Pentru investitorii care solicită o expunere semnificativă la Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A sau BRK.B) ca parte a portofoliului de acțiuni globale, primele cinci fonduri mutuale ale căror participații includ un procentaj ridicat din acțiunile Berkshire Hathaway sunt fondul Sequoia, fondul BBH Core Select N, fondul Weitz Partners III Opportunity, fondul Clipper și contrafundul Fidelity.

Fondul Sequoia

Fondul Sequoia, înființat în 1970, urmărește creșterea pe termen lung a capitalului. Acest fond se concentrează asupra stocurilor comune pe care managerul fondului le consideră subevaluate la momentul cumpărării și care au potențial de creștere substanțial. În general, fondul Sequoia investește în acțiunile companiilor din S.U.A., deși poate investi, de asemenea, până la un total de 15% din activele sale în valori mobiliare străine.

Acest fond are o rată a cheltuielilor de 1,1%. Are un randament anualizat de cinci ani de aproape 20%. Împreună, acțiunile din clasa A și B de la Berkshire Hathaway reprezintă peste 11% din activele portofoliului. Un alt fond de top al fondului este Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

BBH Core Select N Fund

Fondul BBH Core Select N a fost fondat în noiembrie 1998 și este administrat de bancheri privați. Acest fond caută și o creștere pe termen lung a capitalului. Minim 80% din activele nete ale fondului sunt investite în acțiuni tranzacționate la nivel public - în cea mai mare parte în acțiunile din S.U.A. Câștigurile de capital pe termen lung sunt declarate anual. Dividendele și câștigurile de capital pe termen scurt sunt declarate semestrial.

Fondul BBH Core Select are un raport de cheltuieli de 1%. Acesta oferă un randament al dividendului de 0,6%. Randamentul anualizat de cinci ani pentru fond este de 14,8%.

Actiunile din clasa A ale Berkshire Hathaway sunt cea mai mare participatie a fondului, la aproape 7% din alocarea activelor. Alte fonduri de top ale fondului includ Comcast și U. S. Bancorp.

Fondul Weitz Partners III Opportunity

Scopul principal al Fondului Weitz Partners III Opportunity este aprecierea capitalului. Partners III este un fond multicap care investește într-o gamă largă de acțiuni pe care managerul fondului le consideră cele mai bune perspective de profit. Fondul are atât poziții lungi, cât și scurte în acțiuni, precum și poziții scurte în fonduri tranzacționate la bursă (ETF), în conformitate cu obiectivele sale de investiții și evaluarea pieței de către managerul fondului, Wallace Weitz.

Acest fond are un raport de cheltuieli de 1,2%. Rentabilitatea sa anuală de cinci ani este de aproximativ 15%. Actiunile din clasa B ale Berkshire Hathaway au cea mai mare pondere in acest fond, la putin peste 7% din active. Alte fonduri de top ale fondului includ Liberty Global PLC Class C și Liberty Media Corporation Clasa C.

Fondul Clipper

Acest fond vizează asigurarea conservării și creșterii capitalului pe termen lung.Aceste obiective sunt atinse prin investiții în acțiuni pe care managerul fondului, Christopher Davis, le consideră substanțial subevaluate. Managerul fondului încearcă să identifice companiile cu prețuri curente ale acțiunilor care nu reflectă valoarea lor intrinsecă pe termen lung. Fondul investește în acțiuni comune, acțiuni preferate și opțiuni pe acțiuni.

Fondul Clipper are un raport de cheltuieli de 0,75%. Dacă oferă un randament al dividendului de 0,4%. Randamentul anualizat de cinci ani pentru fond este de 15,5%.

Actiunile din clasa A ale Berkshire Hathaway reprezinta cea mai mare participatie pentru acest fond, reprezentand 9% din activele fondului. Alte participații majore sunt American Express și Bank of New York.

Contrafondul de fidelitate

Fidelitatea Contrafund caută aprecierea capitalului prin investiții în acțiuni comune ale companiilor pe care managerul fondului consideră că nu sunt evaluate cu precizie și care dețin un potențial de creștere remarcabil - în special firmele care predomină industria lor în termeni de venituri și creștere potenţial. Administratorul fondului, William Danoff, încearcă să identifice stocurile de creștere potențială și stocurile de valoare potențiale.

Raportul de cheltuieli pentru fond este de 0,64%. Oferă un randament al dividendului de 0,21%. Randamentul anualizat de cinci ani pentru fond este de 17%.

Actiunile din clasa A ale Berkshire Hathaway ocupa cea mai mare pondere in acest fond, la 4,4%. Două alte exploatații principale pentru fond sunt Apple și Facebook.