Datorită omniprezenței datelor și informațiilor, investițiile au devenit mai complexe decât pur și simplu cumpărarea și vânzarea de active. Investitorii își pot acoperi portofoliile mai eficient decât oricând pentru a minimiza pierderile. Cu toate acestea, practica investiției se realizează în așteptarea unor profituri pozitive. Astfel, trebuie utilizate analize și strategii pentru a facilita mai bine acest rezultat. (Pentru mai multe informații, consultați: Ghid pentru strategiile de stocare .

AD:

Înainte de a adopta o strategie de investiții, un investitor trebuie să decidă care produs financiar se potrivește nevoilor sale. În Marea Britanie, parierea răspândirii financiare a devenit un produs popular cu efect de levier. Spread betting-ul permite investitorilor să se pronunțe asupra faptului dacă piața va crește sau va scădea fără a deține niciunul dintre activele suport. O diferență este definită ca diferența dintre prețul de ofertă și prețul de cerere al unei garanții. Investitorii se aliniază la prețul ofertei dacă consideră că piața va crește și va merge cu întrebarea dacă crede că va cădea.

Strategiile și analizele de punere în aplicare pot ajuta investitorii să își reducă expunerea la pierderi substanțiale. Arbitrajul, în special, a fost folosit de către jucătorii de împărțire financiară care doresc să bată piața. Practica, în timp ce, în general, riscuri mai mici, are riscuri și limitări care pot duce la pierderi pentru un investitor.

Pariuri Spread

Pariurile financiare împrăștiate capitalizează natura speculativă a investitorilor. Ca un produs cu efect de levier, un mic depozit oferă investitorilor acces la expunerea mare pe piață. Utilizarea efectului de pârghie are beneficii și riscuri semnificative: investitorii cu investiții mici au o expunere mai mare la piețe, indici și fonduri care au fost anterior inaccesibile. Răspândirea este dată de prețurile de cumpărare și de vânzare de pe piață, iar în timp ce mișcările de pe piață dictează profiturile și pierderile, un investitor nu deține proprietatea asupra activelor suport.

Pe măsură ce piața se mută în favoarea unui investitor, se vor realiza venituri mai mari; pe de altă parte, pe măsură ce piața se mută împotriva unui investitor, ea va suferi pierderi mai mari. Previziționarea cu succes a pieței se bazează în mare măsură pe șansă, însă punerea în aplicare a unei strategii poate contribui la atenuarea pierderilor și la creșterea potențială a profitului. Rata de pariere a spread-urilor financiare oferă oportunități investitorilor de a utiliza arbitrajul pentru a profita de diferențele de preț pentru profiturile fără risc. (Mai mult, vezi: Înțelegerea Pariurilor Spread Spread .)

Arbitraj

În domeniul financiar, arbitrajul este cumpărarea și vânzarea unui activ pentru a exploata diferențele de preț. Posibilitățile de arbitraj apar atunci când prețurile instrumentelor financiare identice variază pe diferite piețe sau între diferite companii. Ca urmare, instrumentul financiar poate fi cumpărat la un nivel scăzut și vândut la un nivel ridicat simultan.O tranzacție de arbitraj profită de aceste ineficiențe ale pieței pentru a obține beneficii fără riscuri.

Există multe tipuri diferite de arbitraj care permit exploatarea diferențelor dintre ratele dobânzilor, monedele, obligațiunile și acțiunile printre alte titluri. Deși arbitrajul este în mod obișnuit asociat cu un profit fără risc, există, de fapt, riscuri asociate cu practica, inclusiv riscurile de execuție, contrapartidă și lichiditate. Neîndeplinirea fără probleme a tranzacțiilor poate duce la pierderi semnificative pentru arbitru. De asemenea, riscurile de contrapartidă și de lichiditate pot proveni de pe piețe sau de neîndeplinirea unei tranzacții de către o companie.

Arbitraj Spread Betting

Datorită accesului larg pe piață al informațiilor și comunicării sporite, oportunitățile de arbitraj în pariurile cu spread și alte instrumente financiare au fost limitate. Cu toate acestea, arbitrajul de pariuri la spread se poate întâmpla în continuare atunci când două companii iau poziții separate pe piață în timp ce își stabilesc propriile spread-uri.

În detrimentul producătorului de piață, un arbitrugeur se bazează pe spread-uri de la două companii diferite. Atunci când capătul superior al unei distribuții oferite de o companie este sub limita inferioară a răspândirii altui, arbitrajul profită de decalajul dintre cele două. Pur și simplu, comerciantul cumpără scăzut de la o singură companie și vinde înaltă în alta. Dacă creșterea sau scăderea pieței nu dictează valoarea returnărilor.

Linia de fund

Strategiile de punere în aplicare și analiza cu instrumentele financiare pot contribui la atenuarea riscurilor și la creșterea randamentelor potențiale. Arbitrajul, în special, permite investitorilor să exploateze diferența de preț între două piețe. Oportunitățile de arbitraj sunt limitate, întrucât progresele înregistrate în tehnologie și comunicarea intercompanică au o scădere semnificativă a diferențelor de preț, făcând practica un mijloc inconsecvent de câștigare a profitului. În special în cazul pariurilor difuzate, arbitrajul poate apărea atunci când două companii oferă diferențe diferite pe active identice. Acțiunea în materie de arbitraj trebuie să se facă rapid pentru a evita riscurile de execuție, de contrapartidă și de lichiditate.