Stocurile cu limită medie au o capitalizare moderată și sunt oficial evaluate între 1 miliard și 8 miliarde de dolari. Fondurile gestionate în mod activ sunt gestionate de comercianții care personalizează compoziția fondului pentru a atinge ratele de rentabilitate dorite sau pentru a se potrivi cu criteriile specifice stocului. Deoarece compozițiile stocurilor se schimbă regulat în fondurile gestionate, ratele de întoarcere și nivelurile de risc variază de obicei în funcție de managerul fondului.
Câteva exemple de fonduri medii cu capacitate redusă includ Akre Focus (AKREX), Aston / Fairpointe Mid Cap (CHTTX), Fidelity Low-Priced Stock (FLPSX), FPA Perennial (FPPFX), T. Rowe Price Diversified Mid -Cap Growth (PRDMX), Vanguard Selected Value (VASVX) și Wells Fargo Advantage Discovery (STDIX). Ce fond este cel mai bun pentru un portofoliu depinde de planul financiar personal al investitorului și de stilul de investiție. Fondurile cu risc ridicat oferă o rentabilitate mai bună, dar prezintă un risc mai mare de pierdere. Fondurile cu risc scăzut, pe de altă parte, sunt mult mai probabil să păstreze valoarea investiției, dar să producă un randament mai scăzut.
Un exemplu de fond puternic puternic de risc este FPPFX. Acest fond include o selecție mai mică a stocurilor care sunt adesea foarte concentrate în anumite industrii. Întrucât managerii caută o creștere continuă a portofoliului, acest fond poate oferi câștiguri semnificative pentru investitori. Fondul este adesea predispus la volatilitatea pieței și poate să crească sau să scadă drastic ca răspuns la performanța deținerilor sale de aproximativ 30 de acțiuni. Atunci când fondurile cu o diversitate limitată, cum ar fi FPPFX, includ companiile cu performanțe ridicate, acestea oferă de obicei randamente foarte puternice.
Investitorii conservatori pot alege un fond precum VASVX pentru o protecție fiabilă a investițiilor. Fondurile cu risc scăzut protejează valoarea investiției, dar oferă randamente financiare mai slabe. Acest fond echilibrează riscul, cu aproximativ 75% investit în acțiuni stabile, cu o rentabilitate mai mică, iar celelalte 25% în stocuri cu o creștere ridicată și mai riscante. Fonduri precum VASVX, care includ un grad mai mare de diversificare, pot fi o alegere mai bună pentru investitori, acordând prioritate menținerii valorii în raport cu creșterea economică.
Care este cel mai bun mod de a economisi pentru cheltuielile de școală privată? Un plan 529, un ESA Coverdell sau un fond mutual?
Dacă scopul este de a plasa banii în plan pentru cheltuielile de școală privată, atunci contul de economii Coverdell (ESA) pare a fi cea mai bună alegere, deoarece câștigurile sunt amânate și vor fi taxate, dacă distribuțiile sunt utilizate pentru cheltuielile de educație eligibile, care includ cheltuielile necesare pentru înscrierea sau participarea beneficiarului desemnat la o instituție de învățământ eligibilă.
Care este cel mai bun ETF pentru tranzacționarea acțiunilor la mijlocul limitei?
Explorează două dintre cele mai bune fonduri tranzacționate la bursă pentru investitorii de acțiuni. Aflați mai multe despre cum să alegeți ETF-uri pentru diferite strategii de investiții.
Care este cea mai bună ETN pentru tranzacționarea acțiunilor la mijlocul limitei?
Explorează lumea bancnotelor (ETN) și unele dintre riscurile potențiale pentru investitori. Aflați cum sunt ETN legate de performanța pieței.