Când vine vorba de fondurile index, Grupul Vanguard a condus calea de la bun început. În 1976, a creat primul fond de indice, Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), care a crescut la mai mult de 389 miliarde dolari în active gestionate (AUM) la 17 martie 2016. Zece ani mai târziu, a introdus Vanguard Total Index al pieței de titluri de investiții ("VBMFX"), care deține 153 milioane dolari în AUM. Aceasta a fost urmată de introducerea acțiunilor Vanguard Total Stock International Investor Shares ("VGTSX") și a acțiunilor de investitor (VTIBX) ale Vanguard Total International Bond Index. Întotdeauna inovatorul, Vanguard a fost primul care a introdus un fond index al fondurilor index cu fondurile sale LifeStrategy. Fondurile LifeStrategy reprezintă o serie de fonduri diversificate, cu costuri reduse, care utilizează fondurile Indexului total, ca fundație pentru crearea de alocări de portofolii diferite pe baza obiectivelor de risc.

AD:

Seria oferă alocări bazate pe riscuri pentru investitori conservatori, moderați, cu creștere economică și venituri. Vanguard LifeStrategy Fondul de creștere a acțiunilor pentru investitori ("VASGX") are cea mai agresivă orientare, 80% din activele sale fiind deținute în acțiuni, aproximativ 50% interne și 30% străine și 20% obligațiuni. Începând cu data de 18 martie 2016, fondul are 10,7 miliarde de dolari în AUM, investiți pentru a urmări indexul Vanguard Growth Composite. Acesta este conceput pentru a netezi riscul, dar investitorii nu ar trebui să se aștepte să depășească performanțele piețelor mai largi. Cu toate acestea, datorită expunerii sale la piața mondială a obligațiunilor, VASGX are potențialul de a depăși performanțele piețelor în jos. Fondul a revenit la 4,91% în ultimii 10 ani și 7,4% în ultimii cinci ani, începând din martie 2016. Anul până în prezent, la 18 martie 2016, VASGX a obținut un câștig de 0. 77%. Rata de cheltuieli este de 0,15%, și deține doar patru fonduri de indexare Vanguard.

- <->

Indicele Vanguard Total al Bursei de Valori Actiuni ale Fondului pentru Investitori

Indicele Pietei Vanguard Total Indexul Investitorilor a avut pozitia de top cu ponderea de 48. 52% din 29 februarie 2016. Acesta detine mai mult de 3 500 de acțiuni pentru a urmări performanța indicelui de piață general al MSCI US, care este compus din 99,5% din capitalizarea totală a pieței bursiere din SUA. Fondul se bazează pe stocuri mari, însă include ponderi ale tuturor capitalizărilor bazate pe ponderările indexului subiacent. Expunerea sa la acțiuni mici și mijlocii a permis depășirea indicelui Standard & Poor's (S & P) 500 în ultimii ani. În ultimii 10 ani, începând din 2016, fondul a revenit la 6,83%, iar în ultimii cinci ani a revenit la 11,6%. Începând cu 18 martie 2016, întoarcerea la YTD a fost de 0,25%. Rata de cheltuieli a fondului este de 0.16%.

->

Vanguard Total Indexul Global al Stocurilor Fondul de Investitori al Fondului

Indicele Global al Vanguard al Actiunilor Investitorilor Fondul a avut o pondere de 31 65% la 29 februarie 2016. Are active de 183 miliarde de dolari a investit în aproape 6 000 de acțiuni de urmărire a indicelui de piață investițional al SUA MSCI ACWI. Cele mai multe dintre exploatațiile sale provin din piețele dezvoltate, iar 20% provin din piețele emergente, inclusiv din Taiwan și Coreea de Sud. Fondul este puternic ponderat în top cu companii globale mai mari, cum ar fi Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS-A), Nestle SA (OTC: NSRGY) și Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83 44-0. 31% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). În ultimii 10 ani, fondul a revenit cu 1,94%, iar în ultimii cinci ani a revenit la 1,47%. Începând cu data de 17 martie 2016, randamentul YTD a fost negativ 0. 04%. Fondul are un raport de cheltuieli de 0,19%.

Indicele Vanguard Total al Bondelor Ponderea acțiunilor investitorilor în acțiuni

Indicele pieței obligațiunilor totale Vanguard Capital Investor Shares a avut o pondere de 13,67% la data de 29 februarie 2016. Fondul are mai mult de 150 miliarde dolari în activele investite în - obligațiuni de calitate pentru investiții. Începând cu data de 17 martie 2016, portofoliul a alocat 52% obligațiunilor guvernamentale și guvernamentale și 27% obligațiunilor corporative. Fondul este conceput pentru a urmări performanța și randamentul indicelui Barclays U. S. Aggregate Float Adjusted. Acesta a revenit la 4,61% în ultimii 10 ani și la 31% în ultimii cinci ani. YTD din 17 martie 2016, fondul a avut un câștig de 2.42%. Raportul său de cheltuieli este de 0,16%.

Vanguard Total Indexul Bursei Internaționale Fondul de Investitori

Fondul Vanguard Total International Bond Index Fondul de Investitori a avut o pondere de 6. 13% la data de 29 februarie 2016. Fondul oferă investitorilor un mod ieftin de a câștiga expunere la obligațiuni internaționale. Începând cu data de 17 martie 2016, activele sale în valoare de 53 de miliarde de dolari au fost investite în aproape 4 000 de exploatații pentru a urmări performanța indicelui de capturare RIC captivat de către Barclays Global Aggregate ex-USD. Fondul este puternic ponderat față de obligațiunile guvernamentale și guvernamentale din țările dezvoltate, dar are o anumită expunere la piețele emergente. Fondul, care are mai puțin de trei ani, a revenit cu 23% față de anul precedent, iar randamentul său YTD a fost de 3,2%. Raportul său de cheltuieli este de 0,17%.