În cadrul categoriei internaționale de fonduri tranzacționate la bursă (ETF), investitorii pot limita expunerea la patru regiuni specifice care se concentrează pe Europa, Australia și Asia de Sud-Est (EAFE). În general, aceste tipuri de fonduri pot fi volatile, datorită performanțelor piețelor de acțiuni, precum și a cursurilor de schimb. Cu toate acestea, există o mulțime de ETF-uri care reușesc să limiteze volatilitatea scăzute a piețelor ursilor, participând în același timp la aprecierea prețurilor care are loc pe piețele bull. Următoarele sunt trei fonduri structurate pentru ambele tipuri de piețe.

AD:

iShares MSCI EAFE Minimă Volatilitate ETF

Cu 6 USD. 46 miliarde de active administrate (AUM), iShares MSCI EAFE Volatilitate minimă ETF (NYSEARCA: EFAV EFAViSh Edg MSCI MV71. 65 + 0.06% Creat cu Highstock 4. 2. 6 este cel mai mare ETF din această categorie. Pentru a minimiza volatilitatea, fondul este structurat cu societăți care plătesc dividende și cu participații diverse în sectoarele defensive. De exemplu, alocarea pentru tehnologie a fost de 20% cea a industriei, la 16 aprilie 2016.

Japonia conduce alocarea țării cu 28,66%, urmată de Regatul Unit la 23,9% și Elveția cu 10,48%. Cele mai mari alocări sectoriale sunt cele financiare de 21,22%, consumatorii non-ciclici cu 16,13% și asistența medicală la 15,94%. Cele mai mari poziții din fond sunt Swiss Re AG (OTC: SSREY) cu 1. 51%, Nestle SA (OTC: NSRGY) la 1.46% și Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NYSE: NTT) .

Nivelul de Volatilitate minimă iShares MSCI EAFE are un raport preț-câștig (P / E) de 18 36 și un raport preț-carte (P / B) , și plătește un randament de distribuție de 2,38%. Fondul are o beta beta de trei ani de 0,69, reprezentând o volatilitate cu 31% mai mică decât piața largă. Rentabilitatea anuală de trei ani este de 6,3%.

SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF

Cu un sistem de ponderare bazat pe valoare, beta scăzut față de piața largă și calitatea fundamentală, SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF (QYFA QEFASPDR MSCI StrFc64. 0. 11% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) ia măsurile necesare pentru a proteja prețurile acțiunilor pe piețele de acțiuni și pentru a capta câștigurile pe piețele bull. Procesul de screening al fondului, ca și celelalte ETF-uri din acest grup, subzistă stocurile de tehnologie în timp ce favorizează sectoarele care prezintă niveluri mai scăzute de volatilitate și plătesc dividende mai mari.

Cele mai mari exploatații ale țării sunt U.K. cu 24,93%, Japonia cu 21,2% și Elveția cu 12,43%. În alocările sale sectoriale, fondul favorizează finanțele la 20,84%, non-ciclicele consumatorilor cu 15,44% și serviciile de sănătate la 14,5%.Cele mai mari trei exploatații sunt firmele elvețiene: Nestle SA la 2. 53%, Roche Holding Ltd. (OTC: RHHBY) cu 2.31% și Novartis AG (NYSE: NVS NVSNvartis83. > Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) la 2. 05%. SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF are un P / E de 19. 28 și un P / B de 1. 82 și plătește un dividend de 2. 92%. Fondul a fost lansat la 4 iunie 2014 și nu are un rating beta de trei ani. Rentabilitatea pe un an este negativă 5. 4%.

Cu un portofoliu ponderat la dividende, care este, de asemenea, acoperit în valută pentru investitorii americani, WisdomTree Internațional de Creștere a Dividendelor de Calitate Internațională (WS)

IHDG

IHDGWT Intl Hdg Qlt31. -0,0% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) oferă o protecție descendentă a prețurilor acțiunilor, precum și a ratelor de schimb. Portofoliul este, de asemenea, analizat pentru ca creșterea să înregistreze câștiguri atunci când piețele sunt în creștere. Cea mai mare alocare pe țară este U.K. cu 19,9%, Japonia cu 13,6% și Elveția cu 10,2%. Non-ciclicele de consum sunt cel mai mare sector deținut la 21,17%, urmate de ciclicii consumatorilor cu 20,15%, iar industriali cu 15,41%. Cea mai mare participație a fondului este Roche Holding AG la 5. 32%, British American Tobacco plc (NYSE: BTI

BTIBrit Amer Tobacco65, 03-049% Creat cu Highstock 4. 2. 6 cu 4. 87% și Telstra Corporation Limited (OTC: TLSYY) la 3. 84%. Creșterea dividendelor de calitate WeddomTree International are o valoare P / E de 18,4 și o P / B relativ ridicată de 3. 63 și plătește un randament al dividendului de 3 07%. Începând cu data de 7 mai 2014, fondul nu a stabilit încă un rating beta de trei ani. Randamentul de un an este negativ 5. 18%.

Key Takeaways

ETF-urile internaționale EAFE pot furniza volatilitate atât în ​​ceea ce privește performanța acțiunilor, cât și riscul valutar. Cu toate acestea, toate cele trei fonduri din cadrul acestui ecran pentru măsurători de valoare pentru a limita volatilitatea scăzută, precum și potențialul de a capta câștiguri, făcându-le adecvate pentru piețele de tauri și urs. În plus, investitorii au posibilitatea de a acoperi riscul valutar prin intermediul ETF-ului WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth sau pot obține expuneri la fluctuațiile valutare în platformele iShares MSCI EAFE Minimal Volatility ETF și SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF.