Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp.50, 97-0, 20% Creat cu Highstock 4. 2. 6 o istorie bogată și distinsă în cadrul industriei. Creat în 1924, compania are o abordare pe termen lung a gestionării investițiilor și a funcționat cu singurul scop de a satisface nevoile clienților săi. Începând cu 30 septembrie 2015, Eaton Vance are peste 298 miliarde dolari în active gestionate (AUM). Acesta servește investitorilor prin fonduri deschise, fonduri închise, fonduri private, conturi instituționale, conturi de administrare cu amănuntul și conturi cu valoare netă. În afara companiei Eaton Vance Investment Management, compania are și afilieri cu mai multe companii de investiții de nivel înalt, cum ar fi Hexavest, Atlanta Capital și Parametric. Aceste parteneriate permit Eaton Vance să fie lider în industria de management al investițiilor, de la an la an.

AD:

Eaton Vance Atlanta Capital Fondul SMID-Cap (EISMX)

Atlanta Capital a fost fondată în 1969 și este specializată în investiții de înaltă calitate atât în ​​portofoliul de acțiuni, cât și în portofoliul de obligațiuni din S.U.A. Coroana bijuterie a acestui grup de management este Fondul său SMID-Cap. Fondul a început în 2002 și are o abordare fundamentală de a investi în acțiuni mici și mijlocii. Fondul dorește să investească în companii cu istorii care arată o creștere consecventă a câștigurilor salariale, fluxuri de numerar puternice și randamente ridicate ale capitalului. Cu o echipa de conducere de veterani tineri, cum ar fi Charles Reed, William Bell si W. Matthew Hereford, fondul a depasit in mod constant si a obtinut un rating Morningstar de cinci stele.

Pe termen lung, fondul și-a depășit semnificativ performanța. Începând cu 30 septembrie 2015, fondul și-a bătut punctul de referință cu 3,3% pe o perioadă de 10 ani. Această performanță superioară nu se bazează exclusiv pe randamente, ci și pe factori mai puțin generali de risc. Pe o perioadă de trei ani, fondul are un beta de 0,83 și un alfa de 3,97, indicând faptul că managementul face o treabă excelentă de a obține randamente excesive ajustate în funcție de risc. Această performanță superioară, cu un risc mai redus, merită bine raportul de investiții de 0,98% pentru fond, care ar trebui să fie o alegere solidă pentru cei care doresc clasa de active pe acțiuni mici până la mijlocul capului.

->

Fondul Eaton Vance Balanced (EVIFX)

Unul dintre cele mai vechi fonduri din gama Eaton Vance, fondul Balanced a început în 1932 și are un istoric lung și consistent. Aceasta este o alegere excelentă pentru acei investitori care caută un fond gestionat profesional, atât cu acțiuni, cât și cu obligațiuni, într-un singur fond. Fondul dorește să-i furnizeze proprietarilor pe termen lung o creștere economică, precum și un venit curent, oferind un randament de 1,36%. Fondul echilibrat utilizează analize fundamentale bazate pe cercetare, care se concentrează în primul rând pe stocurile cu capital mare.Are opțiunea de a aloca oriunde de la 50 la 75% în acțiuni și de la 25% la 50% în obligațiuni. Acest lucru permite fondului să profite de zonele subevaluate atât pe piețele de acțiuni, cât și pe cele cu venit fix.

Cu fondul obținând un rating Morningstar de patru stele, echipele de management al portofoliului Charles Gaffney, Thomas Luster și Bernard Scozzafava au făcut o treabă excelentă de a obține randamente ajustate la risc. Utilizând riscul țintă moderat Morningstar ca indicator de referință, Fondul Balanced a depășit numărul mediu anual. Pe o medie de 10 ani, fondul a obținut o rentabilitate de 6,66%, ceea ce a fost cu 1,47% mai mare decât valoarea sa de referință. Aceasta este o alegere excelentă pentru investitorii care caută o investiție "all-in-one" gestionată, în special pentru o rată de cheltuieli mai mică de 0,98%.

Fondul pentru venituri strategice pe termen scurt (ETSIX)

Având în vedere creșterea ratelor dobânzilor, mulți investitori cu venit fix din punct de vedere istoric au fost atenți la fondurile cu scadențe și durate mai lungi. Fondul pentru venituri strategice pe termen scurt este o alegere excelentă pentru expunerea pe piața obligațiunilor, dar expunerea minimă la riscul ratei dobânzii. Fondul este gestionat de Eric Stein și Andrew Szczurowski și a început în 1990. Managerii au limitat durata fondului la 3 5, iar fondul este considerat o investiție în stil "în vreme". Acest fond poate investi pe orice piață cu venit fix, variind de la obligațiuni de investiții la titluri de creanță străină. Cu succesul ajustat la risc pe termen lung, fondul a atins un rating de cinci stele Morningstar.

Pe parcursul unei perioade de 10 ani, fondul și-a dat proprietarilor o rentabilitate medie anuală de 5.00% sau cu 37% mai mare decât indicele Barclays United States Bond Aggregate. Fondul are o durată negativă de -0. 26%, dar oferă un randament de 4,32%. Acest lucru ar trebui să fie foarte atrăgător pentru investitorii cu venit fix care caută randament fără a se expune la riscul ratei dobânzii.

Sumar

În general, Eaton Vance oferă o varietate de opțiuni excelente de investiții pentru public. Fondurile selectate mai sus au înregistrări pe termen lung și au demonstrat capacitatea de a furniza returnări consecvente, având în vedere strategiile lor specifice. Acest lucru este evident prin faptul că toate cele trei fonduri au primit maximum de cinci stele de la Morningstar. Înainte de a selecta un fond mutual, este important ca un investitor să efectueze o diligență adecvată asupra fondului și a societății sale de administrare.