O recesiune este caracterizată de scăderi și randamente negative din diferite clase de active, care includ stocuri comune, fonduri mutuale și fonduri tranzacționate la bursă (ETF). Datorită randamentelor negative ridicate, o recesiune adesea distruge încrederea investitorilor obișnuiți pe piețele de acțiuni și fonduri mutuale. Cu toate acestea, perioada de recesiune este temporară. Majoritatea investițiilor se îndreaptă spre o aruncare în timpul recesiunii, ducând la randamente negative foarte mari, însă o mulțime de valori mobiliare selectate oferă o recuperare de mare viteză imediat după recesiune.

AD:

ETF-urile, care oferă diversificarea fondurilor mutuale, tranzacționarea în timp real a unui stoc și costurile reduse ale tranzacțiilor, au apărut ca investiție de alegere. (Pentru mai multe informații, consultați: Introducere în fonduri tranzacționate la bursă )

Acest articol discută câteva ETF-uri, care au demonstrat o rată rapidă de recuperare imediat după recesiune. Este posibil să fie imposibil să alegeți ETF-urile la fundul perfect al pieței în timpul unei recesiuni. Cu toate acestea, investitorii care pot alege astfel de ETF-uri de mare potențial de recuperare oriunde pe fundul pieței pot totuși să obțină un profit sănătos într-un termen scurt imediat după recesiune.

Ca măsură de analiză a performanței, analizăm performanța istorică a câtorva ETF-uri selectate în perioada de recesiune de vârf (septembrie 2008-martie 2009) și o comparați cu performanța acestora în următoarele șase luni de perioadă de recuperare (martie 2009-septembrie 2009).

Începem cu o descriere rapidă a fiecăruia dintre ETF-uri, apoi analizăm performanțele acestora în perioada de recesiune, urmată de performanța lor în perioada post-recesiune.

-> ->

Vanguard Mid-Cap Indexul Valorii Fondului ETF

1. (VOE VOEVng Mid-Cap VI106.97 + 0.24% Creat cu Highstock 4. 2. 6 >): VOE ETF încearcă să reproducă performanța indicelui CRSP US Mid Cap Value. Acest indice constituie un set de companii cu valoare foarte diversificată din sectorul intern al capului din SUA. VOE oferă o bună alegere pentru investitorii care caută companii cu valoare medie de mare valoare. Are un raport de cheltuieli de numai 0,9%. (Fondul de informații privind fondurile) (Pentru mai multe informații, consultați: 5 trebuie să aibă valori pentru investitorii valori ) iShares Russell 2000 Valoarea ETF : IWN ETF urmărește performanța indicatorului de referință Indicele de valoare Russell 2000, care se concentrează asupra companiilor cu valoare redusă din SUA cu caracteristici de valoare ridicată. Este un subset al Russell 2000 Index mai mare. Ea are puține criterii pentru selectarea elementelor constitutive care includ stocuri cu rapoarte mai mici preț-la-carte și o creștere mai mică prognozată. Acest ETF are un raport de cheltuieli ușor mai ridicat de 0,25%, în comparație cu alte ETF-uri menționate. (Fișa de date a Fondului) (Pentru mai multe informații, consultați:
2. Care este cea mai bună modalitate de a investi în companii mici de acoperire? iShares S & P 500 Valoare ETF (IVE
3. IVEiSh S & P 500 Val109.66 + 0.20% pentru a reproduce performanța indicelui S & P 500 de referință. Acest indice constituie și urmărește performanța companiilor de valoare ridicată care fac parte din indexul S & P 500 mai mare. În esență, se concentrează asupra companiilor cu valoare ridicată. IVE este o potrivire potrivită pentru investitori care caută o diversificare largă a pieței cu caracteristici de valoare ridicată. Are un raport de cheltuieli redus de 0,18%. (Fondul de informare al Fondului) Creșterea Vanguard Mid-Cap ETF (VOT VOTVng Mid-Cp Grwt124.91-0.04%
4. Creat cu Highstock 4. 2. 6 VOT ETF încearcă să reproducă performanța indicelui de creștere CRSP US Mid Cap. Acest indice constituie un set larg de companii diversificate din sectorul intern al capului din SUA. VOT oferă o potrivire potrivită pentru investitorii care caută companii cu creștere medie la nivel înalt. Are un raport de cheltuieli de numai 0,9%. (Factul de informații al Fondului) (Pentru mai multe informații, consultați: Care este cel mai bun ETF pentru tranzacționarea acțiunilor Mid-Cap? ) iShares Russell 1000 Valoare ETF IWDiSh Rus1000 Val120. 25 + 0. 15% Creat cu Highstock 4. 2. 6
5. ): IWD urmărește performanța indicelui Russell 1000 Value Index, care constituie companii din sectorul majorcap și midcap din SUA, . Pentru investitorii care caută un sector ETF diversificat în cadrul sectorului cu capacități mari și medii, IWD oferă o potrivire adecvată. Are un raport de cheltuieli de 0,20%. (Fișa de date a Fondului) Analiza performanțelor istorice Ca un caz de referință, luăm în considerare și performanța indicelui S & P 500 al pieței, împreună cu ETF-urile menționate mai sus. Iată graficul care arată performanța a cinci ETF-uri în perioada de recesiune de vârf, în care toate ETF-urile au avut o performanță mai slabă decât indicele mai larg al pieței S & P 500 (indicat de ^ GSPC în grafic). Graph gratisy of Yahoo! Finanţa.

Iată performanța aceluiași set de valori mobiliare în perioada post-recesiune:

Graficele de mai sus arată performanța ETF-urilor menționate mai sus, imediat după recesiune, mai bună decât cea a indicelui S & P 500 de referință. ETF-urile, care au eșuat în mod neplăcut în perioada de recesiune, au fost și cele care au revenit cel mai rapid în perioada imediat după recesiune. Extinderea perioadei de studiu de la un an la doi ani confirmă performanța îmbunătățită a acestor ETF-uri în raport cu indicele S & P 500.

Linia de fund Piața trece prin diferite etape, în funcție de condițiile economice predominante. Perioadele de recesiune și recuperare urmează reciproc, deși durata fiecăruia rămâne incertă. Observațiile istorice indică faptul că perioadele de recesiune au fost întotdeauna mai scurte în comparație cu perioada de recuperare și de creștere. Investițiile în fonduri și ETF-urile care arată o revenire ridicată după recesiune pot ajuta investitorii să obțină beneficii ridicate.

Declarație de responsabilitate: La momentul redactării acestui articol, autorul nu deține nicio funcție în titlurile menționate.Lista menționată mai sus este doar orientativă, iar performanța trecută poate să nu fie sustenabilă în viitor.