Cele două fonduri mutuale inteligente beta acoperite mai jos oferă potențial, dar se confruntă cu concurență din partea fondurilor tranzacționate la bursă (ETF) cu strategii similare. Fondurile mutuale inteligente beta și ETF-urile încearcă să capteze randamente sporite cu risc redus prin diversificare. Aceasta nu este forma dvs. tradițională de diversificare. În loc să fie ponderate în funcție de dimensiune, majoritatea fondurilor beta inteligente sunt ponderate pe un anumit factor, cum ar fi valoarea, creșterea, creșterea dividendelor, impulsul, volatilitatea scăzută sau calitatea ridicată pe baza unor valori-cheie.

->

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE I (DSEEX)

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE I (DSEEX) caută o rentabilitate totală mai mare decât indicatorul Shiller Barclays CAPE U. S. Sector Total Return Return. Celălalt risc este ca fondul să investească până la 5% din activele nete în titluri de valoare în rate ale companiilor. (999) Vestea bună este că DSEEX a apreciat 21. 68% de la începutul acesteia la 10 octombrie 2013. Acest lucru este impresionant, în special cu un randament al dividendelor care în prezent se ridică la 2, 70%. Păstrați în minte această dată de început. Este o criză financiară ulterioară, astfel încât nu știm cum ar rezista DSEEX într-o criză. Ea nu a avut rezultate bune în cele două cele mai recente leagăne de piață în august 2015 și ianuarie 2016.

DSEEX are o rată de cheltuieli de 0,63% față de o categorie medie de 1,10%. Aceasta este o răspândire mare și un evident evident pentru DSEEX, cel puțin pe o bază relativă. Investiția minimă este de 100 000 de dolari, dar aceasta scade până la 5 000 de dolari pentru un IRA.

PIMCO RAE Fundamental PLUS (PXTIX)

PIMCO RAE Fundamental PLUS (PXTIX) caută revenirea totală a S & P 500 completat cu o strategie de alfa de obligațiuni absolute. PXTIX vine cu un raport de cheltuieli de 0,79%. Aceasta este prima verificare din coloana plus. De asemenea, acesta oferă un randament al dividendului de 3,44% și a apreciat 4,4% până în prezent. Din nefericire, nu e vorba de vesti bune. (Pentru mai multe informații, consultați:

Îmbunătățirea portofoliului dvs. cu Alpha și Beta

.)

Competiția ETF

Cele două fonduri mutuale inteligente beta menționate anterior ar putea oferi un potențial, dar atâta timp cât nu vă simțiți emoțional cu un deget de declanșare rapidă pentru a părăsi un comerț, veți găsi mult mai bine pe piața inteligentă a pieței ETF. Graficul de mai jos este simplu, indicând aprecierea de la început, randamentul dividendului și rata de cheltuieli. (

) Performanța de la început Randamentul dividendului

Raportul de cheltuieli	IWF	IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0. 12%
Creat cu Highstock 4. 2. 6 19. 90% 1. 42%	0. 20%	IWD	IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08%
Creat cu Highstock 4. 2. 6 77. 41% 2. 50%	0. 20%	VIG	VIGVng Dvdnd Apr.99.97-0. 25%
Creat cu Highstock 4. 2. 6 63. 38% 2. 18%	0. 09%	VTV	VTVVanguard Value102. 08-0. 13%
Creat cu Highstock 4. 2. 6 68. 39% 2. 58%	0. 08%	VUG	Creșterea VUGVanguard137. 51 + 0. 24%
Creat cu Highstock 4. 2. 6 113. 20% 1. 30%	0. 08%	Ați observat diferența dintre ratele de cheltuieli pentru ETF-uri în comparație cu fondurile mutuale?	Linia de fund

S-ar putea să găsiți un potențial cu fonduri mutuale inteligente beta, dar nu ar exista un sens în încercarea de a face acest lucru când ETF-urile beta inteligente, cu taxele lor mai mici vă vor costa mult mai puțin și au livrat în mod consecvent revine ca grup. Asta nu înseamnă că ETF-urile beta inteligente sunt fără risc. Nici o investiție nu intră în categoria respectivă. (Pentru mai multe detalii, a se vedea:

ETF-urile Smart Beta: argumente pro și contra

.) Dan Moskowitz nu are nicio funcție în niciunul dintre fondurile mutuale sau ETF-urile menționate mai sus.