În fiecare an, în jurul lunii februarie, Barron's și Lipper Inc. au ieșit cu clasamentul familiilor lor pentru anul anterior. Clasamentul pentru familiile fondului este determinat de performanța tuturor fondurilor companiilor pe parcursul anului. Pentru a fi eligibil pentru clasament, familia fondului trebuie să dispună de o anumită sumă de fonduri pentru investitori. Pentru 2014, aceste cerințe privind fondurile au fost: trei fonduri din categoriile de acțiuni generale din S.U.A., un fond din categoria de capital din lume, un fond din categoria de fond echilibrat, două fonduri de obligațiuni impozabile și un fond de obligațiuni scutite de taxe.

AD:

Atunci când se compară randamentele din familii de fonduri, acestea elimină taxele, încărcăturile și taxele de vânzare de la 12b-1. Motivul care stă la baza eliminării acestora este că aceștia doresc să se asigure că aceștia compară competențele de investiții între familiile fondurilor. După eliminarea comisioanelor, Lipper continuă să execute calcule pentru a determina cea mai bună familie de fonduri globale. Aceste clasificări se calculează prin stabilirea rangului de percentil pentru fondul din categoria dată, apoi se înmulțește cu ponderea acelui fond ca procent din totalul activelor societății de investiții. În cele din urmă, acest lucru este înmulțit cu ponderarea atribuită categoriei date pentru anul în curs. Acest lucru se face pentru toate fondurile mutuale și apoi numerele finale sunt totalizate. Familia fondului cu cel mai mare scor este numărul unu. Acest proces este repetat pentru a obține rezultatele pentru clasamentul de cinci și zece ani, de asemenea. (Pentru mai multe informații, consultați: Un ghid pentru colectarea fondurilor mutuale pe termen lung )

Iată primele cinci familii de fonduri pentru anul 2014.

1. Vanguard Group

Vanguard ocupă primul loc pentru 2014. Vanguard este cunoscut pentru fondurile lor index, care reprezintă două treimi din activele aflate în gestiune. Dar au fost într-adevăr ajutați în acest an de fondurile lor gestionate în mod activ. Directorul executiv Bill McNabb atribuie succesul lor unor comisioane reduse. Potrivit lui Lipper, raportul mediu de cheltuieli pentru fondurile gestionate în mod activ la Vanguard a fost de 0,28%, comparativ cu media din industrie de 1,25%.

2. BMO Global Asset Management

Grupul de administrare a activelor Bank of Montreal (BMO BMOBank of Montreal77, 97 + 0, 26% creat cu Highstock 4. 2. 6 În timp ce sunt relativ necunoscute celor mai mulți din Statele Unite, ei au în prezent aici 60 de miliarde de dolari. Pe lângă luarea celui de-al doilea spot în ansamblu, au ocupat de asemenea primul loc în ambele fonduri de capital mondial și în fondurile de obligațiuni impozabile. Acestea vor fi un nume care va continua să urmărească în următorii câțiva ani, pe măsură ce continuă să își dezvolte afacerile cu fonduri mutuale din S.U.A. (Pentru mai multe informații, a se vedea: Top 5 fonduri mutuale internaționale de capital pentru 2016 .

3. Invesco

Invesco Ltd. (IVZ IVZInvesco Ltd35, 87-0, 50% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) ocupă locul al treilea cu 216 miliarde de dolari sub conducere.Invesco este o companie de investiții independentă care se concentrează doar pe investiții. Ei au profesioniști în domeniul investițiilor din întreaga lume cu ajutorul clienților din peste 20 de țări. La fel ca și Vanguard, Invesco deține o parte importantă din activele sale în investiții pasive care le-au ajutat în 2014.

4. SEI

SEI Investments Co. (SEIC SEICSEI Investments Company65, 75 + 1, 29% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) gestionează 117 miliarde de dolari în 50 de fonduri mutuale. SEI a început ca o companie de tehnologie pentru a ajuta formarea ofițerilor de împrumut. De-a lungul anilor, ei au adăugat mai multe servicii pentru lumea investițiilor, inclusiv fondurile mutuale. SEI utilizează un sistem de subconducere, cu peste 90% externalizat către alți consilieri. (Pentru mai multe informații, a se vedea: Topul celor mai bune 5 fonduri mutuale de creștere pentru 2016 .)

5. Fonduri Principale

Fondurile Principale fac parte din Grupul Financiar Principal (PFG PFGPrincipal Financial Group Inc69, 22 + 1.32% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). În timp ce au început ca o companie de asigurări, de-a lungul anilor s-au diversificat în managementul investițiilor. Cele mai multe dintre serviciile lor de investiții sunt orientate spre economii de pensii.

Linia de fund

Cele mai bune familii de fonduri se schimba in fiecare an, pe masura ce performantele lor variaza. Cu toate acestea, puteți să controlați cât de bine faceți acest lucru, luând fonduri cu taxe reduse și performanțe de calitate pe termen lung. (Pentru mai multe informații, consultați: Top 5 Manageri de fonduri mutuale pe termen scurt .