HD Vest Financial Services este o firmă independentă de brokeri / comercianți care oferă servicii de planificare financiară și de administrare a activelor. A fost în jurul valorii de la 1983 și și-a îmbunătățit afacerea de mai multe ori pentru a ține pasul cu cerințele actuale. În prezent, HD Vest Financial Services are 350 de angajați și este afiliată cu 4 500 de consultanți financiari care au sfătuit în valoare de 37 miliarde de dolari pentru persoane fizice, familii și întreprinderi din SUA. În 2014, HD Vest Financial Services sa clasat pe Top 20 pentru brokeri / dealeri pe bază de venituri. (Pentru mai multe, vezi: De ce sunt cele mai multe companii de brokeraj deținute de bănci? )

Această firmă nu oferă consiliere fiscală, dar subliniază modul în care impozitele influențează deciziile dvs. financiare: finanțarea unei locuințe, pensionarea, educația copilului dvs., planificarea afacerii și multe altele. Premisa este că mulți oameni / investitori părăsește o sumă mare de bani pe masă prin faptul că nu iau în considerare implicațiile fiscale ale alegerilor lor financiare. Serviciile Financiare HD Vest promovează faptul că poate contribui la maximizarea potențialului dvs. de profit, ajutând în același timp la reducerea impozitelor inutile. (Pentru lecturi corelate, vezi:

Cum sunt impuse obligațiunile municipale cu cupon zero? ) Site-ul HD Vest:

"HD Vest creează oportunități pentru profesioniștii fiscali și consultanții financiari independenți să construiască și să extindă practici de servicii financiare de succes care servesc o nevoie tot mai mare în rândul investitorilor care doresc o abordare holistică a managementul afacerii. Angajamentul nostru se bazează pe furnizarea serviciilor HD Vest Advisors, cu servicii exemplare, care să le permită să ofere mai multor americani decât oricând, soluții de investiții și planificare financiară de calitate. "

Raport de cultură

Sticlă. com este un site web care permite angajaților și persoanelor independente să lase comentarii anonime despre angajatorii lor. Acest lucru este valabil deoarece cultura joacă un rol important în capacitatea unei companii de a-și maximiza potențialul. Dacă cultura este bună, lucrătorii produc mai mult. Dacă e rău, atunci muncitorii nu vor fi la fel de motivați. În cazul serviciilor financiare HD Vest, cultura cade undeva în mijloc.

Vestea bună este că angajații ca liderul lor: 88% dintre angajați aprobă directorul executiv Roger C. Ochs. Și 76% dintre angajați ar recomanda compania unui prieten, care este relativ mare. Prin lipirea pozitivelor, se pune foarte mult accentul pe educație, care este foarte cuprinzător. (Pentru lectură corelată, vezi:

Top 10 Firme de brokeraj pentru tranzacționarea pe zi

) Vestea proastă este că HD Vest Financial Services nu recunoaște și păstrează talentul așa cum ar trebui, pe Glassdoor. com. Cu toate acestea, există excepții - unii angajați lucrează acolo timp de cel puțin un deceniu. O parte din motivul pentru care angajații pleacă se datorează lipsei de oportunitate de avansare.Un alt motiv: salariul sub media. Din aceasta, puteți deduce că, dacă căutați servicii în cadrul industriei, atunci nu ar exista nici o garanție că veți găsi talente de top la această firmă. (Mai mult, vezi: Alegerea primului dvs. broker

) Acestea fiind spuse, HD Vest Financial Services oferă ceva unic. Inovația

Analizorul companiei 1040, conceput pentru profesioniștii fiscali care oferă servicii financiare, este un instrument exclusiv de minerit care integrează date fiscale din formularul 1040 pentru a genera oportunități de servicii financiare automate. De asemenea, evidențiază vulnerabilitățile. Acest lucru duce la un plan personalizat, care apoi sporește potențialul de păstrare a clienților și recomandări. Este, de asemenea, un instrument bun pentru analiștii financiari cu mulți clienți (500-plus). (Pentru citirea aferentă, vezi:

Care sunt modalitățile de a minimiza răspunderea fiscală?

) Există doar o mică problemă. Pe site-ul firmei, se spune că 1040 Analyst este conceput să integreze primele patru programe software fiscale utilizate de profesioniștii fiscali. Apoi continuă să listați cinci: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake și ATX. Aceasta este o supraveghere foarte minoră, dar fiecare punct contează. Servicii oferite

HD Vest Financial Services ofera:

Managementul investitiilor

Managementul fluxului de numerar si al datoriilor

• Managementul riscului familial
• Planificarea pensiilor
• Planificare de afaceri
• Planificare de afaceri
• Planificare situații speciale
• Servicii de suport pentru afaceri:
• Suport pentru managementul averii
• > Social media

Linia de fund

• În general, HD Vest Financial Services oferă un serviciu unic care ar trebui luat în considerare de oricine dorește să reducă la minimum obligațiile fiscale legate de deciziile financiare. Pozițiile depășesc negativul, iar capacitatea firmei de a rezista testului timpului, inclusiv a crizelor financiare, este probabil cea mai mare pozitivă. (Pentru mai multe informații, consultați:
• Cele mai bune modalități de a investi fără taxe.
• )