Investitorii au posibilitatea de a se diversifica partea de capitaluri proprii a unui portofoliu, prin adăugarea de acțiuni ale companiilor cu capital mic către holdingurile de tip middle-cap și large-cap. Pozițiile pe acțiuni cu capacități mici adaugă un potențial de creștere peste medie cu un mix de investiții, mai mult decât exploatațiile mai mari ale companiilor. Cu o oportunitate mai mare de creștere pe termen lung există un grad ridicat de risc care face ca investițiile cu capital mic să fie adecvate pentru investitorii cu o toleranță ridicată la volatilitate.

În cadrul universului de investiții cu capital mic, investitorii pot să se diversifice în continuare prin includerea unor poziții orientate spre creștere și valoare. Stocurile cu capacități mici cu caracteristici de valoare sunt percepute ca fiind subevaluate de piața largă, oferind o oportunitate sporită de corecție a prețurilor în favoarea acționarilor. Fondurile mutuale administrate în mod obișnuit, concentrate în spațiul cu valoare redusă, oferă o metodă de a obține expunere la o gamă largă de industrii pe piețele interne și externe.

Fondul CornerCap Small Cap Value a fost înființat în 1986, prezentând o oportunitate de a obține o apreciere a capitalului pe termen lung cu un obiectiv secundar de generare a veniturilor prin dobândă și dividende. Fondul investește în principal în titluri de capital ale companiilor care se încadrează în categoria categoriilor mici sau cele cu o capitalizare de piață de maximum 3 miliarde USD. Fondul își concentrează selecțiile de investiții pe piața din S.U.A. În decembrie 2015, fondul mutual a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 6. 84%.

Deși Fondul Small Cap Capital Corner nu se implică în investiții străine, managerii de fonduri oferă diversificare în numeroase categorii de sectoare. Companiile de servicii financiare alcătuiesc 24. 74% din portofoliu, urmate de companiile industriale cu 22,09%, titlurile ciclice ale consumatorilor cu 14,95% și valorile mobiliare cu tehnologie de 14,2%. Majoritatea pozitiilor de capital din cadrul fondului au caracteristici de valoare, cu participatii de top, printre care Fidelity Southern la 0. 69%, Nutraceutical International la 0. 62%, Tech Data la 0. 61% si Ennis la 0. 61%. Fondul mutual are un raport de cheltuieli nete de 1,3% și este considerat un fond fără sarcină.

Portofoliul Wilshire Small Company Value

Portofoliul de valoare Wilshire Small Company a fost înființat în 1992 și urmărește să ofere investitorilor rezultate de investiții care să imite un portofoliu de companii din indexul Wilshire 5000. Administratorii de fonduri investesc o sumă substanțială de active ale fondului în acțiunile comune ale companiilor cu o capitalizare de piață care nu depășește 4 miliarde USD la momentul cumpărării. O analiză a exploatațiilor potențiale include date privind valorile preț-la-carte (P / B) și raportul preț-câștiguri (P / E), precum și randamentul dividendelor.Începând cu decembrie 2015, fondul a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 5,92%.

Majoritatea deținerilor de fonduri cuprind titluri de valoare naționale, oferind investitorilor o expunere minimă la piețele internaționale dezvoltate. Este însă prezentă o diversificare a sectorului, în timp ce serviciile financiare constituie 26,2%, companiile de tehnologie reprezentând 15,61%, companiile ciclice ale consumatorilor reprezentând 12,22%, iar titlurile imobiliare reprezentând 11,16%. Deținerile de top din cadrul fondului includ Western Alliance Bancorp la 2. 19%, Capital Bank Financial la 2. 03%, Coherent la 1. 81% și Microsemi la 1. 8%. Fondul are un raport de cheltuieli nete de 1,5%, iar investitorii nu sunt evaluați o sarcină de vânzare anticipată sau amânată.

Fondul Small Vapoare pentru Capătul Podului

Fondul Smallway Capital Bridgeway are o primă dată din 2003 și oferă o oportunitate de a obține o rentabilitate totală pe termen lung a capitalului prin aprecierea capitalului. Administratorii fondurilor investesc cel puțin 80% din activele fondului într-un portofoliu diversificat de titluri de capital de mică capital pe Bursa de Valori din New York (NYSE) și NASDAQ. Pozițiile luate în considerare pentru includere sunt cele care au caracteristici de valoare clare la momentul cumpărării pe baza unei analize determinate statistic. Începând cu decembrie 2015, fondul a generat un randament anualizat de 10 ani de 4. 51%.

Nu este oferită nicio expunere internațională prin Fondul Small Cap de la Bridgeway, însă diversificarea sectorului include companiile de servicii financiare cu 30,01%, companiile ciclice ale consumatorilor cu 16,5%, companiile industriale cu 15,34% și companiile imobiliare la 10. 54%. Cele mai importante participații din cadrul fondului includ Symetra Financial la 2. 03%, Sanmina la 1. 94%, cazinourile Isle of Capri la 1. 69% și Core-Mark la 1. 63%. Fondul mutual are o rată a cheltuielilor nete de 1,3% și se consideră a fi un fond mutual neîncărcat.

Fondul de capital mic din Columbia II

Fondul pentru capital mic din Columbia II a fost înființat în 2002 și încearcă să obțină aprecierea capitalului pe termen lung. O sumă substanțială a activelor fondului este investită în titluri de capital ale companiilor cu capitalizări de piață similare cu cele listate în Indicele Valorilor Russell 2000. Titlurile de valoare incluse în mixul de investiții sunt considerate a fi subevaluate la momentul cumpărării pe baza analizei managerului fondului. Până la 20% din fond pot fi investite în valori mobiliare străine, iar managerii au flexibilitatea de a investi în portofolii comune de acțiuni și investiții în fonduri imobiliare (REIT), după cum consideră de cuviință. Începând cu luna decembrie 2015, fondul mutual a generat un randament anualizat de 10 ani de 6. 95%.

Fondul Columbia Small Cap Value II oferă expunere la o Europă mai mare și o Asia mai mare, deși minim. Companiile de servicii financiare compun 30,48%, urmate de industriile de 12,5%, valorile mobiliare ciclice ale consumatorilor la 11,47% și tehnologia de 10,03%. Deținerile de top includ Western Alliance Bancorp la 1.45%, Grupul Argo la 1.42%, Amerisafe la 1.41% și Sterling Bancorp la 1.35%. Fondul mutual are un raport de cheltuieli net de 1.33%, iar investitorii sunt evaluați o sarcină de vânzare anticipată de 5.75% atunci când achiziționează acțiuni.

Fondul Putnam Small Cap Value

Fondul Putnam Small Cap Value are un început de 1999 și caută aprecierea capitalului prin investiții în companii mici din S.U.A. Cel puțin 80% din activele fondului sunt investite în acțiuni comune de societăți care posedă caracteristici de valoare similare cu cele din cadrul Indicele Valorilor Russell 2000. Managerii de fonduri evaluează potențialul de corectare a prețurilor în exploatații prin analizarea evaluării curente a companiei, a puterii sale financiare, a potențialului de creștere pe termen lung și a poziției sale competitive în cadrul industriei. Începând cu decembrie 2015, fondul a generat un randament anual de 10 ani de 4,25%.

Majoritatea activelor din cadrul Fondului Putnam Small Cap Capital sunt investite în titluri de capital, deși 2,33% din mixul de investiții oferă expunere la piețele europene mai mari. Diversificarea sectorului include organizațiile de servicii financiare la 35,36%, companiile industriale la 13,78%, companiile de tehnologie la 10,09% și companiile ciclice ale consumatorilor la 8,2%. Deținătorile de top din cadrul fondului includ Idacorp la 1. 14%, Avista la 1%, Wintrust Financial la 0. 87% și Grupul de reasigurări din America la 0. 87%. Fondul are un raport de cheltuieli nete de 1,44%, iar investitorii plătesc un avans de vânzări în avans de 5,75% atunci când achiziționează acțiuni.