Cu o rată a dobânzii lentă și în creștere treptată în Statele Unite, după ce Rezerva Federală a Statelor Unite a ridicat ținta țintă pentru rata fondurilor federale, investitorii adoptă volatilitatea viitoare pe piața cu venit fix. Obligațiunile corporative pe termen lung oferă în mod obișnuit un randament mai mare în comparație cu partenerii lor pe termen scurt sau intermediar. Cu toate acestea, obligațiunile corporative pe termen lung sunt mult mai sensibile la modificările ratei dobânzii și sunt susceptibile de a prezenta o mare volatilitate atunci când ratele dobânzilor din Statele Unite vor crește în viitor. Investitorii interesați să-și diversifice portofoliul cu obligațiuni corporative pe termen lung au mai multe fonduri tranzacționate pe bază de burse (ETF-uri), cu randament ridicat, care au primit clasamente puternice de la agenții de rating.

AD:

SPDR Barclays pe termen lung pentru obligațiuni corporative ETF

La data de 11 martie 2016, SPDR Barclays pe termen lung pentru obligațiuni corporative ETF (NYSEACRA: LWC LWCSPDR Prt Lng Tr28. 07% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a înregistrat un randament de 12 luni pe următor, de 4.67%, și un randament al Comisiei de Valori Mobiliare (SEC) de 30 zile de 5. 03%. Creat în martie 2009, fondul urmărește performanța indicelui corporativ al Barclays Long U. S., care este alcătuit din obligațiuni corporative din S.U.A. cu profil de investiții cu profil de maturitate lungă. Fondul a acumulat 130 de dolari. 13 milioane de active administrate (AUM) și au avut 1, 255 de participații în portofoliul său. Activele ETF sunt concentrate în emitenții industriali, la 68,98%, companiile de servicii financiare la 18,04%, iar emitenții de utilități la 12,82%. Fondul deține obligațiuni de înaltă calitate doar cu 50% din exploatațiile sale cu rating A sau mai mare. Portofoliul fondului a demonstrat o randament mediu până la scadență de 4,88% și o durată medie de 13,62 ani.

- 11 ->

Începând cu data de 11 martie 2016, fondul a înregistrat un câștig anual (YTD) de 3.06% și o pierdere de un an de 3. 51%. Pentru perioada de trei ani, fondul a generat o rentabilitate medie anuală de 3 40%, în timp ce pentru perioada de cinci ani fondul a înregistrat o rentabilitate medie anuală de 6,6%. ETF vine cu o rată de cheltuieli de 0,12% și a obținut un rating de patru stele de la Morningstar pentru performanțele sale puternice ajustate la risc în categoria obligațiunilor corporative.

Vanguard Corporate Bond pe termen lung Acțiuni ETF

Acțiuni Vanguard pe termen lung pentru obligațiuni corporative ETF Shares (NASDAQ: VCLT VCLTVng Ln-Trm Cprt94 75 + 0.06% > Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a înregistrat un randament de urmărire de 12 luni de 4.66% și un randament SEC de 30 de zile de 4. 82% la data de 11 martie 2016. ETF a început în noiembrie 2009 pentru a urmări rezultatele investiționale ale indicelui Barclays US 10+ Year Corporate Bond, care este alcătuit din U. de înaltă calitate.Obligațiuni corporatiste care se maturează cel mai mult în 20 de ani sau mai mult. Fondul a avut 963 dolari. 6 milioane în AUM și 1 675 în portofoliul său. Titlurile de obligațiuni ale ETF sunt concentrate asupra emitentului industrial la 68,4%, companiilor de servicii financiare cu 18,5% și utilităților la 13%. Randamentul până la scadență pentru portofoliul fondului este de 5,1%, iar durata medie este de 13 ani. 4 ani. La data de 11 martie 2016, ETF a înregistrat un câștig YTD de 2,70% și o pierdere de un an de 3,88%. Randamentele medii anuale ale ETF au fost de 3 45% pentru perioada de trei ani și de 6 97% pentru perioada de cinci ani. Morningstar a acordat fondului un rating global de cinci stele în categoria obligațiunilor corporative. Fondul are un raport de cheltuieli de 0,10%.

Obligațiuni de împrumut iShares 10+ ani ETF

Obligațiunea de credit iShares 10+ ani ETF (NYSEACRA: CLY

CLYiShs 10 + Yr C Bd62 .47 + 0 .14% Creat cu Highstock 6 ) a generat un randament de distribuție în urmărire de 12 luni de 4,50% și un randament SEC de 30 de zile de 4,63%. Început în decembrie 2009, ETF urmărește performanța Indicele de lungă durată al Barclays, care este compus din obligațiuni corporative de lungă durată emise de societățile din S.U.A. În portofoliul fondului au fost 1, 688 de participații cu 814 dolari. 5 milioane în AUM. Comparativ cu colegii săi, acest ETF are o diversificare mai largă a sectorului. Sectoarele de top din portofoliul fondului sunt consumatorii non-ciclici, cu o cotă de 13,84% și telecomunicații de 13,09%. Aproape întregul portofoliu al fondului este de obligațiuni de gradul de investiții, iar obligațiunile clasate pe BBB au o alocare de aproximativ 47%. Fondul a avut un randament până la scadență de 4,74% și o durată medie de 12 73 ani. La data de 11 martie 2016, fondul a generat un câștig YTD de 3,11% și o pierdere de un an de 3,16%. Fondul a prezentat venituri medii anuale de 2,91% pentru perioada de trei ani și 6,5% pentru perioada de cinci ani. Morningstar a atribuit fondului un rating global de patru stele în categoria obligațiunilor corporative. Raportul de cheltuieli pentru fond este 0. 20%.