Fondurile americane gestionează mai mult de 1 trilion de dolari în total active pentru investitorii individuali și instituționali. Face parte din Grupul Capital, cu sediul în Los Angeles și este unul dintre cele mai mari grupuri de management al investițiilor din întreaga lume. Americanul oferă o mare varietate de fonduri mutuale, inclusiv fonduri de capital, fonduri de obligațiuni, fonduri de pe piața monetară și fonduri pentru date-țintă. Fondurile mutuale americane sunt, de obicei, fonduri gestionate activ, iar societatea are un istoric stabilit în ceea ce privește cele mai bune fonduri care depășesc substanțial media generală a pieței. Zece fonduri mutuale americane au făcut din 2013 Morningstar "Fantastic 51" lista celor mai bune fonduri gestionate activ.

AD:

Următoarele sunt cinci dintre cei mai buni performanți ai fondurilor mutuale americane, pe baza randamentelor medii anuale de cinci ani de la sfârșitul anului 2015. Cerințele minime de investiții pentru fondurile americane sunt în general sub media, la 250 de dolari.

1) Fondul pentru noua economie

Fondul pentru noua economie a produs o rentabilitate medie anuală de cinci ani pentru investitori, de la sfârșitul lunii decembrie 2015, de 14,34%. Fondul a fost lansat în 1983, are 15 miliarde de active în administrare (AUM) și are ca scop creșterea pe termen lung a capitalului. Managerul de fonduri se concentrează asupra firmelor identificate ca având un potențial de creștere ridicat și care sunt asociate cu inovația economică sau industrială. Fondul este concentrat în acțiuni cu capital mare, dar deține, de asemenea, active semnificative în acțiuni la nivel mediu și mic. Aproape jumătate din activele portofoliului pot fi investite în acțiuni străine. Primele trei componente ale portofoliului sunt Netflix, Alexion Pharmaceuticals și Hologic. Rata de cheltuieli a fondului este de 0,79%, ceea ce este scăzut pentru categoria fondurilor cu creștere mare. Există un randament al dividendului de 0,45%.

2) Fondul AMCAP

Fondul AMCAP este unul dintre cele mai populare fonduri americane, revenind la 11,6% anual de la începutul lui 1967. Rentabilitatea medie anuală pe cinci ani este chiar mai bună la 14,7%. Acesta este un alt fond din categoria de creștere cu capacități mari, cu obiectivul principal de investiții de apreciere a capitalului. Activele fondului de 45 de miliarde de dolari sunt investite în acțiuni pe care managerul fondului le identifică ca având o valoare atractivă și oferind un potențial de creștere peste medie. Tehnologia și asistența medicală sunt sectoare de investiții primare, cu participații precum Amgen, Oracle Corporation și UnitedHealth Group Corporation. Netflix și Amazon. com sunt, de asemenea, printre fondurile de top ale fondului. Rata de cheltuieli a fondului este de 0,68%. Nu există dividende.

3) Fondul de Creștere al Americii

Lansat în 1973, Fondul de Creștere al Americii are active de aproximativ 141 miliarde de dolari și a demonstrat performanțe bune în mod constant printr-o serie de schimbări în administrarea fondurilor. Randamentul anual anual al fondului este de 13.78%. Managerul de portofoliu principal împarte portofoliul în segmente de piață gestionate de membrii echipei. Fondul folosește o analiză fundamentală pentru a identifica acțiunile care se potrivesc cu accentul pe investițiile de creștere. Până la 25% din fond pot fi investite în acțiuni străine. Printre exploatațiile de top se numără Amazon, Științe Gilead, Home Depot și Alphabet. Raportul de cheltuieli este de 0,65%, iar randamentul dividendului este de 0,34%.

4) Fondul de Investitori Mutuali din Washington

Fondul de Investitori Mutuali din Washington, lansat în 1952, a oferit investitorilor o rentabilitate medie de cinci ani de 13,74%. Acest fond de amestec mare, cu 75 de miliarde de active, își propune să ofere atât venituri, cât și creșterea pe termen lung a capitalului. Activele fondului sunt 95% investite în acțiuni comune selectate, bazate în principal pe înregistrări puternice ale câștigurilor și dividendelor. Administratorul fondului nu investește în societăți care se ocupă în primul rând de industria alcoolului sau a tutunului. Portofoliul alocă aproape 18% din activele sale sectorului industrial, aproape dublu față de media din categorie. Printre cele mai importante cinci companii se numără Microsoft, Wells Fargo, Boeing și Coca-Cola. Raportul de cheltuieli pentru fond este de 0,8%, ceea ce este în mod semnificativ scăzut pentru categorie. Există un randament al dividendului de 1,99%.

5) Fondul Fundamental al Investitorilor

Fondul Fundamental al Investitorilor a fost lansat în 1978. Rata medie anuală a fondului este de 13,18%. Fondul își investește 71 miliarde de dolari în totalul activelor care doresc aprecierea capitalului pe termen lung, cu un obiectiv secundar de investiții de a furniza venituri. Portofoliul fondului este compus, în general, din stocuri care sunt atractive atât din perspectiva unei investiții de valoare, cât și dintr-o perspectivă de creștere a investițiilor. Începând cu criza financiară din 2008, fondul și-a redus expunerea la acțiuni străine de la aproximativ 30% la aproximativ 10%. Segmentele de piață ale tehnologiei, ale serviciilor financiare și ale ciclicilor consumatorilor se combină pentru a reprezenta aproape jumătate din portofoliu. Primele cinci portofolii de portofolii sunt Microsoft, Amazon, Comcast Corporation, Wells Fargo și Philip Morris. Raportul de cheltuieli pentru Fondul Fundamental pentru Investitori este de 0,61%, iar randamentul dividendului al fondului este de 1,74%.