Din punct de vedere istoric, nimeni nu poate contesta performanța PowerShares S & P SmallCap Utilities ETF (PSCU PSCUPwrShr ETF FTII54.16 + 0.54% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). A fost un câștigător pentru investitori încă de la înființarea sa la 7 aprilie 2010. Deoarece nu a fost pe perioada crizei financiare și a lovirii de piață la sfârșitul anului 2008 și începutul anului 2009, nu știm cum ar fi fost realizat în acest tip de mediu inconjurator.

Cu toate acestea, din moment ce fondul tranzacționat de burse (ETF) urmărește Indicele S & P SmallCap 600 Utilities & Telecom Services Limited, putem obține o idee destul de bună. La acel moment, prețul și randamentul indicelui s-au diminuat, dar că scăderea nu a fost nimic în comparație cu cele mai multe alte tipuri de investiții. Privind înapoi, criza financiară a oferit o oportunitate excelentă de a investi în utilități.

Puteți spune că valorificarea altor tipuri de investiții ar fi fost mai profitabilă, dar cu utilități nu trebuie să vă faceți griji atât de mult despre căderea unei stânci financiare. Încet și sigur se câștigă cursa. (Pentru mai multe informații, a se vedea:

Introducere în ETF-uri sectoriale ). - <->

Un avantaj evident

PSCU prezintă un alt avantaj extraordinar față de majoritatea altor ETF-uri. Cu mulți există atât de multe spikes și scufundări pe care nu le știi niciodată în ce direcție se află, chiar dacă ETF urmărește o marfă sau un sector (sau orice altceva) care funcționează bine. Aceasta este de multe ori pentru că este un ETF cu efect de levier, ceea ce înseamnă că rata de cheltuieli va fi ridicată, minimizând impactul performanței oricare ar fi ETF-ul urmărind. Cu PSCU, raportul de cheltuieli este minuscul 0. 29%. În plus, spre deosebire de multe alte ETF-uri, PSCU nu urmărește nimic extrem de volatil. Și să aruncăm o rentabilitate anuală de dividende de 2.50%, ca puțină înghețare pe tort. Unul negativ pentru PSCU este volumul extrem de scăzut (4,341 acțiuni pe zi). Acest lucru poate duce la manipularea și mai multe dificultăți la ieșirea din funcție. (Pentru mai multe informații, consultați:

Ce ETF-uri ar trebui să cumpăr pentru a urmări sectorul utilităților? ). -

Performanța recentă

Mai jos este performanța PSCU în ultimii trei ani (începând cu 20 februarie 2015):

Întoarcere de 1 an: 12. 77%

• 3 ani de întoarcere: 34. 61%

• Într-o piață de taur utilitățile vor oferi o urcare lentă și constantă. Toate utilitățile de urmărire a investițiilor nu vor urca aproape la fel de repede ca alte acțiuni și ETF-uri. Dar pe piețele urs, mulți investitori fug de utilități deoarece sunt văzuți ca un refugiu sigur. Acest lucru duce adesea la utilități depășind cele mai multe alte investiții în acest tip de mediu. (Pentru mai multe informații, a se vedea:

Răspândirea riscului cu ETF-uri bazate pe sector ). Coeficienți sectoriali și exploatații de top

Coeficienți sectoriali:

Utilități: 77. 26%

Servicii de comunicații: 22.79%

Top 5 exploatații (începând cu 3 februarie 2015):

Piemont Natural Gas Inc. (PNY): 10. 10%

Southwest Gas Corp. (SWX

Explozii Inc79. 93-0. 71% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ): 9. 24% New Jersey Resources Corp. (NJR

NJRNew Jersey Resources Corp44. 11% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ): 8. 72% Northwestern Corp. (NWE

NWENorthWestern Corp60. (UIL): 8. 41% Valori cheie pentru primele cinci participații: P / E Marja de profit < ROE

Fluxul de numerar operațional

Randamentul dividendului

Rata datoriei / capitalului propriu	Poziția scurtă	PNY	22	9. 78%	11. 52%	$. 430 61 milioane
3. 20%	1. 36	4. 00%	SWX	21	6. 87%	9. 91%	$ 339. 58 milioane
2. 30%	1. 00	1. 30%	NWE	20	9. 05%	10. 51%	$ de 227. 34 milioane
2. 80%	1. 28	5. 20%	RCJ	19	3. 80%	15. 32%	$ 356. 79 milioane
2. 80%	0. 97	3. 50%	UIL-	23	7. 20%	9. 46%	$ la 380. 86 milioane
3. 70%	1. 27	2. 90%	Fiecare companie de pe listă se tranzacționează într-un multiplu sănătos, este profitabilă, a fost eficientă în transformarea investitorilor în profit, a generat fluxuri de numerar ample și oferă cel puțin un randament relativ generos. În cea mai mare parte, pozițiile scurte sunt scăzute, ceea ce indică faptul că investitorii se tem să pună pariu împotriva acestor companii - un semn pozitiv. (Pentru mai multe informații, consultați:	De ce cumpărați un stoc utilitar cunoscut drept defensivă?	).	După cum probabil știți, ultimele șase luni au fost înrădăcinate pentru piața mai largă, iar sfârșitul lunii decembrie și ianuarie au fost îngrijorătoare. Având în vedere acest lucru, luați în considerare performanța recentă pentru primele cinci exploatații (la 19 ianuarie 2015):	1 lună

YTD 1 an 3 ani

PNY

5 . 94%	2. 64%	28. 77%	37. 55%
SWX	9. 32%	1. 38%	18. 45%	67. 69%
NWE	8. 69%	1. 86%	36. 76%	82. 98%
RCJ	10. 95%	5. 82%	47. 32%	50. 35%
UIL-	11. 05%	6. 66%	28. 12%	55. 79%
Linia de jos	PSCU a câștigat și a împiedicat un accident de piață larg, probabil că va rămâne un câștigător. În cazul în care se întâmplă acest accident, PSCU va suferi, dar investitorii inteligenți ar putea privi acest lucru ca pe o oportunitate de a cumpăra mai mult.	Dan Moskowitz nu are nicio funcție în PSCU, PNY, SWX, NEW, NJR sau UIL.	(VPU) Vanguard Utilities ETF: Top 5 Holdings Identifică cele cinci mari exploatații din cadrul fondului de schimb valutar Vanguard Utilities (ETF) și evaluează performanța și fundamentele fiecărei companii. Analiza eTF: câștigurile WisdomTree SmallCap Descoperi câștigurile WisdomTree Small Cap ETF, un fond cu un accent deosebit pe acțiuni mici și cu cap microcap, cu câștiguri pozitive. XLU: Utilities Select Sectorul SPDR ETF Aflați despre SPDR ETF-ul Select Sector Utilities și indicele de referință pe care îl urmărește și înțelegeți ce tip de investitori ar putea fi interesați de fond.