele dobânzilor.

Există, de asemenea, unele îngrijorări că creșterea ratelor ar putea dăuna companiilor financiare din S.U.A., deoarece ratele în creștere ar putea, de asemenea, să semnaleze sfârșitul perioadei de relaxare cantitativă a sectorului istoric și pro-financiar de către Rezerva Federală. Această preocupare nu trebuie să existe cu stocurile financiare străine, care ar putea spori apariția spread-urilor dacă ratele dobânzilor la nivel mondial vor crește. Este foarte dificil să preziceți tipul de mediu al ratei dobânzii pe care instituțiile financiare străine îl vor vedea în 2016.

-

Mărcile MSCI EAFE Small Cap Fund

Emitent: BlackRock iShares

Active gestionate (AUM): $ 5. 04 miliarde

performanță 2015 de la un an la altul (YTD): 7. 82%

Raport de cheltuieli: 0. 4%

Dacă căutați ETF internațional de capital standout din 2015, iShares MSCI Fondul EAFE Small Cap (NYSEARCA: SCZ

SCZiS MSCI EAFE SC63. 33 + 0. 22% este creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Rambursarea sa de 7. 82% YTD este cu mult peste oricare dintre celelalte ETF-uri din listă, deși o parte din acea performanță este coincidența calendarului; SCZ a intrat în ianuarie după o cădere liberă care a început în iunie 2014. Cu alte cuvinte, SCZ a început în ianuarie atât de scăzut încât s-ar putea bucura de profituri pozitive chiar și după calamitățile din august.

Cu toate acestea, SCZ a înregistrat o creștere de 12,8% în decursul a trei ani și a lovit fiecare marcaj pe care un investitor al ETF-ar putea spera. Baza de active este suficient de mare pentru a evita preocupările legate de închidere, raportul de cheltuieli este încă scăzut în ceea ce privește segmentul și se tranzacționează foarte bine pentru un ETF orientat spre micul pachet.

SCZ exclude companiile canadiene, ceea ce devine din ce în ce mai standard datorită apropierii performanței canadiene și americane. Diversitatea generală este intensă; primele 10 exploatații ale acesteia adună doar până la 3,5% din totalul activelor și niciun sector unic nu cuprinde mai mult de 20% din portofoliu în condiții normale. În general, expunerea la Japonia și Regatul Unit este foarte puternică.

Vanguard FTSE All-World ex-U. S. ETF

Emitent: Vanguard

AUM: $ 13. 36 miliarde

2015 Performanță YTD: -2. 68%

Raport de cheltuieli: 0.14%

Vanguard FTSE All-World ex-U. S. ETF (NYSEARCA: VEU

VEUVn FTSE exUS54. 12 + 0,37% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) se concentrează asupra stocurilor mari și mijlocii pentru toate țările, State, oferind o acoperire excelentă, diversă, cu o lichiditate ridicată și taxe reduse. Mai exact, acesta urmărește FTSE All World ex-U. S. Net TR U. S. Indicele RIC, ceea ce înseamnă că se bazează foarte mult pe stocurile financiare. Un joc financiar se referă la poziția în 2016, cu excepția faptului că VEU nu este un ETF buy-and-flip; este pentru investitorii pe termen lung care doresc apreciere pe termen lung, nu câștiguri rapide. Aproximativ o cincime din portofoliu provine din Japonia, cu încă 15% din Regatul Unit. Nici o altă țară nu cuprinde nici măcar 7,5% și, în special, China și India nu apar în top 10 țări. VEU a generat 2,90% în cele 12 luni între noiembrie 2014 și noiembrie 2015, deci există și un potențial de joc.

IShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Emitent: BlackRock iShares

AUM: $ 8. 5 miliarde

2015 Performanță YTD: -10. 82%

Raportul de cheltuieli: 0. 16%

Multe publicații ar putea plasa în mod corespunzător iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: IEMG

IEMGiShs Core EM56. 4. 2. 6 ) în segmentul fondurilor de pe piețele emergente decât în ​​capitalul internațional, dar evită încă stocurile interne și, mai important, împachetează un portofoliu bine acoperit într-un pachet low-cost. Mai mult de 70% din portofoliu este dedicat companiilor din economiile emergente și dezvoltate din Asia - o mulțime de Hong Kong, Coreea de Sud, Taiwan și China. IEMG este ETF-ul sora al fondului mutual EEM de la BlackRock, deși IEMG se concentrează mai mult asupra companiilor mai mici și a reușit să acopere 99% din toată capitalizarea bursieră în segment. IEMG are costuri reduse la 16 puncte de bază (bps) și tranzacționează mai mult de 150 milioane USD pe zi la spread-uri miniscule. Printre exploatațiile individuale de top se numără Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing și Tencent Holdings. Mai mult de jumătate din portofoliu provine din sectoarele ciclice financiare, tehnologice și de consum, ceea ce înseamnă o expunere mai redusă la sectoarele energiei și sănătății.

Vanguard Global ex-U. S. Real Estate ETF

Emitent: Vanguard

AUM: 3 miliarde dolari

2015 Performanță YTD: -4. 9%

Raportul de cheltuieli: 0. 24%

Vanguard Global ex-U. S. Real Estate ETF (NYSEARCA: VNQI

VNQIVn Glbl ExUS RE59. 82-0. 12%

creat cu Highstock 4. 2. 6 ) ia acest loc înainte de SDPR Dow Jones Global Real Estate ETF și primul trust FTSE EN Dezvoltarea piețelor imobiliare ETF deoarece costurile sale sunt la jumătate la fel ca ceilalți jucători mari din ex-U global. S. spațiul imobiliar. De asemenea, are portofoliul cel mai mare și mai expansiv. VNQI urmărește S & P Global ex-U. S. Property Index, care este puternic investit în Japonia, Hong Kong și Marea Britanie - toate locurile cu populații uriașe și foarte puțin spațiu. Există, de asemenea, o bună alocare a investițiilor imobiliare în China continentală, ceea ce este lipsit de mulți concurenți.VNQI include trusturi de investiții imobiliare comerciale, rezidențiale, specializate și mixte (REIT) și orice alt tip de servicii imobiliare. Pentru investitorii care doresc să dețină un fond imobiliar prin satelit, VNQI este un joc puternic pe termen lung. REIT-urile se comportă foarte slab atunci când ratele dobânzilor cresc, deci poate fi un ETF să aștepte o oportunitate mai bună de stabilire a prețurilor în cursul anului.

Schwab Fundamental Compania Internațională Mare ETF

Emitent: Charles Schwab

AUM: 761 dolari. 85 milioane

2015 performanță YTD: -2. 96%

Raportul de cheltuieli: 0. 32%

Fondul internațional de investiții al Fundației Schwab International ETF (NYSEARCA: FNDF

FNDFSch Fnd Intl LG30 53 + 0 23%

Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) se concentrează pe partea mai mică a spectrului de frecvențe mari, sperând să găsească companii care sunt în mod fundamental subevaluate. FNDF urmează strategia Russell Fundamental Developed ex-U. S. Large Company Index, care utilizează un proces de inventariere a stocurilor care vizează în mod specific vânzările, fluxul de numerar, dividendele și alte valori tradiționale ale situațiilor financiare. Există, în mod normal, între 800 și 900 de participații în fond. O metrică tradițională fundamentală nu o face în ecuația FNDF: prețul acțiunilor. Acest lucru diferențiază FNDF de alte ETF-uri fundamentale ponderate la limită. Rezultatul este un portofoliu care se îndreaptă spre energia și industriile și departe de tehnologie. Aceasta este o opțiune puternică pentru investitorii cu o înclinație fundamentală / valoare.