Sectorul de mici dimensiuni oferă oportunități semnificative de creștere. Firmele cu capital mic au în general plafoane de piață între 300 și 2 miliarde de dolari. În timp ce companiile cu capital mare s-au apropiat adesea de creșterea lor maximă, companiile cu capital mic au mai mult spațiu de extindere și creștere a veniturilor. Cu toate acestea, indicii de capacitate mică au adesea o volatilitate mai mare comparativ cu indicele cu cap mare. Un fond mutual cu indicatori de capacitate mică poate adăuga expunere la acțiuni și poate diversifica un portofoliu.

- <->

Fondul Vanguard Small-Cap Index

Fondul Vanguard Small-Cap Index oferă o expunere largă în întreaga piață cu capital mic al pieței de acțiuni din S.U.A. Fondul urmărește indicatorul de referință al CRSP din S.U.A. ca punct de referință. Fondul conține 1, 499 acțiuni cu active nete de 54 USD. 7 miliarde din noiembrie 2015. Capul mediu de piață al companiilor din fond este de 3 USD. 2 miliarde. Raportul preț-câștig (P / E) este 27. 8.

Fondul are un raport de cheltuieli competitiv de 0,3%. Mulți investitori sunt atrași de fondurile avangardiste din cauza rapoartelor lor scăzute de cheltuieli. Aceste taxe minime permit o performanță mai mare pe termen lung.

Primele 10 exploatații cuprind 2.9% din totalul activelor fondului. Cel mai mare holding este Global Payments, cu o pondere de 0,3%. Acesta este urmat de Goodyear Tire & Rubber cu o pondere de 0,3%. În ceea ce privește alocarea sectorială, sectorul financiar are cea mai mare pondere de 26,7%. Acesta este urmat de sectorul industrial de 19,5%. Sectorul serviciilor de consum are cea mai mare alocare de 13%.

-

Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund

Fondul Fidelity Small-Cap Enhanced Index încearcă aprecierea capitalului prin investirea a cel puțin 80% din activele sale în stocurile incluse în Indexul Russell 2000. Fondul utilizează analiza cantitativă pentru a selecta acțiuni cu potențialul de a depăși performanța Russell 2000. Managerii încearcă să ia decizii mai obiective în ceea ce privește selecția stocurilor, utilizând analiza cantitativă.

Fondul are active de 581 milioane de dolari, cu o rată a cheltuielilor de 0,68% până în decembrie 2015. Fondul deține 481 de participații, astfel încât este mai selectivă în ceea ce privește stocurile pe care le are în portofoliul său decât indicele său de referință. Cele mai mari 10 exploatații reprezintă 6. 89% din portofoliul total. Cea mai mare alocare sectorială este cea pentru finanțe, cu o pondere de 23,32%. Cea de-a doua cea mai mare alocare este pentru tehnologia informației la 17 63%. Sectorul sănătății este al treilea, cu o pondere de 16,33%.

Fondul ValueLine Small-Cap Opportunities

Fondul ValueLine Small-Cap Opportunities urmărește aprecierea pe termen lung a capitalului prin investiții în companii cu capital mic. Fondul definește companiile cu capital mic ca și cele cu o capitalizare de piață sub percentila 85 din capitalizarea agregată a tuturor companiilor din Indicele Russell 3000.

Fondul are active nete de 357 milioane dolari începând din noiembrie 2015. Fondul are o abatere standard de trei ani de 11. 28, cu un raport Sharpe de 1. 33. De asemenea, are un randament de 1,13%. Fondul a depășit indicele Russell 2000 pe perioadele de un an, de trei ani și de cinci ani. În schimb, fondul a înregistrat o scădere substanțială de peste 38% în 2008, comparativ cu o scădere de 33,79% pentru Russell 2000. Astfel, fondul prezintă un risc considerabil pentru o mișcare mare pe piețe.

Fondul Fidelity Spartan Small-Cap

Fondul Fidelity Spartan Small-Cap Index este un fond mai nou care a început să fie tranzacționat în 2011. Fondul urmărește să asigure rezultate investiționale care să corespundă randamentului total al acțiunilor cu capital mic în Statele Unite. Fondul investește cel puțin 80% din activele sale în acțiuni în indicele Russell 2000.

Fondul are 1 $. 48 miliarde de active administrate (AUM), cu un raport de cheltuieli foarte rezonabil de 0,3% în iulie 2015. Primele 10 exploatații cuprind 2. 55% din portofoliu. Fondul este bine diversificat cu 1, 963 de acțiuni. Ea are un beta de 1 față de Russell 2000, demonstrând că fondul urmărește acest indice foarte îndeaproape. În ceea ce privește riscul, fondul are un raport Sharpe de 1,9 și o deviație standard de 13. 79. Deviația standard este destul de ridicată și reflectă volatilitatea mai mare a stocurilor mici.

Sectorul financiar are cel mai mare portofoliu alocat la 25,16%, urmat de tehnologia informației la 17,33%. Sectorul sănătății este în al treilea rând la 14,7%.

Fondul de creștere a indicelui de creștere al Vanguard Small-Cap

Fondul Vanguard Small-Cap Growth Index este o altă opțiune care oferă expunere la stocurile de creștere cu capacitate mică din S.U.A. Valoarea de referință a fondului este Indicele de Creștere a Legăturii Mici (Small-Cap). Fondul are 15 $. 3 miliarde de active cu o rată a cheltuielilor de 0,3% până în noiembrie 2015. De asemenea, oferă un randament minim de 0,83%. Fondul a început să fie tranzacționat în 1998.

Fondul deține 765 de participații. Capul median de piață al companiilor este de 3 USD. 3 miliarde, cu un raport foarte ridicat P / E de 41. Sectorul financiar are cea mai mare alocare de 22,1%. Sectorul industrial are cel de-al doilea cel mai mare pondere de 18,3%, urmat de sectorul tehnologic la 16,1%.