Domnul, Abbett & Co. este o firmă privată de administrare a investițiilor care oferă o gamă largă de conturi gestionate separat și fonduri mutuale. Compania a fost înființată la doar câteva săptămâni de la prăbușirea bursei de pe piața din Marțea Neagră în 1929, crezând că fondurile mutuale reprezintă investiții mai bune pentru majoritatea investitorilor decât pentru acțiunile individuale. Începând cu 30 septembrie 2015, Lord Abbett a gestionat 61 de fonduri mutuale și peste 127 de miliarde de dolari în total active. Începând cu data de 4 mai 2015, compania sa clasat pe locul 54 ca cea mai mare companie de fond mutual.

Domnul Abbett a rămas în mare parte departe de tendința largă a industriei de a se concentra asupra fondurilor mutuale și a fondurilor tranzacționate la bursă (ETF), respectând abordarea disciplinată a adăugării de valori printr-o gestionare activă a fondurilor. Cu istoria sa bogată, Lordul Abbett gestionează o serie de fonduri mutuale care au servit investitorilor timp de câteva decenii și servesc drept piatră de temelie pentru gama de produse a companiei.

Fondul de Venit Domnul Abbett

Unul dintre fondurile mutuale originale ale companiei, Lordul Abbett Fondul de Venituri, a început pe 19 septembrie 1932. Fondul și-a schimbat oficial obiectivul de investiții în 1982 pentru a reflecta nou obiectiv de a căuta venituri ridicate prin investiții în obligațiuni de înaltă calitate. Performanța generală a fondului este de obicei măsurată de la acest punct înainte.

Din 1982, fondul a revenit aproape 8% pe an acționarilor. Totuși, această întoarcere traversează indicatorul de referință al fondului, indicele Barclay's Credit Bond, cu peste 1% pe an. Ca urmare, fondul câștigă un rating modest de trei stele Morningstar.

Fondul afiliat Lord Abbett

Unul dintre cele mai vechi și probabil cele mai cunoscute fonduri mutuale ale Lordului Abbett, fondul afiliat Lord Abbett, a fost lansat la 14 mai 1934, dar și-a schimbat oficial obiectivul de investiții pe Jan .1, 1950. Fondul se concentrează în prezent asupra investițiilor în acțiuni cu capital redus, de înaltă calitate, care plătesc dividende.

În ciuda istoriei sale lungi și de aproape 6 dolari. 5 miliarde de active administrate (AUM), fondul a fost performant sub medie în termen lung. Acesta a revenit cu aproape 11% pe an începând cu anul 1950, dar se situează în ultimul trimestru al grupului colegilor săi în ultimele perioade de cinci, 10 și 15 ani.

Fondul de Obligațiuni Domnul Abbett Bond

Fondul de obligațiuni Lord Abbett Bond Debenture are un mandat unic în sensul că se concentrează în principal pe obligațiuni de gradul inferior investițiilor, dar poate să se aventureze în multe alte tipuri de titluri de valoare, potențialul de creștere a capitalului se află. Începând cu 30 octombrie 2015, fondul a investit 50% în obligațiuni cu randament ridicat, 25% au investit în obligațiuni de investiții și 13% în acțiuni.

Acest fond a început la 1 aprilie 1971 și a revenit la 8,5% pe an de la înființare.Flexibilitatea alocării activelor fondului a ajutat-o ​​să aterizeze în primele 25% dintre colegii săi de obligațiuni cu randament ridicat și menține un rating de patru stele Morningstar.

Lord Abbett Fondul de Dezvoltare pentru Dezvoltare

Fondul de Dezvoltare a Dezvoltării Lordul Abbett este una dintre primele companii care se ocupă de gestionarea stocurilor mici. Fondul a fost introdus pe 10 octombrie 1973. Concentrându-se pe companiile mai mici, dar cu creștere rapidă, acest fond sa luptat în 2015. Ea a scăzut cu 6% în valoare de la 7 decembrie 2015, dar a revenit acționarilor peste 10 ani. 5% anual de la fondarea fondului.

Datorită creșterii în AUM, acest fond este în prezent închis pentru noi investitori.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

În 1983, Lord Abbett a dezvoltat fondul de acțiuni Lord Abbett Mid Cap Stock, care își concentrează investițiile în companiile cu creștere rapidă și mijlocii. În timp ce rentabilitatea medie anuală a acestui fond, de aproape 11%, pare cu siguranță solidă de când a lansat acum 32 de ani, a avut probleme cu păstrarea indicelui Russell MidCap Value Index.

Fondul urmărește rentabilitatea benchmark-ului pe cele mai recente perioade de deținere de trei, cinci și zece ani, rezultând o evaluare de două stele de la Morningstar.