Cuprins:
Dacă un fond de investiții are o rată mare de afaceri, acesta indică faptul că acesta înlocuiește majoritatea sau toate titlurile sale pe o perioadă de un an. O rată ridicată a cifrei de afaceri înseamnă că fondul de investiții este administrat în mod activ. Pentru a se potrivi strategiei sale de investiții, un investitor trebuie să ia în considerare raportul cifrei de afaceri a unui fond înainte de a investi în fond.
Explicarea semnificației unui raport al cifrei de afaceri ridicate
Rata cifrei de afaceri este o măsură utilizată pentru determinarea activității de tranzacționare a unui fond de investiții și se calculează prin împărțirea valorii tuturor tranzacțiilor din fond cu două. Valoarea rezultată este apoi împărțită la participațiile totale ale fondului de investiții. Raportul cifrelor de afaceri ale unui fond de investiții indică procentul deținerilor fondului care s-au modificat anual.
Dacă rata cifrei de afaceri a unui fond este mai mare de 100%, raportul ridicat al cifrei de afaceri înseamnă că administratorul fondului gestionează activ fondul, iar strategia de investiții implică o cantitate considerabilă de cumpărare și vânzare de valori mobiliare. În consecință, dacă un fond de investiții are o rată mare de afaceri, poate indica faptul că taxele fondului sunt relativ ridicate pentru categoria sa datorită taxelor de tranzacție.
De exemplu, Direxion All Cap Insider Sentiment ETF (KNOW) este un fond de tranzacționare gestionat activ (ETF) care urmărește să urmărească Indexul Sabrient Multi-Cap Insider / Analyst Quant-Weighted. Începând cu 31 octombrie 2014, cifra de afaceri a fost de 835%, ceea ce indică faptul că fondul tranzacționează în mod activ titlurile de valoare. Rata cifrei de afaceri indică faptul că participațiile la fond s-au modificat de opt ori într-o perioadă de un an. Rata mare a cifrei de afaceri înseamnă că fondul de investiții are taxe de administrare relativ ridicate. Începând cu data de 19 iulie 2015, raportul net de cheltuieli al KNOW este de 0,65%, în timp ce media categoriei este de 0,32%.
Ce este un raport bun cifra de afaceri pentru un fond mutual?
Aflați despre ratele de afaceri ale fondurilor mutuale și de ce raportul ideal poate diferi în funcție de tipul de fond mutual și obiectivele investiționale.
Ce este considerat un raport bun cifra de afaceri pentru un fond mutual?
ÎNțelegeți ce reprezintă raportul cifră de afaceri în raport cu un fond mutual și cum poate investitorul să evalueze rata cifrei de afaceri a unui fond.
Ce pot indica cifra de afaceri în cifra de afaceri a unui comerciant?
Aflați cum să calculați și să interpretați raportul cifrei de afaceri a companiei. Aflați de ce un raport ridicat este bun, dar un raport extrem de ridicat ar putea însemna probleme.