Fondată în 1924, MFS Investment Management este una dintre cele mai vechi firme americane de gestionare a investițiilor. MFS oferă investitorilor o gamă largă de fonduri mutuale cu obiective de investiții diferite și se axează pe instrumente de capital sau instrumente de datorie. Unele fonduri mutuale MFS au înregistrări foarte lungi și echipe de management foarte experimentate, cu o experiență de peste 10 ani și peste 20 de ani de experiență în domeniu.

Fondul municipal de venituri mari MFS din clasa A (MMHYX)

Activele aflate în administrare (AUM): 4 USD. 0 miliarde

2005-2015 Rentabilitatea medie anuală a activului net (NAV): 4. 97%

Rata netă a cheltuielilor: 0. 65%

investind în obligațiuni municipale scutite de impozitul pe venit federal. Deoarece fondul pune accentul pe caracteristicile de randament ridicat ale obligațiunilor sale, aproximativ 40% din participațiile sale fie nu sunt evaluate, fie au grade de neinvestiție. Fondul urmărește identificarea emitenților cu fundamentarea îmbunătățirii creditului. Ratingul mediu de credit al portofoliului fondului se situează de obicei la BB. Fondul are peste 1, 100 de obligațiuni diferite emise de diverse autorități publice de finanțare situate pe teritoriul Statelor Unite. Nici un cont de depozit unic nu depășește 2% din activele fondului. Ea are o durată medie de 7. 64 ani și un randament SEC de 30 de zile de 3. 01%.

Fondul Municipal MFS cu venituri mari clasa A are o echipă de management foarte experimentată, cu peste 25 de ani de experiență în domeniu. Geoffrey Schechter, managerul fondului, a fost cu fondul de peste 13 ani, stabilind un istoric lung al întoarcerilor puternice. Fondul a obținut un rating general de patru stele și un rating analist de argint de la Morningstar. Acesta vine cu o taxă de încărcare de 4,25% și necesită o investiție minimă de 1 000 $.

Fondul de creștere MFS clasa B (MEGBX)

AUM: 12 USD. 8 miliarde

2005-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 7. 85%

Raportul Cheltuielilor Nationale: 1. 71%

Fondul de Creștere al MFS Clasa B urmărește aprecierea capitalului prin investiții în acțiuni cu creștere peste medie a câștigurilor salariale potenţial. Fondul investește în principal în acțiuni cu capital mare ale companiilor din S.U.A. și de obicei deține în portofoliu aproximativ 90 de participații. În stocurile tehnologice se alocă aproximativ 22%, în timp ce acțiunile de îngrijire a sănătății și stocurile de vânzare cu amănuntul reprezintă fiecare 17% din activele fondului. Primele 10 stocuri din portofoliul său au o cotă de 30%.

Clasa B a Fondului de Creștere MFS a depășit performanțele colegilor săi din categoria Morningstar cu o creștere puternică, aproape în mod constant în perioada 2004 - 2015, în regiunea managerului Eric Fischman. Fondul a câștigat un rating analist de argint și un rating de patru stele de la Morningstar pentru performanța sa puternică.

MFS Global Equity Fund A (MWEIX)

AUM: 2 USD. 4 miliarde

2005-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 7. 14%

Rata netă de cheltuieli: 0. 97%

Clasa A a Fondului Global de acțiuni MFS caută aprecierea capitalului prin investiții în acțiuni mari cu operațiuni globale. Fondul se concentrează în primul rând pe acțiuni de tip blue-chip, de înaltă calitate, cu manageri puternici și caracteristici de creștere. Aproximativ 55% din participațiile fondului sunt reprezentate de companiile din S.U.A., restul fiind răspândit pe tot globul, Marea Britanie având cea de-a doua cea mai mare alocare de aproximativ 10%. Stocurile de bunuri de consum au aproximativ 18% din suma alocată, în timp ce stocurile de îngrijire a sănătății și financiare au o alocare de 16% și, respectiv, 15%. Fondul este bine diversificat, primele 10 exploatații reprezentând aproximativ 24% din activele sale.

MFS Global Equity Fund A a fost înființată în 1993 și a fost administrată de David Mannheim de atunci. Pentru managementul pe termen lung și rezultatele obținute în urma investițiilor, fondul a obținut un rating analist de aur și un rating global de cinci stele de la Morningstar. Fondul are o cerință minimă de investiție de 1.000 de dolari și o taxă de încărcare de 5.75% pentru a descuraja investițiile pe termen scurt.

Valoarea fondurilor MFS din clasa A (MEIAX)

AUM: 39 USD. 7 miliarde

2005-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 6. 83%

Raportul Cheltuielilor Nationale: 0. 86%

Fondul de Valori MFS din clasa A investește în companii americane de mare valoare caracteristici. Fondul pune accent pe fluxurile de numerar ale companiilor și pe potențialul câștigurilor salariale. Sectorul financiar are cea mai mare alocare de aproximativ 28% din portofoliul fondului, în timp ce sectorul sănătății reprezintă 14% din activele sale. Primele 10 participații din portofoliul fondului au o pondere de 28%.

Fondul de Valori MFS din clasa A are o echipă de management cu experiență îndelungată, cu peste 20 de ani de experiență în domeniu. Steven Gorham, managerul fondului, a fost cu Fondul de Valori MFS de peste 13 ani. Morningstar a acordat fondului un rating de analist de argint și un rating global de patru stele. Fondul vine cu o taxă de încărcare de 5,75% și necesită o investiție minimă de 1 000 $.