Găsirea procentului câștig sau pierderii totale dintr-un portofoliu necesită câteva calcule simple. În primul rând, trebuie să înțelegeți cum se înregistrează câștigurile sau pierderile procentuale pe o garanție individuală. Pentru a afla câștigul sau pierderea netă, scade prețul de cumpărare din prețul curent și împărțiți diferența cu prețurile de achiziție ale activului. De exemplu, dacă cumpărați un stoc astăzi pentru 50 de dolari și mâine este în valoare de 52 $, câștigul dvs. procentual este de 4% ((52 $ - 50 $) / 50 $).
Găsirea rentabilității zilnice a portofoliului dvs. necesită o abordare diferită. Deoarece stocurile vor avea, de obicei, prețuri de cumpărare diferite, un câștig procentual într-o singură garanție poate să nu fie echivalent cu câștiguri procentuale egale în altul. Simpla adăugare a randamentelor procentuale individuale nu va oferi o măsură precisă a randamentului portofoliului. Prin ajustarea metodei de mai sus pentru găsirea unui randament al acțiunilor, puteți găsi randamentul procentual al unui portofoliu. În loc să utilizați prețul de cumpărare și valoarea curentă a acțiunii, veți face calculele pe baza valorii totale a portofoliului dvs. De exemplu, pe 1 iunie, portofoliul dvs. este evaluat la 14, 500 dolari. După o săptămână de activitate pe piață, valoarea portofoliului dvs. crește la 15, 225 dolari. Rata dvs. procentuală a portofoliului dvs. pentru săptămâna este de 5% (($ 15, 225 - $ 14, 500) / $ 14, 500).
Pentru mai multe informații despre evaluarea portofoliului dvs., citiți Mecanica managementului portofoliului de acțiuni .
Cum calculați câștigul sau pierderea procentuală dintr-o investiție?
Pentru a calcula câștigul, să luați prețul pentru care ați vândut investiția și să scăpați din acesta prețul pe care l-ați plătit inițial pentru aceasta. Acum, când câștigați, împărțiți câștigul cu suma inițială a investiției.
Ce înseamnă atunci când cineva spune că un stoc a crescut cu puncte X? Se referă la aceasta o valoare procentuală sau numerică?
Pentru stocuri, un punct este egal cu un dolar. Deci, atunci când auziți că un stoc a pierdut sau a câștigat numărul X de "puncte", aceasta este aceeași cu a spune că acțiunea a pierdut sau a câștigat un număr X de dolari. Deși un punct este întotdeauna egal cu un dolar, valoarea procentuală a unei mișcări de punct poate fi diferită pentru două companii.
De ce sunt câteva acțiuni la prețul de sute sau mii de dolari, în timp ce alte companii la fel de succes au prețuri mai mari ale acțiunilor obișnuite? De exemplu, cum poate fi Berkshire Hathaway să fie de peste 80.000 dolari / acțiune, atunci când acțiunile unor companii mai mari sunt doar
Răspunsul poate fi găsit în diviziuni de acțiuni - sau mai degrabă o lipsă a acestora. Marea majoritate a companiilor publice aleg să utilizeze împărțirea actiunilor, crescând numărul de acțiuni restante cu un anumit factor (de exemplu, cu un factor de două într-o divizare 2-1) și scăzând prețul acțiunilor cu același factor. Prin aceasta, o companie poate păstra prețul de tranzacționare al acțiunilor sale într-un interval de preț rezonabil.