Înființarea unui magazin ca consultant financiar este cu siguranță posibilă. Dacă doriți să fiți considerat un consultant de vârf, cu toate acestea, este nevoie de mai mult decât doar suspendarea șindrilă și alegerea investițiilor pentru clienți. Consilierii de vârf își cunosc propria afacere - și afacerea într-un sens mai larg - în interiorul și în afară, sunt în contact cu clienții lor deseori și sunt în continuă evoluție. (Pentru mai multe informații, consultați: Instrumentele de top Fiecare consultant financiar are nevoie de .

AD:

Ceea ce face ca un consilier să fie mare este adesea abilitățile care nu sunt învățate în școala de afaceri. Vestea bună este că, cu o oarecare atenție la detalii și angajament, puteți ajunge la vârful haldei. ( Aceste firme sunt Tops Among Financial Advisor Clients )

Cunoașteți numerele

Datele sunt o componentă importantă a unui consultant financiar, iar cei mai buni cunosc propriile date precum și cunosc datele de piață importante pentru investițiile pe care le fac în numele clienților. Un bun consilier vă poate spune cât de mulți clienți are și cât de mulți bani câștigă; un consultant de top știe totul despre clienții săi și despre afacerea lui. (Pentru mai multe informații, consultați: 5 consultanți cu probleme vitale trebuie să ceară clienți noi .

"Ei își urmăresc veniturile pe produse, pe tipuri de clienți, pe surse de clienți, pe profitabilitatea clientului etc.", a declarat Brandon Marcott, planificator financiar certificat și fondator al Edifice Financial Planning. "Ei își urmăresc clienții prin ocupație, personalitate și alte demografii. Aceștia fac același lucru în ceea ce privește cheltuielile, perspectivele, site-ul web, blogul etc. "(Pentru mai multe detalii, a se vedea:

Top Places to Work pentru consultanți financiari )

Dacă știți cine sunt clienții dvs. și cum funcționează afacerea dvs., puteți planifica mai exact pentru viitor și puteți crea planuri strategice care vor funcționa pentru dvs. și clienții dvs. Analiza datelor dvs. legate de afacere vă poate ajuta să vedeți ce vă lipsesc și cum să faceți acest lucru și cum să valorificați domeniile în care vă faceți bine. (

) Lucrați clienții dvs. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care consilierii de vârf îl fac este să-și păstreze clienții curenți fericiți și să le folosească pentru a genera noi afaceri. (Mai mult, vezi:

Pro Sfaturi pentru a primi mai multe trimiteri

.) În loc să recurgă la tactici tradiționale de marketing pentru a recruta noi clienți, CFP Andrew Mohrmann de Modern Dollar Planning se bazează pe baza de clienți pentru a obține păstrați - numele lui acolo. Word-of-mouth este mai ieftin decât publicitatea tradițională, iar clienții potențiali vor avea cea mai mare încredere în recomandarea clientului pe termen lung. O rată ridicată de reținere înseamnă că clienții dvs. sunt mulțumiți de dvs. și că faceți ceva corect."Este mult mai ușor să păstrați clienții pe care îi am decât să ieșesc și să găsesc altele noi", a spus el. (Pentru mai multe informații, consultați: Top 10 sfaturi privind generarea de plumb pentru consultanții financiari

. O modalitate de a rămâne în contact cu clienții și de a le face fericiți este să cereți feedback. Ar putea fi o întrebare inconfortabilă la început, dar consilierii de vârf doresc să știe la ce se pot îmbunătăți. "Clienții apreciază atunci când îi căutați feedback-ul", a spus Mohrmann. "Încerc să fac această conversație anual cu fiecare client. " Fiți o resursă

Consultanții de top sunt în acord cu dorințele și nevoile clienților noștri și ar trebui să poată răspunde oricăror întrebări adresate clienților lor. Potrivit lui Robert Colon, CFP și partener fondator al Legacy Care Wealth, aceste întrebări - și răspunsurile pe care le oferiți - pot acoperi aproape orice subiect și solicitările de recomandare pot varia de la brokerii ipotecare la cei care călătoresc pe câini. "Zilele de a alege un coș larg de fonduri mutuale pentru clienți și de a le vorbi o dată pe an s-au încheiat și suntem încântați de noua eră interactivă de consiliere financiară", a spus Colon. Demonstrarea faptului că puteți fi persoana care să răspundă la toate întrebările dvs. vă va separa de ceilalți consilieri. (Mai mult, vezi: Cum Financial Advisors Pierde Clienti )

Ben Wacek, CFP si fondatorul Wacek Financial Planning, LLC, a subliniat ca cel mai bun mod de a face o recomandare buna clientului dumneavoastra este cunoscându-le bine ". Prin colectarea de date și conversațiile, acești consilieri obțin o înțelegere aprofundată a valorilor, obiectivelor și punctelor de vedere ale clienților lor", a afirmat el. (Pentru mai multe detalii, consultați:

Gestionați așteptările clienților . Linia de fund

Fiind un consultant de top înseamnă depășirea doar a investițiilor. Aceasta implică cunoașterea afacerii dvs. în interiorul și în afară, comunicarea frecventă și eficientă cu clienții (inclusiv solicitarea - și ascultarea - feedback-ului); (mai mult, vezi: Cum să fii un consilier financiar superior )