Indicele Standard & Poor (S & P) 500 este unul dintre cele mai utilizate barometre folosite pentru a măsura performanța pieței bursiere din S.U.A. Comitetul de index al S & P 500 selectează acțiunile bazate pe capitalizări de piață, iar componentele sunt ponderate și prin capitalizarea pieței. Vanguard oferă un fond mutual cu două clase de acțiuni și un fond de tranzacționare (ETF) care urmărește indexul S & P 500.

Fondurile avangardiste care urmăresc indexul S & P 500 oferă o expunere la costuri reduse pentru piața de capital de mare capacitate din S.U.A. Aceste fonduri pot fi deținute ca participații de capital de bază într-un portofoliu diversificat, cu un orizont de investiții pe termen lung. Investitorii care doresc să dețină un fond Vanguard S & P 500 trebuie să aibă un grad moderat de toleranță la risc și să-și poată asuma riscul de piață și de volatilitate.

Vanguard 500 Index Fondul Investitor Acțiuni

Vanguard 500 Index Fondul de acțiuni pentru investitor este un fond mutual care a fost emis pe 31 august 1976 cu sponsorizarea Vanguard. Începând cu 30 septembrie 2015, acesta a obținut un randament mediu anual de 10,7%. Fondul este consiliat de Vanguard Equity Investment Group și necesită o investiție minimă de 3 000 de dolari. Fondul plătește o rată a cheltuielilor anuale de 0,17%, care este cu 84% mai mică decât rata medie anuală de cheltuieli nete încărcați fondurile.

Pentru a urmări performanța indexului S & P 500, acțiunile Vanguard 500 Index Invest Investor Shares implementează o strategie de indexare completă a replicilor. Fondul investește toate activele sale nete totale în componentele indexului. În plus, stochează fiecare stoc din indicele subiacent cu aproximativ aceeași ponderare ca indicele. Fondul are în prezent active nete totale de 25 de miliarde de dolari și 504 participații.

La data de 30 septembrie 2015, pe baza datelor de 10 ani, Vanguard 500 a înregistrat o volatilitate medie anuală de 14,8%, o rentabilitate de 6,79% și un raport Sharpe de 0. 43. Când a fost măsurat în raport cu indicele său de referință, acesta a avut o medie anuală R de pătrat de 100%, o beta de 1 și o alfa de -0. 01.

Dacă investitorii caută un cost chiar mai mic decât acțiunile investitorilor din Vanguard 500, pot căuta să investească în acțiunile Admiral Shares din Vanguard 500 Index Fund. Oferă o expunere identică la acțiunile investitorilor din cadrul Vanguard 500 Index; caracteristicile sale variază doar cu o marjă mică. Acest fond plătește o rată anuală de cheltuieli de 0,05%, care este cu 95% mai mică decât rata medie anuală a cheltuielilor pentru fondurile de tip "no-load cap". Cu toate acestea, acțiunile Vanguard 500 Index Fund Admiral necesită o investiție minimă de 10 000 $.

Acest fond are un total net de active de 142 miliarde de dolari, ceea ce este de aproape cinci ori mai mare decât cel al Vanguard 500 Index.Vanguard 500 Index Fondul Admiral Shares este cel mai potrivit pentru investitorii care doresc o expunere extrem de redusă la piața de capital de mari dimensiuni. Cu toate acestea, este posibil ca acesta să nu fie accesibil investitorului mediu datorită cerinței sale minime de investiții minime.

Vanguard S & P 500 ETF

Spre deosebire de fondurile indexului Vanguard 500, Vanguard S & P 500 ETF (NYSEARCA: VOO

VOOVanguard S & P500237 79 + 0 15% ) oferă investitorilor o expunere eficientă din punct de vedere fiscal față de indexul S & P 500. ETF este potrivit pentru investitorii care doresc să poată tranzacționa acțiunile pe parcursul zilei de tranzacționare, pe care fondurile mutuale nu le pot oferi. Vanguard S & P 500 ETF plătește un raport de cheltuieli nete de 0,5%, care este cu 95% mai mic decât raportul mediu de cheltuieli nete al fondurilor cu investiții în componentele indexului S & P 500. Vanguard S & P 500 ETF a fost emis pe 7 septembrie 2010 de Vanguard. Începând cu 30 septembrie 2015, fondul a obținut o rentabilitate medie anuală de 14,13% și a înregistrat doar un indice S & P 500 cu valoarea raportului său net de cheltuieli. ETF are un activ net total de 34 de dolari. 6 miliarde și deține 504 de acțiuni. Pe baza datelor de cinci ani, Vanguard S & P 500 ETF are o volatilitate medie anuală de 11,5%, o rentabilitate medie anuală de 13,3% și un alfa, față de S & P 500, de -0. 03. Fondul Vanguard 500 Index a avut aceleași statistici în aceeași perioadă, cu excepția alfa-ului său. Fondurile mutuale aveau un alfa de -0. 15 în aceeași perioadă, ceea ce indică faptul că ETF a depășit fondurile cu o marjă mică.