Consilierii financiari care caută să atragă noi clienți folosesc deseori seminarii de planificare financiară ca metodă de marketing. Seminariile sunt prezentări educaționale pe care consilierii financiari le găzduiesc pe diverse teme. Scopul acestor seminarii este de a atrage perspective bogate de a veni la o întâlnire, ceea ce poate duce la faptul că acești clienți devin clienți.

Lucrează seminariile?

Seminarele pot fi instrumente de marketing de succes, dar numai dacă consilierii o conduc pe o bază consistentă. Ca orice efort de marketing, rezultatele nu sunt imediate. Seminarii pot conecta consultanții cu potențialii clienți. Depinde consilierii să transforme fiecare perspectivă într-un client. Dacă seminariile sunt realizate cu un efort consistent ca parte a unui plan general de marketing, ele pot deveni profitabile în timp. Ca și în cazul oricărui alt program de marketing, consultanții trebuie să urmărească toate costurile și veniturile aduse ca rezultat al seminariilor.

Efectuarea seminariilor mai eficiente

Pentru a face seminariile mai profitabile, consilierul financiar trebuie să perfecționeze fiecare aspect. În primul rând, subiectele trebuie să fie interesante și în timp util; o sală de seminar goală este o risipă de timp a consilierului și poate duce la taxe de anulare a locului. Subiectele seminarului trebuie să se aplice tipurilor de perspective pe care consultantul le caută. Exemple de subiecte sunt planificarea financiară, pensionarea, investirea pe piețe volatile și fundamentele investiției.

Un consultant trebuie să prequalify în prealabil fiecare participant potențial. Folosind întrebările de precalificare corecte, un consultant poate determina nivelul activului, nivelul de interes și experiența de investiții a participantului. Acest lucru buruieni participanții calificați de la cei care sunt doar caută o masă gratuită. De asemenea, este important să urmăriți participanții din trecut. Perspectivele care reiau aceeași prezentare ar fi o pierdere de bani pentru consilier.

Atunci când publicați un seminar pentru public, este important să utilizați o cantitate mare de publicitate. Consilierii adesea subestimează cantitatea de marketing necesară pentru a umple un seminar. Invitațiile pot fi trimise sub formă de corespondență în masă, dar această metodă are în mod tradițional o rată de succes de 1 până la 2%. Dacă consultanții doresc să participe la 20 de perspective, atunci trebuie să trimită cel puțin 1 000 de invitații. Un alt mod de a comercializa un seminar este publicitatea în ziare. Aceasta este o modalitate mai eficientă de a ajunge la mai multe persoane, dar poate fi mai costisitoare, în funcție de plasarea și dimensiunea anunțului.

Cea mai eficientă modalitate de a completa un seminar este prin intermediul clienților care invită trimiteri. Dacă fiecare set de clienți aduce un alt cuplu, consultanții trebuie doar să invite cinci clienți să primească 20 de participanți. De asemenea, clienții au tendința de a se asocia cu alte persoane într-o clasă de venit similară, astfel încât recomandările să fie la fel de calificate să participe.

De ce seminarii sunt bune pentru trimiteri

Seminariile sunt un eveniment excelent pentru trimiterile la care să participe. Setarea seminarului este un set de vânzări de joasă presiune, spre deosebire de o întâlnire unu-la-unu în biroul consilierului. Seminarii oferă, de asemenea, recomandări o șansă de a învăța despre consilier și practică într-un mod mai aprofundat. Dacă prezentarea a fost eficientă, recomandările ar trebui să fie interesate de stabilirea unei întâlniri. Odată ce sesizarea a fost bine educată cu privire la practica și ofertele consilierului, accentul primelor numiri se concentrează asupra nevoilor de recomandare.

Recomandările invitate la seminar de către clienți au cea mai bună șansă de a veni la o întâlnire cu consilierul financiar. Clienții pot fi un bun util atunci când promovează practica consilierului. Dacă clienții oferă mărturii despre munca bună pe care consilierul a făcut-o pentru propria lor finanță, ei pot influența referințele într-un mod pe care consilierul nu îl poate face.