Este important să știm cum și unde să găsim clienți, dar la fel de important este construirea de relații cu acei clienți și păstrarea afacerii lor. Cei mai buni consilieri financiari găsesc comunități cu clienții prin interese, sport, hobby-uri și alte activități. Când aveți lucruri în comun cu potențialii clienți și cu clienții existenți, relațiile se construiesc și se consolidează mai degrabă în mod natural, decât să fie forțate - și sunt mult mai probabil să suporte testul timpului. (Pentru mai multe informații, consultați: Sfaturi pentru a atrage clienți bogați .)

Consultanții financiari interesați de segmentul cu valoare mare a potențialului populație de clienți ar putea fi nevoiți să muncească puțin mai mult pentru a se potrivi mulțimii respective. Primul pas este să găsiți grupul țintă; al doilea este să te implici în comunitate într-un mod durabil. ( Găsiți clienți Aruncați o petrecere sau găzduiți o cină pentru clienții existenți.

Cheia aici este de a spune clientilor sa aduca prieteni si familie. Acest lucru s-ar putea să vă lovească în portofel, dar merită investiția. Aceasta este cea mai bună modalitate de marketing, deoarece vă pune în fața potențialilor clienți într-un mediu relaxat și confortabil. (Pentru mai multe informații, consultați:

1. Cum pot atrage persoane cu venituri ridicate? ) Înregistrează înregistrări imobiliare. Aceasta este o modalitate ușoară de a găsi clienți cu valoare netă, dar nu va fi la fel de ușor deoarece necesită apeluri la rece. (Pentru mai multe informații, consultați:
2. Alternative la apelurile la rece pentru consultanții financiari .) Consultați asocierea proprietarului casei. Dacă se întâmplă să trăiești într-un cartier cu valoare netă, să te implici în HOA. Aceasta este o modalitate excelentă de a vă conecta cu potențiali clienți cu valoare ridicată în rețea și, de asemenea, vă pune în contact direct. (Pentru mai multe informații, consultați:
3. 9 lucruri pe care trebuie să le cunoașteți despre asociațiile de proprietari . Participați la organizații de caritate. Indivizii cu valoare netă se bucură de filantropie. Prin implicarea dvs. și a rețelelor, veți fi în contact direct cu potențialii clienți.
4. Alăturați-vă unui club de țară. Acest lucru poate fi o provocare deoarece probabil că va trebui să fii votat și va trebui să plătești o taxă anuală ridicată, dar este o mină potențială de aur.
5. - 5 -> Aceste cinci sfaturi ar trebui să vă facă să mergeți în direcția corectă, dar găsirea clienților cu o înaltă valoare netă nu este cheia succesului; cheia succesului este

menținând

acei clienți. (Pentru mai multe informații, consultați: Cei consultanți pot învăța de la clienți ultra-bogați .) Menținerea clienților Returnați în timp util apelurile telefonice și e-mailurile.

După cum s-ar putea aștepta, investitorii cu valoare netă au așteptări mai mari decât cei mai mulți oameni.Potrivit unui studiu efectuat de grupul Spectrum în 2014, investitorii cu valoare înaltă au mai multe șanse să renunțe la un consultant financiar dacă nu răspund la apelurile telefonice și e-mailurile. (Pentru mai multe detalii, a se vedea:

1. Cum Financial Advisors Pierde Clienți .) Optimizați-vă prețul. Unii consilieri financiari stabilesc taxe și păstrează-i acolo, fără să-și dea seama că o taxă ușor mai ridicată nu va speria clienții potențiali și de fapt ar duce la venituri mai mari. Este bine să vă ridicați taxa pentru a găsi numărul optim. Pericolul este că așteptările vor crește, dar nu ești în acest mediu, nu-i așa? Scopul trebuie întotdeauna să fie acela de a oferi servicii superioare (fără a vă insulte concurența). (Pentru mai multe informații, consultați:
2. Taxele de consultant financiar sunt prea mari? ) Mențineți baza dvs. de clienți mică. Acest lucru poate părea contraintuitiv, dar este un pas imperativ pentru succesul durabil. Dacă vă răspândiți prea subțire, nu veți oferi clientului dvs. atenția pe care o merită. Cu clienții cu valoare netă, nu este vorba nici de alegerea unui vehicul special de investiții, ci de protecția averii, avantajele fiscale, transferul de avere și filantropia. (Pentru mai multe informații, consultați:
3. Protecția bunurilor pentru persoanele cu valoare ridicată .) Găsiți-vă nișa. Sunteți interesat de golf, plimbare cu barca, pescuit, tenis? Indiferent de interesele dvs., trebuie să vă concentrați asupra lor atunci când luați clienți. Acest lucru nu va permite doar o conversație mai ușoară, ci va oferi posibilitatea de a petrece mai mult timp cu clienții - și puteți chiar să vă puteți transforma clienții în prieteni. Acest lucru, desigur, va crește dramatic șansele dvs. de a păstra clientul pentru o perioadă lungă de timp. Dar obiectivul nu este acela de a ateriza un singur client; Scopul este de a ateriza mai mulți clienți în cadrul acelei comunități. (Pentru mai multe informații, consultați:
4. Sfaturi de vârf pentru consultanți .) Oferiți consultații gratuite pentru opinia dvs. prietenilor și familiei clienților curenți. Aceasta deschide ușa pentru a prelua mai mulți clienți (dacă se potrivesc).
5. Linia de fund

Găsirea clienților cu valoare ridicată în rețea este doar primul pas. Cheia reală a succesului este păstrarea acelor clienți și construirea în cadrul acelei comunități - în mod ideal o comunitate axată pe o activitate în care aveți un interes. Acest lucru va face munca mult mai usoara pentru ca relatiile vor fi naturale, nu fortate. (Pentru mai multe informații, consultați:

Strategii de top pentru atragerea clienților cu valoare ridicată

.