Consilierii financiari operează într-o industrie extrem de competitivă, care devine din ce în ce mai aglomerată de creșterea consultanților roboți. Prin formarea unor obiceiuri profesionale puternice, consilierii se pot separa de competiție și se poziționează pentru succes pe termen lung.

Acest articol va arunca o privire asupra a cinci obiceiuri pe care fiecare consultant financiar trebuie să reușească și a unor modalități unice de a contribui la construirea acestor obiceiuri de-a lungul timpului. (Pentru mai multe informații, consultați: Cybersecurity: De ce firewall-ul dvs. nu este suficient. )

Empathize With Clients

Cei mai buni consilieri financiari acționează întotdeauna în interesul clienților, chiar și atunci când nu sunt obligați să facă acest lucru prin lege. În plus față de îndatoririle fiduciară, aceasta înseamnă a te pune în pantofii clientului când vine vorba de toate aspectele relației.

O modalitate excelentă de a construi obiceiul de a empatiza cu clienții este de a scoate o parte din zi dedicată revizuirii portofoliilor de clienți și reevaluării acestora pentru schimbări. Atunci când piața se întoarce spre sud, este important să se ajungă în mod proactiv la clienți, pentru a le asigura că sunteți conștienți de declinul pieței și că ați făcut orice ajustare necesară a portofoliilor lor, cum ar fi recoltarea pierderilor fiscale pentru a profita de declin.

->

Fii pacient, nu rută

Consultanții financiari pot avea un program aglomerat care uneori se simte agitat, dar este important să renunți la aceste sentimente atunci când te întâlnești cu clienții. În afară de a ajuta clienții să nu se simtă repede, este important să asculți cu adevărat ceea ce spun ei pentru a obține o imagine completă. (999)> Instrumentele de management al relațiilor cu clienții (CRM) pot fi de neprețuit pentru a ajuta consultanții să facă clienții să se simtă importanți, economisind timp pentru consilieri prin fiind pregătit să răspundă la orice întrebări la fața locului. În plus față de obținerea unei imagini complete, instrumentele CRM pot ajuta consultanții să-și amintească detaliile personale importante care pot ajuta la conectarea cu clienții - cum ar fi zilele de naștere sau evenimentele de viață - și, în cele din urmă, ajuta clienții să se simtă mai atent când se întâlnesc. Piața financiară poate să rămână neschimbată în decursul anilor în multe feluri, dar noi produse financiare (cum ar fi ETF-uri) și tehnologii (cum ar fi software-ul de reechilibrare) intră întotdeauna pe orizontul. Este important să ținem pasul cu aceste tehnologii pentru a oferi clienților cele mai bune servicii de vârf.

Publicațiile financiare, atât în ​​format tipărit, cât și on-line, reprezintă o modalitate excelentă de a ține pasul cu ultimele tendințe, în timp ce participă la evenimentele din industrie, care ajută la conectarea consultanților cu experți în anumite domenii. În scopul de a construi obiceiul de a învăța, consilierii ar trebui să dedice o parte din timpul lor pentru a învăța și a se abona la reviste sau publicații online pentru a genera conținut inbound.Consilierii ar putea dori, de asemenea, să ia în considerare adăugarea mai multor certificări profesionale în timp în repertoriul lor. (Mai mult, vezi:

5 trebuie să citești bloguri pentru consultanții financiari

.)

Dă înapoi

Multe întreprinderi tratează altruismul ca pe o gândire ulterioară, dar cei care o fac o parte importantă a misiunii lor pentru a obține cele mai multe succese. În plus față de participarea la conferințele din industrie, aceasta ar putea însemna îndrumarea studenților sau furnizarea de servicii pro bono pentru cei care au nevoie. Cea mai bună modalitate de a începe este să vă angajați într-un program sau program regulat. De exemplu, consilierii pot îndruma studenții să ia examenul PCP în fiecare vineri sau să se angajeze voluntar să participe la un seminar de planificare a pensiilor pentru week-end la o bibliotecă locală. O altă modalitate de a renunța ar fi publicarea unor postări regulate de blog care să permită accesul gratuit la diferite domenii de finanțare sau să contribuie la publicații gratuite destinate să ajute publicul larg în planificarea financiară. Vindeți întotdeauna

Clienții existenți pot fi o sursă de viață a oricărei practici, dar sunt necesari noi clienți pentru a susține și a dezvolta afacerea. În timp ce nimănui nu îi place să fie chemat la rece, consilierii ar trebui să vorbească întotdeauna, să scrie conținut sau să comercializeze în vreun fel să creeze potențiali clienți.

Un mod surprinzător de a construi un obișnuit de a vinde întotdeauna este să construiești o mentalitate de a ajuta pe alții. Deși nu există un pitch explicit de vânzări, actul de a ajuta pe alții demonstrează expertiza în materie și reprezintă un simbol al unei bune credințe, care poate genera mai mulți conducători în comun decât cele mai multe eforturi de marketing excluse. Există multe modalități diferite de ai ajuta pe alții, inclusiv modalitățile discutate mai sus.

Linia de fund

Consultanții financiari operează într-o industrie extrem de competitivă, dar, din fericire, construirea unor obiceiuri profesionale corecte le poate ajuta să se desprindă. Prin empatizarea cu clienții, răbdarea, învățarea mereu, reîntoarcerea la societate și vânzarea cu tact, consilierii pot asigura o bază de clienți fericită și un flux regulat de venituri care să conducă la creșterea veniturilor în timp. (Pentru mai multe informații, consultați:

6 sfaturi de marketing esențiale pentru consultanții financiari