T. Rowe Price este una dintre cele mai lungi companii de administrare a investițiilor în Statele Unite ale Americii, care a fost lansat în 1937 de către numele său, Thomas Rowe Price. Ceea ce a început apoi ca o companie mică care deservește clienți individuali a crescut într-o companie care oferă peste 100 de fonduri mutuale diferite, inclusiv câteva care au fost în jur de câteva decenii.

În timp ce T. Rowe Price oferă o serie de fonduri index diferite, este mai bine cunoscut pentru filosofia sa de creștere gestionată activ. Price a fost unul dintre primii manageri de investiții care au adoptat o abordare bazată pe taxe, în locul abordării planificatorului financiar bazată pe comisioane, care era comună în acea perioadă în domeniu. Această filozofie și expansiunea constantă a companiei în noi produse și piețe au ajutat compania să administreze în prezent peste 700 de miliarde de dolari în totalul activelor. Unele dintre aceste fonduri mutuale originale încă ajută să deschidă calea pentru T. Rowe Price astăzi.

T. Rowe Price Balanced Fund

Lansat în 1939, Fondul Balanced este cel mai vechi fond mutual din gama companiei. Acest fond încearcă să mențină o combinație de 65%, în primul rând, titluri cu capital mare și obligațiuni de 35%, ceea ce îl face un portofoliu ideal pentru portofoliul de bază.

Fondul a fost, în mod tradițional, un performer performant pentru clasarea prețurilor în topul celor 25% din fondurile echilibrate ale fondului pe cele mai recente perioade de cinci, 10 și 15 ani și revenind la acționari în medie cu 9,5% pe an anual de la fondarea fondului din 30 noiembrie 2015.

T. Rowe Growth Stock Fund

Fondul de crestere a capitalului a fost primul fond lansat de companie in 1950. Strategia sa de a cauta cresterea capitalului pe termen lung prin investitii in companii mari si bine stabilite a ajutat la construirea stilului de investitii că societatea este încă cunoscută astăzi.

Fondul a câștigat cel mai înalt rating de cinci stele al Morningstar și a revenit cu aproape 11% pe an de la înființarea fondului în urmă cu 65 de ani. Joseph Fath a fost doar directorul de portofoliu al fondului de la începutul anului 2014, dar el a fost cu Price de peste 13 ani.

T. Rowe Price Small Cap Stock

Până la sfârșitul anilor 1950, Price era cunoscută în primul rând pentru gestionarea și analizarea activelor de creștere cu capacități mari. În acest moment, compania sa extins în acțiuni mici, iar fondul de acțiuni Small Cap Stock a fost adăugat la fondul companiei.

Fondul a jucat în mod constant în jumătatea superioară a grupului de experți Morningstar și a revenit cu aproape 13% anual pe fondul istoriei de 60 de ani a fondului. Această performanță a atras mulți bani investitorilor; ca din decembrie.31, 2013, fondul a fost închis pentru noi investitori cu amănuntul.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Prețul și-a extins oferta de fonduri mici în 1960 cu Fondul New Horizons. Acest fond se concentrează asupra companiilor mici, cu creștere economică, cu potențial semnificativ de revenire pe termen lung. Cu toate acestea, natura acestor societăți face din acest fond o opțiune de investiție mai riscantă.

New Horizons a fost un interpret stelar pentru Price, câștigând cea mai înaltă cotă de cinci stele a Morningstar și generând acționarilor o rentabilitate medie anuală de peste 11% de la fondarea fondului. Ca și în cazul Fondului pentru acțiuni mici, New Horizons și-a închis porțile noilor investitori pe 31 decembrie 2013.

T. Rowe Price New Era Fund

În 1969, Price a decis să continue să-și diversifice gama de produse prin adăugarea Fondului New Era la lista sa. Obiectivul acestui fond este de a căuta aprecierea capitalului pe termen lung prin investiții în societăți care sunt angajate în principal în a deține sau dezvolta produse de bază și alte resurse naturale.

Noua eră sa luptat în 2015, alături de cele mai multe alte fonduri de energie și resurse naturale, dar acest fond a fost acordat acționarilor pe termen lung. De la înființare, New Era a câștigat peste 9% anual.