Indiferent dacă îi admirați sau îi disprețuiți, investitorii activi fac în mod constant titluri cu anticul salilor, salile publice și locurile de muncă din spatele lor, și de multe ori obțin rezultate, mult la zgomotul criticilor lor. Criticat pe termen lung ca vulturi de tip "pump-and-dump" care încearcă să facă un buzunar rapid fără a ține seama de viitorul unei companii, ei joacă un rol esențial în deblocarea valorii acționarilor prin scuturarea conducerii, forțând compania să devieze părți sau să împingă să se pună în vânzare. Pentru a realiza acest lucru, ei cumpără mize mari într-o companie pe care o consideră subevaluată și apoi caută locuri de consiliu pentru a adopta schimbările pe care le consideră deblocabile și pentru a crește prețul acțiunilor companiei.

Investitorii activiști, cum ar fi Carl Icahn, Bill Ackman și Daniel Loeb, investesc miliarde de dolari în numele investitorilor care pot câștiga șase cifre din banii proprii pentru oportunitatea de a participa la profituri mari . Cu toate acestea, nu trebuie să fii miliardar sau un investitor bogat care să experimenteze entuziasmul activismului acționarilor. Există două fonduri mutuale care oferă oportunitatea pentru o investiție minimă de 1 000 de dolari.

(DDDIX)

Activitatea Fondului 13D ("DDDIX") se face ca primul fond mutual care oferă investitorilor o pură expunere la activismul acționarilor. Denumirea "13D" se referă la declarația de reglementare care trebuie depusă la Comisia de Valori Mobiliare (SEC) atunci când un investitor achiziționează mai mult de 5% din acțiunile restante ale unei companii. De la înființarea sa în decembrie 2011, fondul a atras active de 243 milioane dolari în administrare (AUM), pe care managerii fondului le utilizează pentru a investi în 20-40 de poziții 13D. Companiile vizate de DDDIX trebuie să aibă o capitalizare de piață de peste 1 miliard de dolari. DDDIX urmărește toate depunerile efectuate în cursul anului și selectează noi poziții bazate pe istoricul investitorului activist și pe strategia specială utilizată în situația respectivă. Fondul vinde o poziție odată ce investitorul activist își execută strategia, își atinge obiectivul și / sau își vinde poziția.

Începând cu data de 30 iunie 2015, holdingurile de fond ale companiei au fost Howard Hughes Corp. (NYSE: HHC

HHCThe Howard Hughes Corp126.77 + 0.21%

Creat cu Highstock (NYSE: CAB), Zoetis Inc. (NYSE: ZTS ZTSZoetis Inc69, 87 + 1, 72% Creat cu Highstock 4. 2. 6 < ), Manitowoc Food Services (NYSE: MFS) și Marvel Technology (NYSE: MRVL MRVLMarvell Technology Group Ltd.20 + 9.16% Oportunități strategice Olstein ("OFSCX") Investitorii care doresc o participare puțin mai directă la activismul acționarilor ar putea lua în considerare Fondul pentru oportunități strategice Olstein ("OFSCX").Managerul de fonduri, Bob Olstein, nu caută numai companii care sunt ținte activiste, uneori devine și el investitorul activist. Fondul de 146 milioane dolari, lansat în noiembrie 2006, urmărește să obțină o apreciere a capitalului pe termen lung prin investiții în acțiunile subevaluate ale companiilor mici și mijlocii care se confruntă cu alegeri, provocări sau probleme strategice unice. În anumite situații, Olstein urmărește o agendă activistă prin dobândirea unei poziții semnificative într-o companie pentru care are un plan specific pentru deblocarea valorii sau influențând conducerea pentru a adopta schimbări. Începând cu 30 iunie 2016, printre obiectivele sale principale se numără Vitamin Shoppe (NYSE: VSI VSIVitamin Shoppe Inc4, 33 + 0, 58% , Harman International NYSE: HAR), Spirit Airlines (NASDAQ: SAVE SAVESpirit Airlines Inc35, 94-0, 53%

Creat cu Highstock 4. 2. 6

), Zebra Technologies ZBRAZBRA Tehnologii Corp115 68 + 1. 18%

Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Legg Mason (NYSE: LM LMLegg Mason Inc. 4. 2. 6 ). Fondul are o investiție minimă redusă de 1 000 de dolari, dar are un raport de cheltuieli ridicat de 2,3%.