Sfaturi de management de la Top Financial Advisors

Ashraf Ghani: How to fix broken states (Noiembrie 2024)

Ashraf Ghani: How to fix broken states (Noiembrie 2024)
Sfaturi de management de la Top Financial Advisors

Cuprins:

Anonim

Firmele de consultanță financiară care doresc să-și extindă afacerea ar trebui să formeze un plan strategic și să o pună în aplicare, spun mulți dintre liderii de vârf ai industriei. Vine cu o viziune de succes și o modalitate de a executa acea viziune în cadrul organizației este esențială. Prin urmare, angajarea personalului la bord în procesul de atingere a acestor obiective.

Prin dezvoltarea unei strategii de creștere și implementare a acesteia, într-un mod disciplinat, consilierii financiari sunt mai capabili să rămână concentrați și să influențeze viitorul afacerii lor. Crearea unui plan concret pentru succes poate contribui, de asemenea, la facilitarea responsabilității în cadrul firmei. Personalul răspunde cel mai bine atunci când au o cale de urmat și li se dă responsabilitatea de ao implementa, menționează acești consilieri. Aducerea angajaților în cadrul procesului de implementare a unui plan strategic pentru companie îi va ajuta, de asemenea, să își evalueze mai bine succesul.

Câțiva dintre cei mai importanți consilieri financiari și-au împărtășit câteva dintre propriile lor perspective de creare a succesului în cartea "Fii mai mare: de ce este destul de bine nu mai este o opțiune", care a fost publicat de Fidelity Institutional Wealth Servicii. Pentru a afla mai multe despre carte și a le descărca, faceți clic aici.)

Stabilirea obiectivelor, monitorizarea progresului

Russ Hill, președintele și CEO al Halbert Hargrove, sugerează realizarea unui proces formal de planificare formală în fiecare an și împărțirea acestuia cu toate din personalul firmei. Planul ar trebui să includă schimbări sau obiective pe care angajații trebuie să le aibă la bord și care vor fi implementate pe parcursul anului. Ar trebui, de asemenea, să fie înființată o abordare disciplinată a monitorizării progresului firmei în realizarea planului. Acest lucru va permite mai bine tuturor angajaților să-și atingă obiectivele. Implicarea tuturor angajaților firmei în acest proces va contribui la promovarea unui nivel puternic de entuziasm pentru procesul strategic.

Hill utilizează o structură piramidală pentru a schița zonele majore de concentrare în plan și utilizează o foaie de calcul pentru a urmări procesul. Acest lucru îi ajută să rămână în fruntea progreselor și a deciziilor așa cum apar. (Mai mult, vezi: Consultanții financiari se simt neseriosi pe termen scurt )

Căutați intrarea angajaților

Greg Erwin, partener de conducere la Sapient Private Wealth Management, un efort de colaborare. Echipa executivă ar trebui să rămână deschisă pentru contribuția angajaților de la toate nivelurile firmei și ar trebui să își asculte opiniile cu privire la ceea ce este și nu funcționează bine în cadrul organizației. Aceste informații pot fi folosite pentru a ajuta directorii firmei să stabilească în continuare obiective și priorități. Erwin merge, de asemenea, cu un pas mai departe prin desfășurarea de reuniuni de revizuire cu membrii personalului pentru a discuta obiectivele echipei și obstacolele pe care le prevăd în viitor. Prin luarea de măsuri pentru ajustarea planificării strategice a unei firme, conducerea poate oferi mai multă claritate și responsabilitate peste tot.(Pentru mai multe informații, consultați: Cum consilierii pot completa galeria de talente .

Directorul General al Buckingham Asset Management, Adam Birenbaum, remarcă faptul că membrii echipei de vârf la firma sa ia întotdeauna timp pentru a identifica potențialele oportunități și provocări care pot apărea în ani înainte. El a venit cu patru teme generale care conduc inițiativele strategice ale firmei, precum și domenii în care afacerea ar putea avansa mai repede. El prezintă, de asemenea, provocările cu care se poate confrunta.

După ce se uită la sute de puncte de glonț, echipa executivă a început să vadă anumite tendințe care s-au dovedit a fi împărțite în patru categorii sau obiective. Primul a fost acela de a atrage și de a dezvolta talente de vârf, al doilea a fost să creeze o experiență de neegalat a clienților, următorul ar fi să dezvolte o infrastructură robustă și, ultima, să creeze putere financiară. Echipa a fost de acord că, dacă s-ar concentra asupra acestor patru domenii, ei ar putea deveni lideri recunoscuți în spațiul autonom al managementului averii, a spus Birenbaum. (Pentru lecturi corelate, vezi:

Cum Consultanții Financiari se pot adapta la Robo-Advisors ) Aduceți în Experți

Michael Nathanson, CEO și președinte al Grupului Colony, a angajat un facilitator profesionist ajutați echipa executivă să înceapă brainstorming și să împărtășească idei despre viitorul companiei. Directorii au venit cu un plan strategic pentru firmă și au propus să o pună în aplicare în mod activ, cu scopul de a conduce schimbarea pe care a dorit să o realizeze. După ce grupul Colony a fuzionat cu Mintz Levin Financial Advisors, comitetul executiv sa reunit pentru a discuta despre calea noii firme. Planul a inclus intervievarea angajaților de la toate nivelurile firmei pentru a înțelege mai bine ce propunere de valoare era și cum au făcut-o în ceea ce privește realizarea acesteia. (Mai mult, vezi:

De ce trebuie să câștigi CFP Mark .) Atribuirea responsabilităților

După încheierea sesiunii executive de brainstorming, Grupul Colony a împărțit responsabilitățile între directorii săi, vicepreședintele companiei și consilierul financiar senior Robert Glovsky. Fiecare director executiv al echipei a preluat proprietatea asupra unei anumite zone și a urmat acea parte a planului strategic. Glovsky împreună cu mai mulți colegi au luat responsabilitatea pentru supravegherea elementelor de dezvoltare a afacerii din plan. Directorul de investiții șef a preluat performanța investițională, iar responsabilitatea a fost atribuită companiei Nathanson. Glovsky consideră că orice organizație ar avea dificultăți în a-și maximiza potențialul și în creștere fără a stabili un plan strategic care să stabilească direcția pentru firmă și îi atribuie responsabilitatea pentru a face această schimbare să se întâmple. (999)>

Alăturați-vă forțelor pentru a obține talente și finanțare CEO-ul Bob DiQuollo de la Brinton Eaton Wealth Advisors spune că firma și-a unit forțele cu Mariner Wealth Advisors pentru a putea să predea unele dintre funcțiile de back-office consumatoare de timp pe care le gestiona.De asemenea, a văzut fuziunea ca o oportunitate de a adăuga o gamă de specialiști firmei. Planul a inclus obținerea accesului la finanțare pentru următoarea generație de management, pe care firma a avut nevoie pentru a executa un plan de succesiune. DiQuollo a spus că Brinton Eaton avea inițial un simplu plan de succesiune, dar după criza financiară, când ritmul de creștere a încetinit, existau implicații pentru finanțele firmei care ar fi afectat noii membri ai echipei și capacitatea lor de a cumpăra cele mai vechi consilieri, care în cele din urmă ar părăsi firma. DiQuollo a menționat că încheierea unui acord cu Mariner Wealth Advisors a oferit firmei fondurile necesare pentru a facilita transferul proprietății și eventualele transferuri viitoare care ar putea fi necesare. (999)> Proprietatea pe acțiuni

Brian Dombkowski, directorul de investiții la Sand Hill Global Advisors, sa alăturat firmei la fel cum a apărut dintr-o relație anterioară cu o bancă. Firma avea un brand puternic, o istorie lungă în afaceri și masa critică. La vremea respectivă, președintele și co-fondatorul acesteia, Jane Williams, se pregătește să pună proprietatea asupra firmei în mâinile angajaților săi. Dombkowski a preluat rolul de președinte, apoi director executiv și director de investiții șef. De asemenea, el a preluat controlul asupra funcțiilor operaționale ale companiei. Dombkowski consideră că, pentru ca o tranziție să aibă succes, un fondator trebuie să fie gata să predea responsabilitatea unui nou lider care poate aprecia oportunitatea pe care a primit-o. (Mai mult, vezi:

Strategii de creștere pentru consultanții financiari .) Linia de fund

Managementul firmelor de consultanță financiară trebuie să stabilească planuri strategice pentru creștere, finanțare și succesiune. Executivii trebuie să includă contribuția tuturor angajaților și să țină evidența progreselor pentru a obține succesul. Îmbinarea cu alte firme poate accelera și planurile de creștere. (Pentru mai multe informații, consultați:

Pași cheie pentru a construi o practică de planificare financiară mare .