Când vine vorba de fondurile index, Grupul Vanguard a condus calea de la bun început. În 1976, a creat primul fond de indice, Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), care a crescut la mai mult de 389 miliarde dolari în active gestionate (AUM) la 17 martie 2016. Zece ani mai târziu, a introdus Vanguard Total Index al pieței de titluri de investiții ("VBMFX"), care deține 153 milioane dolari în AUM. Aceasta a fost urmată de introducerea acțiunilor Vanguard Total Stock International Investor Shares ("VGTSX") și a acțiunilor de investitor (VTIBX) ale Vanguard Total International Bond Index. Întotdeauna inovatorul, Vanguard a fost primul care a introdus un fond index al fondurilor index cu fondurile sale LifeStrategy. Fondurile LifeStrategy reprezintă o serie de fonduri diversificate, cu costuri reduse, care utilizează fondurile Indexului total, ca fundație pentru crearea de alocări de portofolii diferite pe baza obiectivelor de risc.

Seria oferă alocări bazate pe riscuri pentru investitori conservatori, moderați, cu creștere economică și venituri. Vanguard LifeStrategy Fondul de creștere a acțiunilor pentru investitori ("VASGX") are cea mai agresivă orientare, 80% din activele sale fiind deținute în acțiuni, aproximativ 50% interne și 30% străine și 20% obligațiuni. Începând cu data de 18 martie 2016, fondul are 10,7 miliarde de dolari în AUM, investiți pentru a urmări indexul Vanguard Growth Composite. Acesta este conceput pentru a netezi riscul, dar investitorii nu ar trebui să se aștepte să depășească performanțele piețelor mai largi. Cu toate acestea, datorită expunerii sale la piața mondială a obligațiunilor, VASGX are potențialul de a depăși performanțele piețelor în jos. Fondul a revenit la 4,91% în ultimii 10 ani și 7,4% în ultimii cinci ani, începând din martie 2016. Anul până în prezent, la 18 martie 2016, VASGX a obținut un câștig de 0. 77%. Rata de cheltuieli este de 0,15%, și deține doar patru fonduri de indexare Vanguard.

- <->

Indicele Vanguard Total al Bursei de Valori Actiuni ale Fondului pentru Investitori

Indicele Pietei Vanguard Total Indexul Investitorilor a avut pozitia de top cu ponderea de 48. 52% din 29 februarie 2016. Acesta detine mai mult de 3 500 de acțiuni pentru a urmări performanța indicelui de piață general al MSCI US, care este compus din 99,5% din capitalizarea totală a pieței bursiere din SUA. Fondul se bazează pe stocuri mari, însă include ponderi ale tuturor capitalizărilor bazate pe ponderările indexului subiacent. Expunerea sa la acțiuni mici și mijlocii a permis depășirea indicelui Standard & Poor's (S & P) 500 în ultimii ani. În ultimii 10 ani, începând din 2016, fondul a revenit la 6,83%, iar în ultimii cinci ani a revenit la 11,6%. Începând cu 18 martie 2016, întoarcerea la YTD a fost de 0,25%. Rata de cheltuieli a fondului este de 0.16%.

->

Vanguard Total Indexul Global al Stocurilor Fondul de Investitori al Fondului

Indicele Global al Vanguard al Actiunilor Investitorilor Fondul a avut o pondere de 31 65% la 29 februarie 2016. Are active de 183 miliarde de dolari a investit în aproape 6 000 de acțiuni de urmărire a indicelui de piață investițional al SUA MSCI ACWI. Cele mai multe dintre exploatațiile sale provin din piețele dezvoltate, iar 20% provin din piețele emergente, inclusiv din Taiwan și Coreea de Sud. Fondul este puternic ponderat în top cu companii globale mai mari, cum ar fi Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS-A), Nestle SA (OTC: NSRGY) și Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83 44-0. 31% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). În ultimii 10 ani, fondul a revenit cu 1,94%, iar în ultimii cinci ani a revenit la 1,47%. Începând cu data de 17 martie 2016, randamentul YTD a fost negativ 0. 04%. Fondul are un raport de cheltuieli de 0,19%.

Indicele Vanguard Total al Bondelor Ponderea acțiunilor investitorilor în acțiuni

Indicele pieței obligațiunilor totale Vanguard Capital Investor Shares a avut o pondere de 13,67% la data de 29 februarie 2016. Fondul are mai mult de 150 miliarde dolari în activele investite în - obligațiuni de calitate pentru investiții. Începând cu data de 17 martie 2016, portofoliul a alocat 52% obligațiunilor guvernamentale și guvernamentale și 27% obligațiunilor corporative. Fondul este conceput pentru a urmări performanța și randamentul indicelui Barclays U. S. Aggregate Float Adjusted. Acesta a revenit la 4,61% în ultimii 10 ani și la 31% în ultimii cinci ani. YTD din 17 martie 2016, fondul a avut un câștig de 2.42%. Raportul său de cheltuieli este de 0,16%.

Vanguard Total Indexul Bursei Internaționale Fondul de Investitori

Fondul Vanguard Total International Bond Index Fondul de Investitori a avut o pondere de 6. 13% la data de 29 februarie 2016. Fondul oferă investitorilor un mod ieftin de a câștiga expunere la obligațiuni internaționale. Începând cu data de 17 martie 2016, activele sale în valoare de 53 de miliarde de dolari au fost investite în aproape 4 000 de exploatații pentru a urmări performanța indicelui de capturare RIC captivat de către Barclays Global Aggregate ex-USD. Fondul este puternic ponderat față de obligațiunile guvernamentale și guvernamentale din țările dezvoltate, dar are o anumită expunere la piețele emergente. Fondul, care are mai puțin de trei ani, a revenit cu 23% față de anul precedent, iar randamentul său YTD a fost de 3,2%. Raportul său de cheltuieli este de 0,17%.