ETF-urile Smart Beta combină gestionarea pasivă low-cost a unui fond de indici cu stilurile de investiții adesea găsite în managementul activ. Raportul mediu de cheltuieli pentru un ETF Smart Beta este 0. 56%. Această taxă medie a fost calculată de la 767 de ETF-uri inteligente beta, care sunt în prezent listate la ETF. com ca din 30 august 2016. Iată cinci ETF-uri inteligente beta care vin cu rapoarte excepționale de cheltuieli.

AD:

SCHG US ETF

Acest ETF domiciliat în SUA, lansat pe 11 decembrie 2009, are o rată de cheltuieli de 0,6%. SCHG a fost emis de Charles Schwab Investment Management Inc., cu sediul în San Francisco, California. Administratorul fondului de serviciu este Agnes Hong. Începând cu 25 august 2016, SCHG cuprinde un volum total al activelor de circa 2, 980 de milioane de dolari. (Bazele de date Bloomberg)

Așa cum se arată în fișa financiară a fondului de către Charles Schwab (2016), obiectivul acestui ETF este de a se potrivi (înainte de cheltuieli și taxe) cu totalul de returnare pentru Indicele pieței bursiere Dow Jones Large-Growth S.U.A). Acest fond nu are un minim de investiții, ceea ce înseamnă că acesta este un mod convenabil pentru investitori, pentru a asigura performanța stocurilor mari (US) cu astfel de caracteristici de creștere. SCHG US ETF vine cu distribuții trimestriale. Începând cu 31 iulie 2016, fondul prezintă o întoarcere anuală de 13,67% de la început - după cum arată Charles Schwab (2016).

- SCHV US ETF

SCHV vine, de asemenea, cu un raport de cheltuieli de doar 0,6%. Fondul este supravegheat de aceeași societate de administrare (Charles Schwab) ca SCHG ETF și a fost emis la aceeași dată - la 11 decembrie 2009. SCHV ETF vine cu un AUM de aproximativ 2 dolari, 483 milioane de la 25 august 2016 . Valoarea de bază a fondului este așa-numitul indice Dow Jones US Large-Cap Value Total Stock Market.

Potrivit lui Morningstar (2016), ETF se concentrează pe obținerea de rezultate care se potrivesc cu jumătatea mai mare și mai ieftină a pieței cu capitalizare pe scară largă din SUA, prin utilizarea unor valori cum ar fi preț / carte și preț / câștiguri. Acest fond cântărește fondurile pe care le deține prin capitalizarea pieței, care își înclină ofertele de investiții în direcția unor nume care sunt puțin mai bine stabilite. Acestea includ corporații precum Johnson & Johnson, Verizon și Microsoft.

La 31 iulie 2016, SCHV ETF are o performanță anuală de 12,36% de la înființarea fondului - indicată de Charles Schwab (2016).

SCHD US ETF

Supravegheat de aceeași companie de administrare ca SCHG și SCHV, acest ETF vine cu un raport de cheltuieli ușor mai ridicat la 0. 07%. SCHD ETF a fost lansat pe data de 20 octombrie 2011 și are active totale sub administrare de aproximativ 4 dolari, 276 milioane de la 25 august 2016. Obiectivul său de referință este indicele Dow Jones Dividend 100. (Baze de date Bloomberg)

În cadrul pieței ETF din SUA, sunt destul de puține jocuri de bază concentrate pe dividende care sunt tranzacționabile.Cu toate acestea, niciunul dintre aceste fonduri nu este la fel de accesibil sau echilibrat ca ETF-ul SCHD. Acest fond produce rezultate care se potrivesc cu 100 de societăți care plătesc dividende, fiecare având o istorie de peste 10 ani, cu un raport puternic de câștiguri și o plată constantă a dividendelor. Pentru mai multe informații, consultați:

Topul celor mai importante 10 ETF-uri de capital pentru 2016 (SCHD, EFV) IUSG US ETF

Gestionat de BlackRock Fund Advisors, IUSG ETF are o rată a cheltuielilor de 0,7%. Data de incepere a fondului este 28 iulie 2000. Greg Savage este actualul manager de fond responsabil pentru acest ETF. În ceea ce privește AUM, IUSG cuprinde active totale de aproximativ 925 milioane de dolari, la 25 august 2016.

Potrivit BlackRock (2016), ETF IUSG încearcă să se potrivească cu rezultatele performanței indicelui de investiții pe scară largă pentru SUA oferte de capital cu caracteristici de creștere. Cu alte cuvinte, fondul oferă expunere la un cost scăzut pentru multe acțiuni de creștere din SUA cu câștiguri care se așteaptă să continue să crească la rate mai mari decât media pe piețele lor.

IUSV US ETF

ETF IUSV, emisă la 4 august 2000 de BlackRock Fund Advisors, vine și cu o rată de cheltuieli de 0,7%. Începând cu 25 august 2016, fondul cuprinde un volum total de active de aproximativ 804 milioane dolari. Principalul punct de referință al lui IUSV este indicele valoros Russell 3000 Value Index. (Baze de date Bloomberg)

După cum indică ETF. com (2016), IUSV este un ETF cu costuri reduse, dar în mod eficient, care oferă investitorilor săi expunerea într-un sens clasic la zona bazată pe valori a pieței de acțiuni din Statele Unite. Ea are o distribuție mai mult decât acceptabilă, precum și volumul schimburilor comerciale, ceea ce înseamnă că accesul la acțiunile ETF trebuie să fie favorabil și ușor disponibil.