Majoritatea investitorilor în fonduri mutuale sunt probabil familiarizați cu categoriile de creștere și valoare. Administratorii fondurilor de creștere caută investiții care sunt susceptibile de a avea o creștere mai rapidă decât media, măsurată prin venituri, profit brut sau venituri nete, în timp ce managerii de fonduri de valoare caută, în general, investiții care sunt profund actualizate. Administratorii fondurilor de creștere favorizează și companiile care își reinvestesc profiturile în cercetare și dezvoltare și OPEX pentru a-și extinde afacerile.

Una dintre provocările pentru investitorii cu creștere conservatoare este echilibrarea creșterii și a riscului. Cele mai bune fonduri mutuale orientate spre creșteri economice produc randamente ridicate fără fluctuații extreme ale prețurilor acțiunilor. Investitorii ar trebui să se concentreze asupra a trei metrici atunci când se verifică fondurile de creștere a calității: randamentele istorice ale fondului față de colegii săi, volatilitatea fondului, măsurată prin deviația standard și rata Sharpe a fondului. Există câteva alegeri excelente pentru investitorii conservatori în categoria de creștere.

- Ave Maria Growth Fund ("AVEGX") este un fond de crestere la mijlocul perioadei si un membru al familiei Ave Maria. Fondul a fost creat la 1 mai 2003 și primește ratinguri Morningstar de patru stele pe orizonturi de timp de trei și cinci ani și un rating de cinci stele pe un orizont de 10 ani. Fondul, care are o rată a cheltuielilor anuale de 1,17%, urmărește o creștere pe termen lung a capitalului. Fondul investește în cea mai mare parte în acțiuni comune ale companiilor cu capital mediu, despre care managerii consideră că au potențial mai mare decât media de a crește veniturile, profiturile sau fluxul de numerar.

Ave Maria Growth Fund a generat profituri excelente pe mai multe orizonturi de timp. Fondul și-a atins randamentele cu o volatilitate mai scăzută decât alte fonduri de creștere mediană. Fondul are o deviație standard mai mică decât colegii săi pe orizonturi de timp de trei, cinci și zece ani. Fondul are, de asemenea, rapoarte Sharpe mai mari pe fiecare dintre aceste intervale de timp.

Clasa Institutionala Hennessy Focus (HFCIX)

Fondul Hennessy Focus Fund ("HFCIX") este un fond de crestere la mijlocul perioadei, fondat pe 30 mai 2008, ca parte a familiei fondului Hennessy. Fondul are ratinguri de cinci stele Morningstar pe perioade de timp de trei și cinci ani, începând din aprilie 2016. Strategia fondului este de a crește capitalul prin investirea în principal în titluri americane, dar și în valori mobiliare ale companiilor străine, inclusiv chitanțe depozitare americane (RAM). Fondul investește în principal în acțiuni comune, dar poate investi și în alte titluri, cum ar fi opțiunile, acțiunile și datoriile preferate.

Clasa instituțională a Fondului Hennessy Focus are un raport de cheltuieli de 1,11% și a generat venituri peste medie din momentul în care a început.Începând cu data de 12 aprilie 2016, investiția de trei ani a investitorului se situează pe locul șase printre cele 640 de fonduri incluse în această perioadă de timp, în timp ce pe o perioadă de cinci ani fondul era cel mai performant fond din cele 574 de grupuri de la egal la egal. Fondul este evaluat de Morningstar ca având un risc sub medie pentru categoria sa pe un orizont de trei ani și un risc scăzut pe o perioadă de cinci ani. Rapoartele Sharpe ale fondurilor de 1,02 pe parcursul a trei ani și 1,03 pe o perioadă de cinci ani sunt mai mari decât media de creștere a fondului de creștere medie.

T. Rowe Price Fondul de Creștere Mid-Cap (RPMGX)

Fondul de Creștere Mid-Cap T. Rowe Price ("RPMGX") a fost înființat la 30 iunie 1992. Fondul urmărește creșterea capitalului pe termen lung și investește majoritatea active într-un portofoliu diversificat de actiuni americane mid-cap comune pe care managerii fondului cred ca va creste la o rata mai mare decat media. Fondul poate, de asemenea, să investească în acțiuni străine. Ea are o rată a cheltuielilor de 0,77%, care este mai mică decât media categoriei de 1. 28%.

T. Rowe Price Mid-Cap de creștere a Fondului a produs randamente excelente pe mai multe orizonturi de timp. Veniturile pe trei ani ale fondului se situează pe primul loc în clasamentul său între 640 de colegi, randamentele pe cinci ani ocupă locul al șaptelea dintre cele 574 de fonduri din categoria sa, iar randamentele sale pe 10 ani ocupă locul trei în rândul celor 428 de fonduri din categoria sa. Fondul și-a atins randamentele cu un risc sub medie. Abaterea sa standard este mai mică decât fondul mediu din categoria sa pe orizonturi de trei, cinci și zece ani, în timp ce raportul Sharpe este mai mare în fiecare din aceste perioade.