În timp ce majoritatea investitorilor cunosc beneficiile pe termen lung ale includerii unor stocuri cu capacități mari în cadrul unui mix de investiții, stocurile cu capacități mici sunt adesea trecute cu vederea ca alocări benefice. Companiile care generează venituri între 300 și 2 miliarde de dolari anual nu au aceeași reputație pe termen lung a companiilor cu capital mare sau cu gigant și nici nu oferă aceleași niveluri de câștiguri consecvente prin plățile dividendelor și aprecierea constantă a prețului acțiunilor. Cu toate acestea, stocurile de companii cu capital mic oferă un potențial de creștere care nu se găsește cu ușurință în exploatațiile cu capacități mari. De-a lungul timpului, acțiunile cu capital mic tind să depășească alte categorii de capitalizare a pieței în schimbul investiției (ROI).

Deși adăugarea de mici companii de capitalizare pe piață unui portofoliu de acțiuni altfel diversificat oferă oportunități de creștere unice investitorilor, riscurile sunt inerente față de organizațiile mai puțin cunoscute. Volatilitatea este dată de acțiuni cu capital mic, deoarece mișcarea largă a pieței poate avea un efect mai pronunțat asupra câștigurilor și a prețului acțiunilor decât pe întreprinderile mai stabile și mai mari. În mod similar, companiile cu capacități mici nu oferă investitorilor aceleași informații de aprofundare sau analiză ca și omologii lor mai mari, ceea ce face dificilă înțelegerea poziției industriei și a potențialului real de creștere.

Investitorii pot atenua riscurile inerente acțiunilor cu capital mic, prin diversificarea participațiilor dintr-o serie de organizații cu capital mic. Acest lucru se realizează cel mai eficient prin achiziționarea de fonduri mutuale cu echipe puternice de management, cheltuieli relativ scăzute și o atenție specială acordată exploatațiilor cu creștere mică.

T. Rowe Price Fondul New Horizons

Fondul T. Rowe Price New Horizons Fund are o dată de început de 1960 și încearcă să ofere investitorilor o creștere pe termen lung a capitalului. Managerii fondului investesc majoritatea fondurilor de 15 USD. 66 miliarde de active într-un grup diversificat de întreprinderi mici, în dezvoltare, care se află la începutul ciclului lor de viață, înainte ca acestea să fie recunoscute în general de comunitatea investițională. Fondul are flexibilitatea de a investi în emitenții naționali și străini și poate deține anumite titluri de capital ale companiilor care oferă o creștere accelerată a câștigurilor datorate unor noi produse, schimbări economice structurale sau echipe de management reorganizate. Începând cu decembrie 2015, fondul a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 10 ani, de 46%.

Fondul T. Rowe Price New Horizons deține, în principal, titluri de capital ale unor companii situate în Statele Unite, dar oferă o expunere la piețele dezvoltate din Europa de 2,15% și piețele emergente din Asia la 2. 75%. Cea mai mare pondere a companiilor cu creștere mică în cadrul fondului se încadrează în sectorul tehnologic, reprezentând 22.61% din portofoliu, urmate de stocurile ciclice ale consumatorilor la 20,83%, stocurile de îngrijire a sănătății la 19,1% și stocurile industriale la 18,2%. Deținerile de top din cadrul fondului includ SS & C Technologies Holdings la 2. 63%, O'Reilly Automotive la 2. 6%, Restoration Hardware la 1. 79% și DexCom la 1.75%. Fondul are o rată a cheltuielilor de 0,79% și este un fond mutual neremunerat.

Fondul de Creștere a Emeraldului

Fondul de Creștere a Emeraldului a fost înființat în 1992 și urmărește să ofere investitorilor o creștere pe termen lung prin aprecierea capitalului. Cea mai mare parte a fondului este de $ 792. 11 milioane de active sunt deținute în acțiuni comune, preferate și convertibile ale companiilor cu caracteristici de creștere. Managerii fondului nu sunt limitate în ceea ce privește capitalizarea pieței, industrie sau regiune, ci își concentrează investițiile asupra unor organizații cu creștere înaltă. Începând cu luna decembrie 2015, fondul mutual a generat o rată anuală de 10 ani de 9,2%.

Fondul de Creștere a Emeraldului investește partea cea mai mare a activelor fondului în companii de creștere internă, oferind o expunere redusă la emitenții străini. Companiile cu capital mic compun ponderea cea mai mare în cadrul mixului de investiții, la 47. 19%, urmate de stocurile microcap la 40.49%, iar stocurile de la mijlocul limitei până la 12. 32%. Companiile de tehnologie reprezintă cea mai mare pondere a industriei la nivelul de 26,32%, dar fondul include și stocurile de îngrijire a sănătății la 19,38%, stocurile de servicii financiare la 15,87% și stocurile ciclice ale consumatorilor la 14,8%. Printre exploatațiile de top se numără sistemele EPAM la 2. 2%, Bank of the Ozarks la 1. 93%, Imperva la 1. 85% și Acadia Healthcare Company la 1. 84%. Fondul mutual are un raport de cheltuieli de 1,29%, iar investitorii plătesc un avans de vânzări de 4,75% atunci când achiziționează acțiuni.

Portofoliul Wilshire Small Growth Company

Portofoliul Wilshire Small Company Growth a fost lansat în 1992 și urmărește să ofere rezultate de investiții similare cu subcategoria Wilshire 5000 Small Cap. Managerii fondului investesc majoritatea celor $ 29. 24 milioane de active în acțiuni comune tranzacționate la nivel public de companii situate în Statele Unite ale Americii, cu o capitalizare de piață de maximum 4 miliarde USD în momentul achiziției. Managerii de fonduri se concentrează asupra companiilor cu câștiguri peste medie, a creșterii vânzărilor sau a menținerii câștigurilor, pe baza unei analize a raporturilor preț-câștiguri (P / E). Începând cu luna decembrie 2015, fondul mutual a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 7,18%.

Manageri de fonduri cu portofoliul Wilshire Small Company Growth diversifică participațiile dintr-o serie de industrii, inclusiv stocurile de îngrijire a sănătății la 21,98%, stocurile ciclice ale consumatorilor la 20,61%, stocurile industriei tehnologice la 19,08% și sectorul industrial stocurile la 12,99%. Deținerile de top din cadrul fondului includ maxim 2.82%, PrivateBancorp la 2.28%, WageWorks la 2.25% și Ellie Mae t 2. 21%. Fondul mutual are o rată de cheltuieli de 1, 5%, iar persoanele fizice pot investi fără să fie evaluate o încărcătură de vânzări anticipată sau amânată.

Fondul Oppenheimer Discovery

Fondul Oppenheimer Discovery are o primă dată din 1986, iar managerii de fonduri încearcă să ofere aprecierea capitalului pe termen lung.Fondul are 2 $. 08 miliarde de active sunt investite în principal în acțiuni comune ale companiilor cu sediul central în Statele Unite, care au caracteristici favorabile de creștere. Fondul se concentrează asupra investițiilor asupra companiilor cu capital mic, cu o capitalizare de piață de maximum 3 miliarde USD în momentul achiziției. Începând cu decembrie 2015, fondul a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 8. 44%.

În timp ce managerii de fonduri din cadrul Fondului Oppenheimer Discovery nu oferă diversificare regională în cadrul fondului, activele sunt împărțite în mai multe industrii. Stocurile de tehnologie reprezintă 29,65% din mixul de investiții, urmate de stocurile din industria sănătății, de 20,19%, stocurile ciclice ale consumatorilor la 19,7% și stocurile din sectorul industrial la 11,65%. Printre cele mai importante exploatații se numără sistemele de energie electrică monolitice la 2,3%, grupul Ultimate Software la 2. 31%, Proofpoint la 2. 27% și Tyler Technologies la 2. 24%. Fondul mutual are o rată de cheltuieli de 1,1%, iar investitorii plătesc un avans de vânzări în avans de 5,75% atunci când achiziționează acțiuni.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Acest fond a fost înființat în 2004, iar managerii de fonduri încearcă să ofere investitorilor aprecierea capitalului pe termen lung. Minim 80% din fondul de $ 1. 82 miliarde de active sunt investite în acțiuni comune ale companiilor cu capitalizare pe piețe mici care posedă și potențial de creștere peste medie. Atât emitenții naționali cât și cei străini pot fi incluși în mixul de investiții. Începând cu luna decembrie 2015, fondul mutual a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 8,2%.

În prezent, Fidelity Small Cap Growth Fund oferă o expunere redusă la emitenții străini, dar face diversificări în ceea ce privește industria. Acțiunile de îngrijire medicală reprezintă cea mai mare ponderare a sectorului în cadrul fondului, la 27,56%, urmate de companiile de tehnologie de 26,4%, stocurile industriale la 17,93% și stocurile ciclice ale consumatorilor la 17,56%. Cele mai importante companii din cadrul fondului includ 2U la 2,4%, plățile globale la 1. 38%, grupul Huron Consulting la 1. 35% și grupul G-III Apparel la 1. 28%. Fondul are o rată de cheltuieli de 1,22% și evaluează o încărcătură de vânzări anticipată de 5,75% atunci când investitorii achiziționează acțiuni.