Primele două luni ale anului 2016 au scos la iveală o puternică volatilitate pe piața bursieră, pe măsură ce investitorii devin din ce în ce mai preocupați de economia globală. Acesta este, de obicei, un moment în care discuțiile privind investițiile se transformă în fonduri de dividende, care au devenit, de asemenea, o alternativă atractivă pentru solicitanții de randament în acest mediu cu rată scăzută a dobânzii. Fondurile de dividende tind să aibă performanțe mai bune decât fondurile de creștere în cursul perioadelor de volatilitate a pieței bursiere, iar în prezent randamentul mediu al fondurilor dividende este mai mare decât randamentul mediu al acțiunilor S & P 500. Russel Kinnel, directorul departamentului de cercetare pentru Morningstar, a enumerat primele cinci ponturi pentru investitorii fondului de dividende care caută randamente ridicate, cu o apreciere a capitalului. Toate aceste fonduri au fost premiate cu topul de aur sau argint al Morningstar pentru performanța generală și costul redus.

- Vanguard Dividend Growth Inv (VDIGX), evaluat de Morningstar, este administrat de Don Kilbride de la Wellington Investment Management. În cei 10 ani de activitate ai managerului fondului, Kilbride a fost foarte apt să găsească companii la prețuri reduse care se așteaptă să-și crească dividendele cu rata inflației plus 3%. Acest lucru a dus la o performanță constantă chiar și pe cele mai riguroase piețe. În ultimii cinci ani, fondul și-a dublat activele la peste 25 de miliarde de dolari, devenind cel mai mare fond unic manager din categoria sa. Fondul se concentrează pe cele mai mari acțiuni cu capital mare, cu un portofoliu care include United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS

UPSUnited Parcel Service Inc113, 92-1, 33%

Creat cu Highstock 4. 2 ( ), Companiile TJX, Inc. (NYSE: TJX TJXTJX Companiile Inc68, 23-0 54% create de Highstock 4. 2. 6 (NYSE: CL HONHoneywell International Inc145, 60 + 0, 44% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Colgate-Palmolive Co. 25 + 0, 14% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Începând cu 1 martie 2016, randamentul SEC al fondurilor pe 30 de zile este de 2,11%. În ultimii 10 ani, fondul a revenit la o valoare impresionantă de 8,25%, ceea ce înseamnă că o investiție de 10 000 de dolari în urmă cu 10 ani ar fi crescut la peste 22 000 de dolari. În ultimii cinci ani a revenit la 11,2% . Raportul său de cheltuieli de 0,32% este considerat foarte scăzut pentru categoria sa.

T. Cresterea dividendului Rowe Price Morningstar acorda T. Rowe Price Dividend Growth (PRDGX) un rating de argint. Tom Huber gestionează cei 4 dolari. 5 miliarde de fonduri pentru ultimii 15 ani. Huber caută companii cu finanțe sănătoase care plătesc dividende care se așteaptă să crească. Fondul investește în principal în acțiuni cu capital mare, cum ar fi General Electric Company (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co20.13-0. 05%

Creat cu Highstock 4. 2. 6

), Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92. >), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 47 + 0, 39% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Pfizer, Inc (NYSE: PFE PFEPfizer Inc35 32-0. 65% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Toate plătesc dividende bune și au înregistrări solide ale rezultatelor crescându-le în timp. Începând cu 1 martie 2016, randamentul său de 12 luni este de 1,74%. Randamentul său de 10 ani, de 7,8%, se situează pe locul opt în clasa sa. În ultimii cinci ani, acesta a revenit la 10. 12%. Raportul său de cheltuieli este de 0,64%, care este considerat sub medie pentru categoria sa.

Aprecieri privind dividendul vanguard Idx Inv Există mai multe fonduri de dividend Vanguard pe lista lui Kinnel, deoarece îi place combinația de performanță puternică și costuri reduse. Aprecierea dividendelor Vanguard Idx Inv (VDAIX) este un fond index care urmărește un indice al companiilor care și-au majorat dividendele în fiecare ultimii 10 ani. Kinnel îi place fondul, la care Morningstar a acordat un rating de aur, deoarece portofoliul este greu de companiile care au șanțuri largi. Începând cu 1 martie 2016, fondul are cel mai mare procent din cele 22 de dolari. 9 miliarde de active administrate au investit companii mari precum Microsoft Corp., Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139, 76-0, 23% create cu Highstock 4. 2. 6 >), Și compania Procter & Gamble (NYSE: KO

KOCoca-Cola Co45, 47-1. 09%

PG

PGProcter & Gamble Co86. 05-0. 61% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) Randamentul său de 12 luni este de 2 USD. 25, iar rentabilitatea sa pe 5 ani este de 9%. Indicele de randament ridicat al dividendului Vanguard Inv Indicele de randament ridicat al dividendelor Vanguard Inv (VHDYX) este un fond cu rating de argint care se sprijina mai mult pe stocurile cu randament ridicat. Deși companiile care plătesc dividende semnificativ mai mari tind să fie un risc mai mare, managerii fondului o încarcă și cu mai multe stocuri stabile mai mari, cum ar fi Microsoft Corp., Exxon Mobile Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 0. 69% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson și General Electric Co. Strategia a funcționat bine. Începând cu 1 martie 2016, randamentul său de 12 luni este de 3,3% atractiv și venitul pe cinci ani este de 11,34%, ceea ce plasează fondul la numărul doi în categoria sa. Raportul său de cheltuieli de 0,26% este foarte scăzut pentru categoria sa. Vanguard Equity-Income Inv Vanguard Equity-Income Inv (VEIPX) este un fond gestionat în mod activ de Michael Reckmeyer de la Wellington Management Company și în parte de echipa de analiză cantitativă a Vanguard. Utilizarea analizei cantitative permite fondului să gestioneze o diversitate mai mare la un cost mai mic. De fapt, raportul său de cheltuieli de 0,26% este aproape la fel de scăzut ca și versiunea fondului index, care a depășit în mod constant acest fond. Are 18 dolari. 6 miliarde de active administrate (AUM), iar portofoliul său este înclinat către nume mai mari, cum ar fi Microsoft Corp., Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC

WFCWells Fargo & Co56, 18-0, 30%

, JPMorgan Chase & Company > JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% și General Electric Co. Fondul este evaluat de argint de Morningstar, care îl clasifică pe locul patru în categoria sa revenirea pe 10 ani. În ultimii 10 ani, fondul a revenit la 7,2%, iar în ultimii cinci ani a revenit la 10,96%.