Firmele de consultanță pentru investiții înregistrate (RIA) pot oferi clienților servicii de management al activelor cu adevărat imparțiale și servicii de planificare financiară. Acest lucru se datorează faptului că nu sunt afiliați unor furnizori terți, cum ar fi băncile, brokerii, societățile de asigurare sau alte entități care ar putea denatura abordarea obiectivă oferindu-le compensații pentru a-și vinde produsele sau serviciile. Revista Planificare Financiară a votat următoarele firme RIA ca fiind cele mai bune din America în 2016.

- 999 - Grupul Financiar Oxford

- Situat în Carmel, Ind., Această firmă are active în administrare de aproape 14 miliarde de dolari (AUM) și oferă servicii de administrare a portofoliilor, servicii de încredere și servicii intergeneraționale planificare pentru clienții săi. Firma are o echipă de investitori care își administrează activele, iar filosofia lor de investiții se bazează pe un set de principii de investiții și o declarație de politică de investiții elaborată cu atenție. Ei aderă la o abordare a rentabilității totale a investițiilor care încorporează atât câștigurile de capital, cât și veniturile. (Pentru mai multe informații, consultați:

Cum să deveniți un consilier financiar superior . -> -> Shepherd Kaplan

- Această firmă din Boston gestionează peste 10 miliarde de dolari atât pentru clienți retail, cât și pentru clienți instituționali. Se concentrează asupra elementelor de gestionare a investițiilor care sunt controlabile, cum ar fi mixul de active și plasarea, cheltuielile, impozitele și eficiența pieței. Gestionarea portofoliului acestora se bazează pe o diligenă exhaustivă a opțiunilor de investiții care sunt considerate adecvate în declarația de politică de investiții.

Brownson, Rehmus și Foxworth, Inc

. - Cu peste 10 miliarde de dolari în AUM, această firmă are locații în Chicago, Atlanta, New York și San Francisco și a oferit atât managementul averii, cât și planificarea financiară cuprinzătoare din 1969. Compania are peste 75 de persoane și este deținută integral de echipa sa de lideri. Filozofia sa de investiții se bazează pe o diversificare strategică a activelor, împreună cu reechilibrarea sistematică a portofoliului. (999)>

Ronald Blue and Co. - Această companie creștină bazată pe valori servește clienților individuali și instituționali și poate oferi succesiune de afaceri precum și managementul averii și planificarea financiară globală. În plus față de serviciile sale pentru afacerea atentă și planificarea succesiunii, această firmă lucrează, de asemenea, cu un număr de entități nonprofit și oferă servicii și nevoilor lor unice. Athena Capital Advisors - Fondată în 1993, această companie a acumulat aproape 6 miliarde USD în AUM și are aproximativ 50 de angajați care lucrează în cele două locații din Lincoln, Massachusetts și New York City. Firma cuprinde o filozofie a investițiilor care se bazează pe alocarea tactică a activelor, iar portofolii de manageri supraponderali în domenii care se crede că oferă o creștere mai mare și se întoarce și le subponderează în zone care au performanțe slabe.

Ballentine Partners - Cu birouri în Boston, Florida și New Hampshire, această firmă este specializată în furnizarea de consultanță în managementul averilor familiilor bogate. Compania are peste 5 dolari. 5 miliarde în AUM de la peste 150 de familii și peste 60 de angajați. Filozofia sa de investiții se axează pe furnizarea de venituri competitive net după impozitare și investiții în impactul social. (Pentru mai multe informații, consultați:

Cei mai buni consultanți financiari din Boston )

CV Advisors - Situat în Aventura, Florida, cu peste $ 4. 75 de miliarde de dolari în AUM, această firmă a fost clasată printre cei mai importanți consilieri financiari ai națiunii, cu Financial Planning și

Financial Advisor revistele, Bloomberg, Forbes și The Financial Times . Linia de fund Acestea sunt doar câteva dintre cele mai importante firme de management al averii din America. Deși multe dintre aceste companii răspund în principal clienților cu venituri ridicate și investitorilor instituționali, atât în ​​sectoarele profit, cât și în sectorul nonprofit, unii dintre ei se ocupă și de clienți din clasa mijlocie sau superioară. Fiecare dintre aceste firme și-a câștigat locul pe această listă, oferind servicii de consultanță și servicii de gestionare a banilor care le-au permis clienților să își dezvolte bogăția și să-și realizeze visele. (Pentru mai multe informații, consultați: Cum consiliază Top Advisors să rămână în acțiune .