În ultimii ani, consilierii de investiții înregistrați și-au crescut în mod constant afacerile. În mediul actualei piețe a taurului, și mai multe firme s-au mutat pentru a deveni independente pentru a profita de numărul tot mai mare de investitori care caută sfaturi. Mulți dintre investitorii de astăzi caută consilieri cu redevență numai pentru ca acest univers al RIA să crească cu 11% pe an. (Pentru mai multe, vedeți: Cheile pentru a merge independent pentru RIA .

AD:

Activele gestionate de RIA au crescut în medie cu 20% pe an începând cu 2009. O parte din acest mare salt în gestionarea averilor se datorează creșterii extraordinare a pieței bursiere și RIA care se bucură de piața taurului în ultimii ani încep să se gândească la modul de a-și menține activele clienților odată ce ritmul de creștere al pieței începe să încetinească. (Pentru mai multe informații, consultați: Sfaturi pentru IMM-uri mici care doresc să crească )

-> ->

O serie de RIA-uri încearcă să crească prin achiziție și, conform unui raport din 2014 al lui Charles Schwab & Co., au existat 47 de achiziții de RIA care implică firme cu un total de 47 de dolari. 4 miliarde de active administrate. În 2014, aproximativ 28% dintre consilieri au declarat că doresc să cumpere o altă firmă, în comparație cu doar 4% care încearcă să-și vândă firmele. Mulți din industrie consideră că spațiul RIA va continua să se consolideze. (Pentru lecturi corelate, a se vedea: Proprietarii pot fi deținuți în fuziuni și achiziții .)

Conducerea pachetului

RIA mai mari tind să fie cea mai rapidă creștere. Ei au creat structuri operaționale și orientări ale clienților care susțin o astfel de creștere, crescând, în același timp, productivitatea și profitabilitatea. În mediul actual, toate ARA vor trebui să adopte cele mai bune practici dacă doresc să țină pasul cu concurența și să rămână competitive. Dimpotrivă, firmele mai mici, cu mai puțin de 1 miliard de dolari active aflate în administrare, pot cădea în urmă pe măsură ce concurează pentru personal și pentru a crea structuri de conducere în cadrul afacerilor lor. De asemenea, vor trebui să țină pasul cu cea mai recentă tehnologie pentru a spori productivitatea. (Mai mult, vezi: Cum Tehnologia ajută Consilierii Financiari .)

Mai jos este o listă cu cele mai rapide RIA din cele mai mari 100 de companii, potrivit unui studiu recent realizat de Planificarea financiară . Clasamentul se bazează pe ratele anuale de creștere compuse pe trei ani ale firmelor sau pe CAGR.

1. Summit Rock Advisors

active 2014: $ 9. 22 miliarde

CAGR de 3 ani: 79. 25%

Conturi 2014: 63

2. Parteneri Banyan

Active 2014: 4 USD. 58 miliarde

CAGR pe 3 ani: 67. 72%

conturi 2014: 5, 392

3. Grupul Aperio

Active 2014: $ 7. 06 miliarde

CAGR de 3 ani: 55. 02%

Conturi 2014: 1, 436

4. Brick Capital Management Inc.

Active 2014: $ 2. 75 miliarde

3 ani CAGR: 40.55%

conturi 2014: 35

5. CM Wealth Advisors Inc

Active 2014: $ 2. 55 miliarde

3 ani CAGR: 39. 70%

Conturi 2014: 135

6. Halbert Hargrove

active 2014: $ 3. 97 miliarde

CAGR pe 3 ani: 33. 66%

conturi 2014: 3, 111

7. Consultanți pentru motoare financiare

Active 2014: 88 USD. 2 miliarde

CAGR de 3 ani: 32. 75%

Conturi 2014: 835, 107

8. Finaccess Advisors

Active 2014: $ 4. 07 miliarde

3 ani CAGR: 31. 93%

Conturi 2014: 233

9. Bahl & Gaynor Inc.

Active 2014: $ 6. 37 miliarde

CAGR de 3 ani: 27. 86%

Conturi 2014: 1, 719

10. Capitalul de administrare Savant Capital

2014: 3 USD. 86 miliarde

CAGR pe 3 ani: 25. 64%

Conturi 2014: 3, 275

11. Compania Chevy Chase Trust

Active 2014: $ 18. 20 miliarde

3 ani CAGR: 25. 32%

Conturi 2014: 2, 819

12. Tiedemann Wealth Management

Active 2014: $ 4. 58 miliarde

3 ani CAGR: 24. 55%

Conturi 2014: 1, 210

13. Serviciile Geller Family Office

Active 2014: $ 2. 16 miliarde

CAGR de 3 ani: 22. 58%

conturi 2014: 466

14. Kayne Anderson Rudnick Investment Management

Active 2014: $ 9. 03 miliarde

CAGR pe 3 ani: 21. 68%

conturi 2014: 12, 842

15. Aspriant

Active 2014: $ 8. 9,8%

CAGR pe 3 ani: 21. 08%

Conturi 2014: 5, 241

Linia de fund

RIA continuă să-și consolideze afacerile și activele, lăsând companiile mai mici să se deplaseze pentru a găsi modalități de ședere competitiv. Toate aceste firme se vor confrunta cu o concurență dacă piața actuală a taurului va începe să scadă. (Pentru lecturi corelate, consultați: Consultanții ar trebui să monitorizeze moștenirea mileniului .