investitorilor oportunitatea de a realiza o revenire echilibrată, echilibrată în timp. Operațiunile cu capacități mari oferă stabilitate datorită reputației și cererii stabilite pe piață, în timp ce exploatațiile cu capacități mici au ocazii ample de a aprecia în timp. Investitorii beneficiază de includerea în portofoliu a unor acțiuni pe termen mediu, deoarece stocurile cu limită medie oferă un potențial de creștere care poate fi mai mare decât stocurile cu capital mare, cu o volatilitate mai mică decât exploatațiile mici.

Fondurile mutuale cu un obiectiv de investiții axat pe aprecierea capitalului pe piața intermediară permit investitorilor să obțină expunerea la o gamă largă de acțiuni ale companiilor din diferite regiuni și care operează în sectoare diferite. Înainte de a investi într-un fond mutual de creștere a fondurilor intermediare, revizuiți cel mai recent prospect de fond pentru a înțelege riscul general al investiției.

Fondul Nicholas

Fondul Nicholas a fost înființat în iulie 1969. Din acel moment, acesta a acumulat 3 dolari. 69 miliarde de active. Fondul mutual urmărește să crească valoarea globală a investiției în timp prin aprecierea capitalului, investind în stocul comun al companiilor naționale. Managerii de fonduri analizează potențialul de creștere al exploatațiilor prin revizuirea volumului anual al vânzărilor, a capitalizării pieței și a poziției industriei. Fondul investește în principal în companii cu capital mediu și mare pe baza acestor factori de creștere. Începând cu luna decembrie 2015, fondul mutual a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 9 ani, de 15%.

Majoritatea activelor deținute în cadrul Fondului Nicholas sunt acțiuni interne, deși managerii de fonduri alocă în prezent 4,23% titlurilor emise de emitenți străini situați în regiunea europeană mai mare. Companiile care se încadrează în intervalul mediu de acoperire reprezintă 38,75% din mixul de investiții al fondului, urmate de titluri cu capital gigant la 35,79% și acțiuni cu capital mare de 22,33%. Diversificarea se realizează prin alocări sectoriale, stocurile ciclice ale consumatorilor reprezentând 28,99% din portofoliu, stocurile de asistență medicală reprezentând 22,58%, stocurile industriale reprezentând 14,02%, stocurile de servicii financiare fiind de 11,5%. Printre exploatațiile de top se numără Valeant Pharmaceuticals la 5. 74%, Gilead Sciences la 4. 58%, Walgreens Boots Alliance la 4. 05% și O'Reilly Automotive la 3. 31%.

Fondul are un raport de cheltuieli nete de 0,7%. Investitorii nu plătesc o sarcină de vânzare atunci când achiziționează sau răscumpăra acțiuni, însă este necesară o investiție inițială minimă de 500 USD.

Fondul de creștere agresivă PrimeCap Odyssey

Fondul de creștere agresivă a PrimeCap Odyssey are o dată de începere din septembrie 2004 și de atunci a acumulat 6 dolari. 66 miliarde de active. Managerii de fonduri oferă investitorilor oportunitatea de a obține o apreciere a capitalului pe termen lung.Acest obiectiv de investiții este îndeplinit prin investirea unei părți substanțiale din activele fondului în acțiuni comune ale companiilor cu potențial rapid de creștere a câștigurilor salariale, pe baza analizei managerului de fonduri. Investițiile nu se limitează la anumite sectoare de piață sau categorii de capitalizare a pieței, dar fondul a concentrat istoric alocarea sa asupra titlurilor de capital mediu și mic. Începând cu luna decembrie 2015, fondul mutual a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 12,08%.

Actiunile interne constituie 91. 89% din mixul de investitii, cu 3. 05% din activele alocate pietelor europene dezvoltate si 5.7% alocate pietelor asiatice dezvoltate si emergente. Fondul de creștere agresivă a PrimeCap Odyssey investește în toate gama de capitalizare a pieței, cu 28,01% în companiile cu capital mediu, 26% în limita minimă, 22,68% în limita superioară, 13,64% în microcap și 9. 27% în capacul gigant. Cea mai mare expunere a sectorului este în stocurile de îngrijire a sănătății la 32,38%, urmate de companiile de tehnologie de 29,9%, industriale la 17,62% și consumatorul ciclic la 11,98%. Deținerile de top includ Abiomed la 4%, Ellie Mae la 3. 03%, Sony la 2. 97% și United Continental Holdings la 2. 8%.

Fondul are o rată a cheltuielilor nete de 0,62%, mai mică decât media categoriei pentru fondurile mutuale cu creștere medie. Investitorilor nu se evaluează o sarcină de vânzare atunci când achiziționează sau răscumpere acțiuni, deși este necesară o investiție inițială minimă de 2 000 $.

Fondul de creștere Vanguard Mid-Cap

Fondul Vanguard Mid-Cap Growth a fost înființat în decembrie 1997 și administrează în prezent 4 dolari. 38 de miliarde de active. Fondul mutual urmărește să ofere o apreciere a capitalului pe termen lung prin investirea a cel puțin 80% din activele fondului în acțiuni comune ale companiilor care se încadrează în intervalul mediu-cap. Administratorii de fonduri utilizează analize fundamentale pentru a determina care titluri posedă perspective de creștere peste medie. Începând cu decembrie 2015, fondul a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 8,76%.

Expunerea minimă în străinătate este asigurată prin investirea în Fondul Vanguard Mid-Cap Growth, în timp ce 97% din portofoliu este concentrat asupra companiilor naționale. Cu toate acestea, investitorii obțin acces la o serie de sectoare ale pieței, inclusiv stocurile ciclice ale consumatorilor la 29,43%, stocurile industriale la 20,08%, stocurile de servicii financiare la 14,24% și stocurile de îngrijire a sănătății la 12,35%. În prezent, administratorii de fonduri nu investesc în acțiuni gigant sau microcap, dar pun accentul pe companiile cu capital mediu, care reprezintă 71,5% din portofoliu. Primele exploatații includ vechile linii de transport maritim dominion la 2. 83%, Brunswick la 2. 51%, Vantiv la 2. 5% și Hanesbrands la 2. 21%.

Acest fond mutual are un raport de cheltuieli net relativ scăzut de 0,46%, iar investitorii nu plătesc o sarcină de vânzare atunci când achiziționează sau răscumpăra acțiuni. Este necesară o investiție minimă de 3 000 USD.

Janus Enterprise Fund

Janus Enterprise Fund are o dată de începere din iulie 2009 și în prezent administrează $ 6. 44 miliarde din activele investitorilor. Obiectivul investițional este creșterea pe termen lung a capitalului, obținută prin investirea unei părți substanțiale din activele fondului în acțiuni comune ale unor companii selectate.Managerii de fonduri revizuiesc participațiile potențiale pentru a determina ce organizații au un potențial de creștere ridicat pe baza câștigurilor proiectate. În mod tipic, fondul investește cel puțin jumătate din portofoliul societăților cu capital mediu, similare celor care se încadrează în categoria companiilor din Indicele de creștere Russell Midcap. Managerii de fonduri nu sunt restricționați în ceea ce privește exploatațiile interne sau externe și pot include piețele emergente pentru a obține o creștere optimă în timp. Începând cu decembrie 2015, fondul a generat o rentabilitate anuală de 5 ani de 13,24%.

Majoritatea participațiilor la fondul mutual sunt clasificate ca valori mobiliare interne, deși există o expunere ușoară la piețele europene și la cele mai mari piețe asiatice. Companiile de tehnologie reprezintă ponderea cea mai grea în cadrul fondului, la 29,19%, urmate de companiile industriale la 28,09%, companiile de îngrijire a sănătății la 15,64% și companiile ciclice de consum la 10,08%. În prezent, 63,4% din mixul de investiții al Fondului Janus Enterprise este alocat titlurilor de valoare de mijloc, cu 24,27% constituite din acțiuni cu capital mare și 10,24% acțiuni cu capital mic. Printre exploatațiile de top se numără Crown Castle International la 3. 69%, Verisk Analytics la 3. 02%, Sensata Technologies la 2. 87% și Lamar Advertising Company la 2. 36%.

Rata cheltuielilor nete este de 1,16%, ceea ce este ușor mai mare decât media categoriei pentru fondurile de creștere mediană. Investitorii plătesc un avans de vânzări în avans de 5,75% atunci când achiziționează acțiuni, dar nu se percepe nicio taxă la răscumpărare. Este necesară o investiție minimă inițială de 2 500 USD.

Fondul de Creștere a PIB-ului MFS

Fondul de Creștere a Câștigului de Pensii MFS are o dată de începere din decembrie 1993 și în prezent administrează 1 USD. 82 miliarde de active. Managerii de fonduri încearcă să ofere investitorilor aprecierea capitalului pe termen lung, investind o sumă substanțială a activelor în întreprinderile cu capital mediu. Analiza fiecărei exploatații potențiale determină perspectivele de creștere pe termen lung, iar capitalizarea de piață a exploatațiilor este adesea similară cu cea a emitenților din Indicele de creștere Russell Midcap. Începând cu decembrie 2015, fondul a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 5,13%.

Expunerea minimă față de emitenții străini există în cadrul Fondului de Creștere a Cotei Internaționale a MFS, deoarece 97. 24% din portofoliu sunt alocate titlurilor de valoare naționale. Este prezentă diversificarea sectorului, cu 25,45% în stocurile ciclice ale consumatorilor, 18,7% în acțiunile industriale, 15% în stocurile tehnologice și 13,5% în companiile de îngrijire a sănătății. Companiile cu capital mixt reprezintă 68,5% din mixul de investiții, urmate de companiile mari cu capacitate de producție de 19,83%, iar companiile cu capital redus cu 7,7%. Printre exploatațiile de top se numără Gartner la 2. 26%, soluțiile Bright Horizons Family Solutions la 2. 25%, Roper Technologies la 2. 23% și Ross Stores la 2. 16%.

Acest fond are un raport de cheltuieli nete de 1,2%, iar investitorii plătesc un avans de vânzări în avans de 5,75%. Nu se impune nicio taxă de vânzare amânată atunci când investitorii răscumpăra acțiuni, însă este necesară o investiție minimă inițială de 1 000 de dolari.