Loomis, Sayles & Company L. P., cunoscută și sub numele de Loomis Sayles, este o societate de administrare a investițiilor și de administrare a capitalului propriu în Boston. De la înființarea sa în 1926, firma a continuat să se extindă și să ofere clienților săi un buchet de investiții tradiționale și alternative, care au fost adaptate nevoilor și nevoilor specifice ale investitorilor de retail și instituțional. Firma servește clienți în peste 40 de țări din cele șase continente. Loomis Sayles menține această perspectivă globală prin practicile sale de investiții și gestionare și utilizează cercetări și analize fundamentale pentru a susține toate deciziile de investiții.

Mai multe despre Loomis Sayles

Loomis Sayles operează în prezent ca o filială a Natixis Global Asset Management. În timp ce firma își are sediul în Boston, de asemenea, operează birouri în Chicago, Milwaukee, New York City, mai multe birouri în întreaga California și una în Districtul Columbia. Firma deține, de asemenea, birouri internaționale importante în Londra și Singapore. Începând cu ianuarie 2016, firma are peste 650 de directori, manageri de portofoliu, analiști, cercetători și asociați din întreaga lume. Activele curente aflate în administrare (AUM) stau la puțin peste 229 miliarde de dolari.

Loomis Sayles oferă clienților săi servicii de investiții și gestionare a activelor pentru o gamă largă de clienți. Acestea includ entități guvernamentale, vehicule cumulate de investiții, inclusiv planuri de profit și de partajare a pensiilor, indivizi cu valoare netă netă (HNWI), alte societăți de investiții și consilieri și companii de asigurări, printre altele.

Loomis Sayles gestionează atât portofolii cu venit fix, cât și portofolii de acțiuni care sunt centrate pe investiții care se potrivesc cel mai bine nevoilor de preferință și de performanță ale fiecărui client. Firma este, de asemenea, responsabilă pentru lansarea și gestionarea fondurilor mutuale fixe, echilibrate și de capital în numele clienților. Loomis Sayles investește în piețele mondiale cu venit fix și public. Compania alege să investească în principal în stocuri de valoare și creștere. Companiile alese pentru investiții variază de la cele cu capitalizări de piață mici până la mari, deși întreprinderea își alocă de obicei activele corporațiilor cu limite de piață între 1 miliard și 15 miliarde de dolari. În ceea ce privește titlurile cu venit fix, Loomis Sayles va investi, printre altele, în titluri convertibile, piețe emergente, credite bancare, obligațiuni corporative și titluri de valoare de investiții. Compania utilizează indicele MSCI World și indexul Standard and Poor's (S & P) 500 și indicii Russell ca valori de referință pentru performanța portofoliilor de acțiuni. Portofoliul cu venit fix este evaluat comparativ cu indicii Citigroup și Lehman. Pentru portofoliile sale de capital, firma utilizează o analiză fundamentală și o abordare de jos în sus pentru selectarea stocului.O analiză de sus în jos este utilizată pentru a face investiții cu venit fix.

Actorii-cheie la Loomis Sayles

Kevin Charleston este director executiv (CEO) și președinte al lui Loomis Sayles. Sa alăturat firmei în 2000 și a fost directorul financiar al acesteia (CFO) înainte de a deveni președinte și CEO în 2014 și 2015, respectiv. Charleston a început să lucreze în industria de investiții în 1988. Înainte de a se alătura lui Loomis Sayles, a acționat în calitate de administrator al operațiunilor financiare la Nvest Companies L. P., unde a lucrat într-o serie de roluri, inclusiv managerul de planificare financiară. De asemenea, el a jucat un rol central în departamentul de achiziții al firmei. Charleston a obținut diploma de licență de la Colegiul Trinity și un MBA de la Universitatea din Boston.

Jae Park este un șef de investiții (CIO) și vicepreședinte executiv la Loomis Sayles. De asemenea, el este membru al consiliului de administrație al firmei. Înainte de această poziție, Park a fost CIO pentru grupul cu venit fix al firmei. Sa alaturat lui Loomis Sayles in 2002, venind in firma dupa mai bine de doua decenii lucrand la International Business Machines Corporation (NYSE: IBM IBMIinternational Business Machines Corp150, 55-0,68% ). La IBM, Park a fost directorul investițiilor cu venit fix al companiei; el a fost, de asemenea, responsabil pentru gestionarea și performanța a peste 20 miliarde USD în active fixe și în numerar pentru Fondul de pensii IBM. Park a obținut diploma de licență de la Universitatea Cornell, câștigând un MBA din Columbia.

Daniel Fuss a lucrat la Loomis Sayles din 1976. A lucrat în industria de investiții timp de aproape șase decenii și este vicepreședinte al consiliului de administrație al lui Loomis Sayles. Este, de asemenea, actualul manager al Fondului de obligațiuni Loomis Sayles, fondul emblematic al firmei. Fuss a primit o mulțime de premii și recunoașteri pe tot parcursul carierei sale, printre care premiul "Achievement Award" pentru managementul investitorilor instituționali, premiul de excelență Lipper în investiții în 2012 și premiul "Achievement Award" al companiei CFA din Milwaukee în 2013. A fost membru numit Sala de Fame a Societăților Analiștilor cu venit fix din 2000. Fuss a obținut atât diploma de licență, cât și MBA de la Universitatea Marquette.