Un sistem de tranzacționare este mai mult decât o regulă sau un set de reguli pentru momentul în care trebuie să intri și când să ieși dintr-o tranzacție. Este o strategie cuprinzătoare care ia în considerare șase factori foarte importanți, dintre care nu mai puțin este personalitatea ta. În acest articol, vom aborda abordarea generală a creării unui sistem de tranzacționare bazat pe reguli. ( ) Pasul 1: Examinați-vă spiritul
(A) Știți cine sunteți: Când tranzacționați piețele, prima dvs. prioritate este să vă aruncați o privire asupra dvs. și să notați propriile trăsături de personalitate. Examinează-ți punctele forte și slăbiciunile, apoi întreabă-te cum poți reacționa dacă percepi o oportunitate sau cum ai putea reacționa dacă poziția ta este amenințată. Aceasta este, de asemenea, cunoscută ca o analiză SWOT personală. Dar nu mint pentru tine. Dacă nu sunteți sigur că veți acționa, întrebați cineva care vă cunoaște bine. (Pentru a afla mai multe, vedeți Personalizarea dvs. personalizează metodele de tranzacționare? ) - <->

(B)

Personalizați-vă personalitatea la tranzacționare: Asigurați-vă că vă simțiți confortabil cu condițiile de tranzacționare pe care le veți întâlni în diferite perioade. De exemplu, dacă ați stabilit că nu sunteți tipul de persoană care dorește să meargă să doarmă cu poziții deschise într-o piață care se tranzacționează în timpul somnului, poate ar trebui să luați în considerare tranzacționarea de o zi pentru a vă putea închide pozițiile înainte de dvs. du-te acasă. Totuși, atunci trebuie să fii genul de persoană care iubește graba de adrenalină de a privi în permanență computerul pe parcursul zilei. Vă place să fiți conectați la computer? Esti o persoana dependenta sau compulsiva? Vrei să te înnebunești uitându-te la pozițiile tale și să te temi să te duci la baie în cazul în care pierzi o bifă? Dacă nu sunteți sigur, reveniți și verificați-vă personalitatea pentru a vă asigura că sunteți sigur. Cu excepția cazului în care stilul dvs. de tranzacționare se potrivește cu personalitatea dvs., nu vă veți bucura de ceea ce faceți și vă veți pierde rapid pasiunea pentru tranzacționare. (Pentru mai multe, consultați Day Trading: Introducere .) -

(C)

Fii pregătit : Planifică-ți comerțul pentru a-ți putea schimba planul. Pregătirea este cursa mentală uscată a tranzacțiilor dvs. potențiale - un fel de repetiție de îmbrăcăminte. Planificându-vă comerțul în avans, stabiliți regulile de bază, precum și limitele. Dacă știți ce căutați și cum intenționați să acționați dacă piața face ceea ce anticipați, veți fi capabili să fii obiectiv și să stați alături de ciclul de frică / lăcomie. -

(D)

Fii obiectiv : Nu te implici emoțional în comerțul tău. Nu contează dacă greșești sau ai dreptate. Ceea ce contează, așa cum spune George Soros, este că "veți câștiga mai mulți bani atunci când aveți dreptate decât ceea ce pierdeți atunci când vă înșelați". Tranzacționarea nu se referă la ego, deși pentru majoritatea dintre noi poate fi deranjantă atunci când planificăm un comerț, aplicăm întreaga noastră pricepere logică și apoi aflăm că piața nu este de acord.Este o chestiune de a te antrena să accepți că nu orice comerț poate fi un comerț câștigător și că trebuie să accepți pierderi mici și să treci la următorul comerț. (E)

Fiți disciplinați : Aceasta înseamnă că trebuie să știți când să cumpărați și să vindeți. Alegeți deciziile strategiei dvs. pre-planificate și respectați-vă. Uneori vă veți tăia dintr-o poziție numai pentru a afla că se întoarce și ar fi fost profitabilă dacă ați fi ținut de ea. Dar aceasta este baza unui obicei foarte prost. Nu ignora pierderile de oprire - puteți reveni întotdeauna într-o poziție. Veți găsi mai liniștitor să vă deconectați și să acceptați o mică pierdere decât să începeți să doriți că pierderea dvs. mare va fi recuperată atunci când piața va reveni. Aceasta ar fi mai asemănătoare tranzacționării eului decât tranzacționarea pieței. (F)

Fiți răbdători : Când vine vorba de tranzacționare, răbdarea este cu adevărat o virtute. Învață să stai pe mâini până când piața ajunge la punctul în care ți-ai tras linia în nisip. Dacă nu ajunge la punctul de intrare, ce ai pierdut? Întotdeauna va fi o oportunitate de a câștiga o altă zi. ( ) (G) Aveți așteptări realiste

: Aceasta înseamnă că nu vă veți pierde concentrarea asupra realității și în mod miraculos, se așteaptă să transforme 1 000 de dolari în 1 milion de dolari 10 tranzacții. Ce este o așteptare realistă? Luați în considerare ceea ce unii dintre cei mai buni manageri de fonduri din lume sunt capabili să realizeze - poate oriunde de la 20-50% pe an. Cele mai multe dintre ele realizează mult mai puțin decât acestea și sunt bine plătite pentru a face acest lucru. Intrați în tranzacționare așteptând o rată reală de rentabilitate pe o bază consistentă; dacă reușiți să atingeți o rată de creștere de 20% sau mai mult în fiecare an, veți putea depăși performanțele multor manageri de fonduri profesionale. (Mai mult, vezi Performanța portofoliului de gabarit prin măsurarea returnărilor .) Pasul 2: Identificați-vă misiunea și setați-vă obiectivele mergeți, orice drum vă va duce acolo. În ceea ce privește investiția, aceasta înseamnă că trebuie să vă așezați cu calculatorul și să determinați ce fel de returnări trebuie să vă atingeți obiectivele financiare.

(B) În continuare, trebuie să începeți să înțelegeți cât trebuie să câștigați într-un comerț și cât de des va trebui să faceți schimburi pentru a vă atinge obiectivele. Nu uitați să luați în considerare pierderea meseriei. Acest lucru vă poate aduce la cunoștința că metodologia dvs. de tranzacționare poate fi în conflict cu obiectivele dvs. Prin urmare, este esențial să vă aliniați metodologia cu obiectivele dvs. Dacă tranzacționați în 100.000 de loturi standard, valoarea medie a unui pip este de aproximativ 10 USD. Deci, câte pips te aștepți să câștigi pentru fiecare tranzacție? Luați ultimele 20 de tranzacții și adăugați câștigătorii și perdanții și apoi determinați profiturile. Utilizați acest lucru pentru a prognoza randamentul metodologiei dvs. actuale. Odată ce cunoașteți aceste informații, vă puteți da seama dacă vă puteți atinge obiectivele și dacă sunteți sau nu realist. (Pentru a afla mai multe, consultați Cum influențează influența valorii PIP?

Pasul 3: Asigurați-vă că aveți suficienți bani (A) Numerarul este combustibilul necesar pentru a începe tranzacționarea și fără a dispune de numerar suficient, tranzacționarea dvs. va fi împiedicată de lipsa de lichiditate. Dar mai important, numerarul este o pernă împotriva pierderii tranzacțiilor. Fără o pernă, nu veți putea rezista unei retrageri temporare sau nu veți putea oferi poziției dvs. un spațiu suficient de respirație, în timp ce piața se va deplasa înainte și înapoi cu noi tendințe.

(B) Numerarul nu poate proveni din sursele de care aveți nevoie pentru alte evenimente importante din viața dvs., cum ar fi planul de economii pentru educația colegilor dumneavoastră. Conturile de numerar în contul de tranzacționare sunt banii "riscați". De asemenea, cunoscut sub numele de capital de risc, acești bani reprezintă o sumă pe care vă puteți permite să o pierdeți fără a vă afecta stilul de viață. Luați în considerare tranzacționarea banilor așa cum ați face economiile de vacanță. Știți că atunci când vacanta este peste banii vor fi cheltuiți și sunteți în regulă cu asta. Tranzacția poartă un grad ridicat de risc. Tratarea capitalului dvs. de tranzactionare ca bani de vacanta nu inseamna ca nu sunteti serios in a va proteja capitalul, ci inseamna eliberarea psihologica de teama de a pierde, astfel incat sa puteti face tranzactiile care vor fi necesare pentru a va creste capitalul. Din nou, efectuați o analiză SWOT personală pentru a vă asigura că pozițiile de tranzacționare necesare nu contrastează cu profilul dvs. de personalitate. Pasul 4: Selectați o piață care se tranzacționează în mod armonios

(A) Alegeți o pereche valutară și o testați pe diferite rame de timp. Începeți cu graficele săptămânale, apoi treceți la diagrame zilnice, de patru ore, de două ore, de o oră, de 30 de minute, de 10 minute și de cinci minute. Încercați să determinați dacă piața se transformă în puncte strategice de cele mai multe ori, cum ar fi nivelurile Fibonacci, liniile de trend sau mediile mobile. Acest lucru vă va oferi un sentiment privind modul în care tranzacționează valutele în diferite perioade de timp.

(B) Configurați nivelurile de suport și rezistență în diferite intervale de timp pentru a vedea dacă unul dintre aceste niveluri se strânge împreună. De exemplu, prețul la extensia Fibonacci 127 pe intervalul săptămânal poate fi, de asemenea, prețul la o extindere de 1,618 pe o perioadă de timp zilnică. Un astfel de grup ar adăuga convingerea față de sprijin sau rezistență la acel punct de preț. (Pentru a afla mai multe, vedeți Aplicații avansate Fibonacci

.) Repetați acest exercițiu cu valute diferite până când găsiți perechea valutară pe care o considerați cea mai previzibilă pentru metodologia dvs. (C) Amintiți-vă, pasiunea este cheia spre tranzacționare. Testarea repetată a setărilor dvs. necesită să vă iubești ceea ce faci. Cu destulă pasiune, veți învăța să evaluați cu exactitate piața.

(D) Odată ce aveți o pereche valutară cu care vă simțiți confortabilă, începeți să citiți știrile și comentariile referitoare la perechea particulară pe care ați selectat-o. Încercați să determinați dacă fundamentele susțin ceea ce credeți că vă spune graficul. De exemplu, în cazul în care aurul este în creștere, ar fi probabil bun pentru dolarul australian, deoarece aurul este o marfă care este, în general, corelată pozitiv cu dolarul australian. Dacă credeți că aurul va coborî, așteptați timpul potrivit pentru a scurta Aussie-ul.Căutați o linie de rezistență pentru a fi linia adecvată în nisip pentru a obține confirmarea calendarului înainte de a face comerțul.

Pasul 5: Testați-vă metodologia pentru rezultate pozitive

(A) Acest pas este probabil ceea ce majoritatea comercianților o consideră a fi cea mai importantă parte a tranzacționării: un sistem care intră și iese din tranzacții care sunt doar profitabile. Nici o pierdere - vreodată. Un astfel de sistem, dacă ar fi unul, ar face un comerciant bogat dincolo de cele mai sălbatice vise. Dar adevărul este că nu există un astfel de sistem. Există metodologii bune și cele mai bune și chiar metode foarte medii care pot fi folosite pentru a face bani. Performanța unui sistem de tranzacționare este mai mult despre comerciant decât despre sistem. Un șofer bun poate ajunge la destinație în aproape orice vehicul, dar un șofer neinstruit probabil că nu va reuși, indiferent cât de repede este mașina. (Uneori, cel mai bun sistem este un amestec de metode. Pentru a afla mai multe, citiți

Analiza tehnică și fundamentală .) (B) Având în vedere cele de mai sus, este necesar să alegeți o metodologie și să o implementați de multe ori în diferite perioade și piețe pentru a-și măsura rata de succes. Adesea, un sistem este un predictor de succes al direcției pieței de numai 55-60% din timp, dar cu o gestionare adecvată a riscurilor, comerciantul poate face încă mulți bani folosind un astfel de sistem. (C) Personal, îmi place să folosesc un sistem care are cea mai mare răsplată la risc, ceea ce înseamnă că tind să caut puncte de cotitură la niveluri de sprijin și de rezistență, deoarece acestea sunt punctele în care este mai ușor să se identifice și să se cuantifice riscul. Sprijinul nu este întotdeauna suficient de puternic pentru a opri o scădere a pieței și nici rezistența întotdeauna suficient de puternică pentru a întoarce un avans în prețuri. Cu toate acestea, un sistem poate fi construit în jurul conceptului de sprijin și rezistență pentru a oferi unui comerciant marginea necesară pentru a fi profitabilă.

(D) Odată ce ați proiectat sistemul dvs., este important să măsurați speranța sau fiabilitatea acestuia în diferite condiții și termene. Dacă are o așteptare pozitivă (produce tranzacții mai profitabile decât pierde tranzacțiile), aceasta poate fi folosită ca mijloc de intrare și ieșire pe piață.

Pasul 6: Măsurați ratele de recompensă și setați-vă limitele

(A) Prima linie din nisipul de desen este locul în care vă veți părăsi poziția dacă piața se opune. Aici veți loca pierderea de oprire.

(B) Calculați numărul de sâni pe care opriți-vă la punctul de intrare. Dacă oprirea este de 20 de puncte față de punctul de intrare și tranzacționați un lot standard, fiecare pip este de aproximativ 10 USD (dacă dolarul american este moneda dvs. de cotare). Utilizați un calculator pip atunci când tranzacționați în valute încrucișate pentru a face mai ușor obținerea valorii unui pip. (C) Calculați procentajul pierderii de oprire ca procent din capitalul dvs. de tranzacționare. De exemplu, dacă aveți 1 000 de dolari în contul dvs. de tranzacționare, 2% ar fi 20 USD. Asigurați-vă că pierderea dvs. de oprire nu depășește 20 de puncte de la punctul de intrare. Dacă 20 de sâmburi sunt egale cu 200 de dolari, atunci sunteți prea leveraged pentru capitalul dvs. disponibil de tranzacționare.Pentru a depăși acest lucru, trebuie să reduceți mărimea dvs. de tranzacționare de la un lot standard la un mini-lot. Un pip într-un mini-lot este egal cu aproximativ $ 1. Prin urmare, pentru a vă menține riscul de capital de 2%, pierderea maximă ar trebui să fie de 20 USD, ceea ce presupune că tranzacționați doar un mini-lot. (Pentru mai multe detalii despre minis, vezi

Exposure Exposure Risk

). (D) Acum desenați o linie pe diagramă unde doriți să profitați. Asigurați-vă că acesta este la cel puțin 40 de sâmburi distanță de punctul de intrare. Acest lucru vă va oferi un raport de profit / pierdere 2: 1. Din moment ce nu știți sigur dacă piața va ajunge la acest punct, asigurați-vă că ați glisat oprirea până la rupere, de îndată ce piața va trece dincolo de punctul de intrare. În cel mai rău caz, vă veți zgâria comerțul și capitalul dvs. complet va fi intact. (E) Dacă te scapi la prima încercare, nu dispera. Adesea este cea de-a doua intrare care va fi corectă. Este adevărat că "al doilea șoarece primește brânza". Adesea, piața va scăpa de sprijinul dvs. dacă cumpărați sau retrageți din rezistența dvs. dacă vindeți și veți intra în comerț pentru a testa acel nivel pentru a vedea dacă piața va reveni la sprijinul sau rezistența dvs. Puteți profita apoi a doua oară de profit.

Rezumat

Prin combinarea psihologiei, a principiilor fundamentale, a unei metodologii de tranzacționare și a gestionării riscurilor, veți avea instrumentele necesare pentru a selecta o pereche valutară adecvată. Tot ce este lăsat să faceți este să practicați în mod repetat tranzacționarea până când strategia este înrădăcinată în psihicul dvs. Cu suficientă pasiune și hotărâre, veți deveni un comerciant de succes. (Pentru mai multe, consultați

Ghidul de tranzacționare valutar
.