O maree ascendentă ridică toate bărcile, dar ce se întâmplă în timpul refluxului? Investitorii investitori nu vor măsura doar cât de bine funcționează un fond mutual în timpul unor piețe în creștere, ci și cât de bine funcționează pe piețele în scădere. Fondurile de valoare caută companii care sunt reduse de piață datorită catalizatorilor negativi pe termen scurt, dar mențin încă perspective puternice pe termen lung. Fondurile de valoare care pot funcționa bine pe piețele bull și minimizează pierderile pe piețele de urs sunt o descoperire rară. Investitorii care doresc să investească într-un fond cu valori medii, care pot genera câștiguri puternice pe piețele ascendente ascendente, demonstrând în același timp rezistența pe piețele cu scădere în scădere, ar trebui să ia în considerare aceste trei fonduri cu valoare medie.

Investitor ("ACMVX")

Fondul American Investors Class (ACMVX) a fost format la 3 martie 2004 și a generat o medie (AAR) de 10% de la început. $ 6. 4 miliarde de euro au fost investite în 110 de exploatații la 31 decembrie 2015. Printre cele mai importante trei ponderări ale sectorului se numără serviciile financiare bogate în dividende cu 21,87%, industriile cu 12,46% și energia cu 12,05 %. Fondul a demonstrat o apărare excelentă în scăderea piețelor, depășind indicatorul de referință Standard & Poor's 400 Mid-Cap Index (S & P 400) în timpul crizei financiare din 2008, cu o rentabilitate negativă de 24. 49% față de negativ 38. 44 pentru S & P 400. fondul are un randament de un an de 0, 0% negativ, fata de 5.6% negativ pentru indicele S & P 400 Mid-Cap. Începând cu 11 aprilie 2016, performanța anuală (YTD) a fost de 3,82%, comparativ cu 2,34% pentru indicele S & P 400 Mid-Cap și 0,4% pentru indicele S & P 500. Fondul are o rată a cifrei de afaceri de 66% și un raport de cheltuieli de 1%. A demonstrat abilitatea de a participa la piețele în creștere în timp ce navighează prudent prin scăderea piețelor. Ea are un rating de cinci stele Morningstar. Investiția minimă este de $ 2, 500.

- Victoriei Sycamore Fondul de Valori Fondat Clasa A ("VETAX")

Victory Sycamore Fondul Valorificat Fondul de Clasa A ("VETAX") a fost format la 5 mai 2000 si a generat 9 58% ARE de la început. Cele 3 $. Fondul de 8 miliarde de capital mediu a fost investit în 72 de exploatații la 31 martie 2016. Primele trei ponderări ale sectorului sunt tehnologia informației cu 20,2%, industriile cu 17,80% și cele financiare cu 16,08% din totalul activelor. Portofoliul tranzactionat la pretul de 2. 27X / P book (P / B) si 19. 81 P / E (P / E) comparativ cu P / B indexul Russell Mid-Cap de 1. 78X si P / E din 25 17 la 31 martie 2016. Rentabilitatea totală zilnică de 10 ani a fost de 8.99%, depășind atât indicele S & P 400 Mid-Cap la 7.78% și S & P 500 la 6. 98% la 11 aprilie 2016. Fondul a crescut cu 3,3% YTD, comparativ cu 2,34% pentru S & P 400 Mid-Cap și 0,54% pentru S & P 500 Fondul are o rată a cifrei de afaceri de 58% și un raport de cheltuieli de 99%. Are un rating Morningstar de patru stele. Investiția minimă este de $ 2, 500.

("TVEIX")

Fondul "Transparent Value Dividend I" ("TVEIX") investește în societăți mari și cu capital de vârf, cu cel mai mare câștig de dividende. Fondul are 26 de dolari. 7 milioane de active cu 101 de participații. Acest fond relativ nou a fost format pe 10 februarie 2011 și a revenit la nivelul de 10,71% de la începutul datei de 31 martie 2016. Cele mai importante patru ponderi ale portofoliului de portofoliu la 31 decembrie 2015 au fost financiare cu 39,7% utilități cu 10,4%, tehnologia informației cu 10% și industriale cu 9% din totalul activelor. Rețineți că imobilul are o pondere de 29. 14% în fond prin intermediul trusturilor de investiții imobiliare (REIT), care sunt clasificate în sectorul financiar. Fondul conservator a reușit să înregistreze mai puține daune pe parcursul unui an de performanță anuală de un an, cu o valoare negativă de 0,8%, comparativ cu performanța S & P 400 Mid-Cap de 5,63% negativă și S & P 500 cu 0,73% la data de 31 martie 2016. Fondul are un randament YTD de 3,7%, comparativ cu indicele S & P 400 Mid-Cap de 2,3%, iar randamentul S & P 500 este de 0,4%. Are o rată a cheltuielilor de 1,11% și o cifră de afaceri de 181% a portofoliului. Investiția minimă este de 2 milioane de dolari.