Există dovezi că fondurile mutuale cu costuri reduse depășesc categoric portofolii cu rapoarte de cheltuieli mai mari și sarcini de vânzare. Cu cât este mai mare cota unui dolar investit, cu atât este mai optimă întoarcerea în întregul spectru al fondurilor de creștere internă. Mulți investitori care aderă la această școală de gândire tind să evite portofolii care, în medie, dețin o rată de cheltuieli de peste 1,00%. Evitarea fondurilor percepute ca costuri ridicate cauzează adesea investitorii să rateze randamentele superioare din fonduri care depășesc în mod constant criteriile de referință, să mențină managementul calității și să obțină recenzii de top de la agenții de rating obiective. Media din categoria Morningstar pentru ratele de cheltuieli în rândul fondurilor de creștere mediană este de 1. 28%. Următoarele trei fonduri au rapoarte de cheltuieli care se situează cu câteva căpușe peste media respectivă, menținând în același timp apel pentru cel mai discernământ, investitor conștient de taxe.

Fondul Eventide Gilead ("ETAGX"), cu o pondere foarte mare in stocurile de tehnologie si de sanatate, urmareste cresterea capitalului prin companii care prezintă valori și practici de afaceri etice. Primind ratinguri de patru stele de la Morningstar pentru perioade de trei și cinci ani, fondul, care deține un raport de cheltuieli de 40%, a început să funcționeze în octombrie 2009, cu o rată medie anuală de viață de 14. 89%. Depășind indicele de creștere al Russell Mid-Cap cu o medie anuală de 5,42% de la început, ETAGX a redus rata de cifră de afaceri în 2015 la 21%, spre deosebire de un raport frenetic 2011 de 487%.

Dr. Finny Kuruvilla, care deține un fundal medical și statistic variat, a fost selecționerul principal al ETAGX pe parcursul întregii sale existențe. Top Holding Celgene Corp. (15,0%

Creat cu Highstock 4. 2. 6

) Celgene Corp. a coborât 15. 51% în anul 2016 de la an la an (YTD ), trimițând fondul la -7. Randament 81%, spre deosebire de randamentul mediu anual de cinci ani de 12 27% până la data de 31 martie 2016. Kuruvilla, bazându-se în mare măsură pe analiza datelor, selectează aspecte ale căror avantaje competitive depășesc direcția pieței. Evaluarea unică a managementului fondurilor analizează, de asemenea, problemele din industrie pe care le percepe ca fiind ne-contribuabile la un "bine comun" al societății, cum ar fi stocurile de tutun. -> -> Virtus Mid-Cap Core Cu o rată a cheltuielilor de 1.35%, acțiunile din clasa A ale Virtus Mid-Cap Core ("VMACX" 75%. Ținând 34 $. 8 milioane în active gestionate (AUM), 96,33% în acțiuni interne și 3,67% în numerar. VMACX se străduiește să reflecte profilul de risc al indicelui S & P 500 cu un beta de trei ani de 1,01 față de 1. 00 pentru criteriul de referință. Deviația standard a fondului, deși deține doar 29 de emisiuni, monitorizează îndeaproape volatilitatea de cinci ani a indicelui de referință de 12.22%, care este cu 90 de puncte de bază sub valoarea VMACX.

Jon Christensen, care sa alăturat sub-consilierului Kayne Anderson Rudnick Investment Management în 2001, a gestionat fondul încă de la începutul lunii iunie 2009. Referindu-se la slăbiciunile din sectorul energetic, managementul fondurilor vede un nivel de creștere modest de 1,5-5,5% în Statele Unite, dar se așteaptă ca oferta excesivă de țiței intern să se diminueze cu reduceri de producție. VMACX adoptă o strategie de cumpărare și deținere, concentrând 4,66% din AUM la 31 decembrie 2015, în companii precum Rockwell Collins Inc. (NYSE: COL

COLRockwell Collins Inc.

Creat cu Highstock 4. 2. 6

), cumpărat în 2009 și care a revenit la 130,82% în total până în 28 martie 2016. Fondul de oportunități Mid-Cap O investiție de 10 000 $ în Fondul de oportunități pentru Voya Mid-Cap ("NMCAX") a crescut la 24, 454 dolari pe parcursul ultimilor zece ani, încheind 31 decembrie 2015, depășind Indicele Russell Mid-Cap în care aceeași sumă a ajuns la 21, 586 dolari. , 2016, NMCAX a depășit în medie S & P 500 cu 1,27% în medie, câștigând un rating Morningstar de patru stele cu un risc sub medie și un raport de cheltuieli de 1,32%. Jeff Bianchi, manager de portofoliu din iulie 2005, citează contribuția producătorului de apărare și aerospațială Orbital ATK (NYSE: OA

OAOrbital ATK Inc133. 02 + 0 .11%

Creat cu Highstock 4. 2. 6

) până la performanța Q4 2015. Bianchi vede câștiguri puternice și creșterea cheltuielilor de apărare din S.U.A. care propulsează creșterea companiei până în 2016. Gestionarea fondurilor monitorizează îndeaproape politica monetară, în străinătate și în Statele Unite, unde înăsprirea Fed contrastează cu relaxarea în țările asiatice și europene.