Majoritatea investitorilor evaluează fondurile mutuale folosind principiile analizei fundamentale, mai degrabă decât tehnice. Fondurile mutuale tind să fie investiții pe termen lung, cumpărare și deținere, iar analiza tehnică este mai potrivită pentru tranzacționarea pe termen scurt. Acestea fiind spuse, investitorii nu ar trebui să ignore valoarea unor indicatori tehnici comuni pentru a furniza informații despre tranzacții pentru aproape orice fel de investiție sau instrument financiar, inclusiv fonduri mutuale. Iată cinci indicatori tehnici comuni care pot fi aplicați fondurilor mutuale:

Trendlines : Majoritatea analizelor tehnice încep cu liniile de trend, care sunt linii care conectează mai multe puncte de preț și se extind în viitor pentru a identifica tendințele prețurilor și zonele de sprijin / rezistență. Pentru fondurile mutuale, analizați o diagramă a prețurilor pe termen lung pentru a determina tendința sa. O linie de tendință poate fi reprezentată prin trasarea unei linii care conectează mai multe minime ale unui fond mutual în timp. Fondul poate fi testat această linie de tendințe în numeroase ocazii de-a lungul anilor. În cazul în care prețul fondului se întrerupe definitiv printr-o linie bine stabilită, pe termen lung, este un semnal bearish. Un investitor într-un astfel de fond ar trebui să ia în considerare vânzarea fondurilor sale în cazul în care are loc acest lucru . În schimb, o pauză deasupra unei linii de trend bine definite poate fi un semnal bullish, indicând faptul că investitorul ar trebui să rămână în fond.

Medii de mișcare : Mediile mobile sunt medii ale datelor de serie de timp, cum ar fi prețurile. Investitorii le pot folosi pentru a identifica tendințele prețurilor unui fond mutual. O medie mobilă în creștere sugerează că fondul se află într-o creștere ascendentă, în timp ce o medie mobilă în scădere ar indica faptul că se află într-o direcție descendentă. O a doua aplicație majoră rezultă din încrucișarea a două medii mobile, de exemplu o medie mobilă pe termen scurt, de 20 de zile și o medie mobilă de 200 de zile pe termen lung. Dacă media mobilă de 20 de zile se încadrează peste media mobilă de 200 de zile, acest lucru ar fi considerat un semnal de creștere pentru fondul mutual. În schimb, dacă media mobilă de 20 de zile se încadrează sub media mobilă de 200 de zile, acest lucru ar fi un semnal bearish. Media mobilă de 200 de zile este considerată un indicator tehnic cheie, cu pauze deasupra sau dedesubtul acesteia considerate semnale importante de tranzacționare. Este recomandat în special pentru analiza tehnică a fondurilor mutuale din cauza naturii pe termen lung.

Indicele de rezistenta relativa (RSI)

: RSI este un indicator de impuls care compară amploarea câștigurilor recente cu pierderile recente, pentru a evalua dacă fondul mutual este supra-cumpărat sau supravanzat. Un RSI de peste 70 ar sugera că fondul mutual este supracumplut, iar valoarea acestuia este supraevaluată și gata să se retragă; Un RSI sub 30 indică o stare de supravanzare care ar putea declanșa o saritură, ceea ce ar putea susține decizia cumpărătorilor de valoare. Suport și rezistență

: Se formează un nivel de sprijin atunci când un fond mutual se tranzacționează până la un anumit nivel și apoi revine înapoi. În timp, acest nivel devine o zonă de sprijin puternic pentru fondul mutual. În schimb, se formează o zonă de rezistență atunci când fondul nu poate depăși un anumit nivel de preț. Mai departe, aceste încercări de sprijin și rezistență, și cu cât este mai frecvent faptul că fondul se tranzacționează în jos sau până la nivelul de sprijin sau de rezistență, cu atât mai formidabil devin. O ruptură a sprijinului pe termen lung este foarte scăzută și poate semnala un dezavantaj substanțial pentru fondul mutual. O mișcare de mai sus rezistență pe termen lung este foarte bullish și semnalează semnificativ în sus. Formatele diagramelor

: Există o serie de tipuri diferite de diagrame utilizate în analiza tehnică, cele mai frecvente fiind diagramele de linii și barele de bare. Utilizatorii avansați pot prefera diagrame de sfeșnice pentru diagrame punct-și-figura. Structurile de diagramă pentru un fond mutual pot fi interpretate într-o manieră similară cu cea a acțiunilor. Modelul capului și umerilor, de exemplu, este interpretat ca fiind destul de scăzut pentru fond, în timp ce modelul invers al capului și umerilor este privit ca un semnal bullish. Un model de diagramă care este ușor de identificat și care are un grad ridicat de fiabilitate este dublul sau triplele de sus sau de jos. Un dublu top sau triple de vârf se formează de obicei după o lungă perioadă de timp și semnalează o inversare iminentă a tendinței; dacă un fond mutual care a fost trending mai înalt nu este în măsură să treacă prin această formare, acesta poate fi condus mai mic. În schimb, un fond care a format un fund dublu sau triplu poate fi gata să se deplaseze mai mult. Linia de fund

În timp ce fondurile mutuale nu se dau cu ușurință analizelor tehnice, investitorii pot aplica în mod util unii indicatori tehnici comuni pentru a anticipa mișcările fondurilor mutuale. Indicatorii tehnici, cum ar fi liniile de trend, mediile mobile, RSI-urile și formațiunile diagramelor, sunt utilizate pe scară largă în analiza fondurilor mutuale, deoarece oferă semnale fiabile, ușor de interpretat.