Fondurile australiene de capitaluri proprii oferă o diversificare într-un portofoliu tradițional de investiții. Australia are o gamă largă de resurse naturale, iar țara joacă un rol important în industria minieră. În plus, dolarul australian este una dintre cele mai importante monede mondiale; prin urmare, în cazul în care dolarul american cade, în raport cu dolarul australian, acțiunile australiene pot vedea o creștere a valorii. Investitorii care caută să-și diversifice portofoliile cu investiții în fonduri mutuale australiene în timp ce primesc randamente mari de dividende trebuie să ia în considerare aceste trei fonduri mutuale australiene.

- AMP Capital a admis Fondul de venituri din capitalul australian AMP Capital (40660. AX) în 2013. Fondul urmărește să asigure venituri din dividende, inclusiv credite de franciză, adică mai mare decât veniturile din dividende furnizate de indicele de acumulare S & P / ASX 200, indicele său de referință. Fondul își propune să ofere un randament anual de 6 până la 8% pe termen lung. La data de 31 martie 2016, fondul a perceput o rată a cheltuielilor anuale de 1,10%. Fondul se concentrează în primul rând pe sectoare mari care plătesc dividende, cum ar fi serviciile financiare, serviciile de telecomunicații și serviciile discreționare ale consumatorilor.

La 31 martie 2016, cele mai importante cinci alocări sectoriale ale fondului au fost 49. 1% în sectorul financiar, 7. 4% în serviciile de telecomunicații, 7. 4% în numerar, 7% în consumator discreționar și 6,8% în materiale. Fondul a avut un randament al dividendului de 6,61%, ceea ce corespunde obiectivului său de a asigura o rată anuală a dividendului cuprinsă între 6 și 8%. Începând cu data de 31 martie 2016, fondul avea un activ net total de numai 450 000 AUD.

T. Rowe Price Australian Equity Fund

T. Rowe Price a eliberat în 2012 T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448. AX). La data de 30 aprilie 2016, fondul a atins o rentabilitate medie anuală de 9,87% și a depășit indicele S & P / ASX 200, indicele de referință. Fondul își propune să ofere o apreciere a capitalului pe termen lung prin deținerea unui portofoliu diversificat de titluri de capital australian. Dacă investitorii aleg să investească direct cu T. Rowe Price, nu există cerințe minime de investiție pentru cei care investesc utilizând un serviciu de platforme directe pentru investitori. Cu toate acestea, dacă investitorii nu investesc direct în T. Rowe Price, există o cerință minimă de investiție inițială de AUD 500 000, care este extrem de ridicată pentru investitorul mediu. Fondul percepe o taxă anuală de administrare de 0,9%.

Începând cu data de 30 aprilie 2016, fondul a avut o volatilitate medie anuală sau o deviație standard de 12,42%, în timp ce baza sa de referință a avut o volatilitate anuală medie de 12,68%. În această perioadă, fondul a avut un R-pătrat de 95.31, când este măsurat față de indexul S & P / ASX 200. Valoarea R-pătrat a fondului indică faptul că 95. 31% din evoluția istorică a prețurilor se explică prin fluctuațiile indicelui de referință.

La data de 30 aprilie 2016, alocările sectoriale de top ale fondului au fost 44. 65% în domeniul financiar, 13. 97% în materiale, 12. 16% în consumator, 7. 46% în domeniul sănătății și 4. 28% în capsele de consum. Începând cu 31 martie 2016, fondul avea active totale nete de AUD $ 16. 19 milioane și 34 de exploatații. În plus, fondul a avut un randament atractiv la dividende de 7,13% și un profit de 4,96% în martie 2016.

Aberdeen Fondul de acțiuni australian

Deși Fondul de acțiuni australian Aberdeen (5685. AX) nu oferă randamente la fel de mare ca și al T. Rowe Price Australian Equity Fund și AMP Capital Australian Equity Income Fund, fondul a avut un randament de 4.12%, la 31 martie 2016. Aberdeen Asset Management a emis Fondul Aberdeen Australian Equity în 1999. Fondul urmărește să depășească performanța S & P / ASX 200 Accumulation, indicele său de referință, pe parcursul perioadelor de trei ani. Pentru a-și atinge obiectivul de investiții, fondul investește în principal în acțiuni de la 20 la 40 de companii listate la Bursa Australiană (ASX) care au sporit potențialul de câștig și potențialul de apreciere a capitalului. Investiția în fond necesită o investiție minimă inițială de 20 000 $ și o taxă anuală de gestionare de 0,8%.

Între 30 aprilie 2013 și 30 aprilie 2016, fondul a avut o volatilitate medie anuală de 11,9% și o rentabilitate de 5,02%. Fondul a crescut cu 3,96% în ultima lună și 6,33% în ultimele trei luni. Când a fost măsurat în funcție de indicele S & P 200 / ASX, fondul a avut un pătrat R de 93,52% și un alfa de 0. 23. Acest lucru indică faptul că fondul este foarte corelat și a depășit indicele său de referință pe cele trei de ani. Începând cu data de 30 aprilie 2016, alocările sectoriale de top ale fondului au fost 28,9% în domeniul financiar, 18,7% în materiale, 15,9% în domeniul sănătății, 8,7% în proprietate și 7,7% în utilități.