Acestea sunt momente dificile pentru fondurile tranzacționate pe bază de petrol (ETF). Prețurile brute au lovit anul trecut anul trecut pe teritoriul cu suprafețe mari și oferta de petrol continuă să depășească cererea. Decizia OPEC de a nu crește producția a ajutat la scăderea prețurilor, iar mulți experți nu așteaptă o revenire semnificativă de ani de zile.

Totuși, acesta este un sector pe care investitorii cu un orizont de lungă durată ar trebui să ia în considerare, deoarece prețurile nu vor rămâne deprimate pentru totdeauna. Mai mult, deși ecologiștii au susținut de zeci de ani că petrolul este o resursă finită, companiile continuă să găsească mai multe lucruri. Numai în S.U.A., Administrația de informații energetice a SUA estimează că rezervele dovedite de rezerve de petrol și gaze naturale au crescut timp de cinci ani. Acest avantaj a compensat scăderea producției în rândul membrilor OPEC.

Investitorii ETF pot evita riscurile de expunere la acțiuni unice care tind să fluctueze în funcție de direcția prețurilor petrolului. La fel ca și în cazul altor investiții, cheia la ETF-urile petroliere reprezintă onorariile lor. Cu cât sunt mai mici, cu atât mai bine. De asemenea, ar trebui evitată urmărirea randamentelor ridicate oferite de anumite fonduri, care nu ar putea fi durabile. Este deosebit de important să fim conștienți de durabilitatea dividendelor.

Mai jos este o listă a celor mai mari cinci ETF-uri de petrol, bazate pe activele administrate, împreună cu comentariile privind participațiile la fond. Nu este surprinzător că mulți s-au apucat în 2015 și nu vor avea nici un timp ușor în 2016. Am inclus atât fonduri de capital energetic, cât și fonduri de mărfuri și le-am enumerat în ordine descrescătoare pe baza activelor aflate în gestiune.

-

Energie ETF-uri

Energie Selectați Sectorul SPDR ETF (XLE XLESel Sct En70 25+ 2 29% Creat cu Highstock 4. 2. 6 >) Active sub administrare: 13 miliarde dolari

2015 Performanță: -21. 47%

Totalul cheltuielilor: 0. 14%

XLE are un portofoliu bine diversificat, cu participații la companii mari precum Exxon Mobil Corp. (XOM

XOMExxon Mobil Corp83.75 + 0.69% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și ConocoPhilips Co. (COP COPConocoPhillips53, 67 + 1, 34% Schlumberger NC (SLB SLBSchlumberger NV67 08 + 5, 51% creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Alerian MLP ETF (AMLP AMLPAlerian MLP10.92 + 1.39%

Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) 96 miliarde 2015 Performanță: -25. 86% Cheltuieli totale: 0. 72%

AMLP, care se concentrează asupra parteneriatelor energetice cu comandă energetică, este un fond ciudat. Nu numai că cheltuielile sunt ridicate, dar este, de asemenea, prima ETF structurată ca o corporație C, ceea ce face ca aceasta să fie supusă impozitelor pe venit.

Fondul petrolier al Statelor Unite ale Americii

(USO

Unitățile de parteneriat ale fondului petrolier USOUS115 + 95%

Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) .94 miliarde 2015 Performanță: -45. 97% Cheltuieli totale: 0. 72%

Este cam la fel de simplu cum puteți obține. Ea urmărește prețurile petrolului leagăn prin contracte futures pentru brichetă dulce ușoară, care este principalul indicator de referință utilizat în S. S. Chiar și așa, cheltuielile par a fi destul de mari pentru un astfel de fond simplu.

Vanguard Energy ETF

(VDE

VDEVanguard Energy96. 18 + 2. 49%

Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) 55 de miliarde 2015 Performanță: -23. 23% Total cheltuieli: 0. 10%

VDE oferă o expunere largă la denumirile mici, medii și mari, implicate în toate aspectele industriei petroliere, de la construirea platformelor până la rafinarea produselor și explorarea câmpurilor petroliere noi.

PowerShares DB Oil ETF

(DBO

DBOPwsh DB Mult-Sc9. 73 + 2. 96%

Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) . 99 milioane 2015 Performanță: -42. 66% Cheltuieli totale: 0. 75%

Acesta este un alt fond care urmărește prețul petrolului prin intermediul indicelui său subiacent, deși face și bani din dobânda pe care o deține facturile de trezorerie. Din nou, cheltuielile sunt pe partea mare.

PowerShares DB Energy ETF

(DBE

DBEPS DB Engy Fd14. 39 + 2. 86%

Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) 01 milioane 2015 Performanță: -35. 91% Total cheltuieli: 0. 75%

Acest ETF urmărește o mare varietate de produse energetice, inclusiv Brent Crude, ulei de încălzire, WTI Crude, benzină și gaz natural.

Linia de fund

În loc să parieze doar la companiile petroliere sau petroliere, ETF-urile petroliere oferă investitorilor un mod ieftin și ușor de a-și diversifica portofoliul de investiții în domeniul energiei. Doar asigurați-vă că faceți propriile dvs. cercetări înainte de a investi în oricare dintre aceste fonduri și acordați atenție taxelor.

Jonathan Berr nu deține acțiuni ale niciunuia dintre ETF-urile enumerate în acest articol.