Principal Global Investors este divizia globală de administrare a activelor din cadrul gigantului financiar american Principal Financial Group, Inc. (NYSE: PFG PFGPrincipal Financial Group Inc.62 22 + 1.32% > Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Principal Global Investors operează în peste 70 de țări, oferind investitorilor instituționali o gamă completă de soluții de investiții personalizate pentru toate clasele majore de active. Firma utilizează un model de management al investițiilor cu mai multe tipuri de investiții, în care mai mult de o duzină de manageri de investiții cu filiale și de filiale foarte specializate oferă strategii de investiții personalizate, în timp ce Principal Global Investors coordonează operațiunile de afaceri și serviciile partajate. Compania administrează, de asemenea, fonduri de retail ca sub-consilier pentru Fondurile Principale, o filială distinctă a Grupului Financiar Principal.

Începând cu 31 decembrie 2015, Principal Global Investors are mai mult de 360 ​​miliarde dolari din totalul activelor aflate în administrare (AUM) în cadrul operațiunilor de investiții de tip boutique. Mai mult de 44% din AUM sunt alocate investițiilor cu venit fix, urmate de acțiuni la 38% și investiții în domeniul imobiliar privat la 13,5% din active. Restul de 4% din AUM, aproximativ 14 USD. 8 miliarde, sunt alocate altor investiții și active alternative.

Abordarea investițională

Investitorii globali principali și filialele sale și filialele afiliate operează pe ideea că expertiza specială și efortul concentrat sunt esențiale pentru furnizarea de strategii de investiții personalizate care evoluează în funcție de nevoile clientului în timp. În acest scop, fiecare tip boutique este specializat într-o gamă restrânsă de strategii de investiții, implementând un proces unic de investiții adaptat succesului pe termen lung al acestor strategii. Fiecare tip boutique Principal Global Investors desfășoară și activități independente de cercetare, în loc să se bazeze pe o operațiune de cercetare centralizată. Cercetarea independenta, crede compania, este esentiala pentru generarea de rezultate de cercetare impresionante si noi perspective de investitii.

Deși fiecare boutique are o autonomie substanțială în luarea deciziilor, dedicația pentru managementul riscului disciplinat, cercetare riguroasă și servicii superioare pentru clienți sunt principii fundamentale împărtășite în întreaga organizație. Echipele de investiții împărtășesc, de asemenea, un sistem centralizat de informare, permițând echipelor locale de cercetare din întreaga lume să transmită în mod eficient noile date de cercetare și investiții în cadrul organizației, sporind în continuare amploarea și diversitatea principalilor investitori globali și ai societății-mamă.

Prezentare generală a produsului

Principal Global Investors oferă acces la echipe de investiții de nivel mondial într-un spectru larg de clase de active, stiluri de investiții și regiuni geografice.Pe lângă strategiile de capitaluri proprii, venituri fixe și multi-active, ofertele includ strategii de investiții islamice, strategii valutare, strategii de piață emergente și o varietate de opțiuni în investițiile imobiliare. Strategiile de investiții de tip boutique sunt disponibile investitorilor instituționali, inclusiv fondurilor de pensii, companiilor de asigurări, fondurilor de investiții suverane, fundațiilor caritabile și băncilor centrale.

Principalii investitori globali și echipele sale de investiții de tip boutique acționează și subadvisorii fondurilor mutuale pentru numeroase fonduri distribuite de Principal Funds, un veritabil corporativ independent. Principal Global Investors gestionează strategii care acoperă o varietate de clase de active, inclusiv acțiuni, investiții cu venit fix, investiții imobiliare și strategii de alocare a activelor. Fondurile principale distribuie produse în principal prin consilieri financiari licențiați.

Leadership executiv

James P. McCaughan este director executiv al Principal Global Investors și președinte al managementului global al activelor la Grupul Principal Financial. El este responsabil pentru toate activitățile de gestionare a activelor din întreaga activitate a companiei mamă la nivel mondial, inclusiv activitățile strategice de dezvoltare a afacerilor. McCaughan sa alăturat Principal Global Investors în 2002 și de atunci a fost CEO. În funcțiile anterioare, a ocupat funcția de CEO al diviziei Credit Suisse Asset Management din America și în calitate de președinte și director executiv (COO) al Oppenheimer Capital. McCaughan a absolvit o diplomă în matematică la Universitatea din Cambridge.

Barbara A. McKenzie este director executiv și COO al operațiunilor de tip boutique la Principal Global Investors. Ea este responsabilă pentru supravegherea afacerilor globale ale companiei, a tehnologiei informației și a operațiunilor de conformitate, și supraveghează de asemenea trei operațiuni de tip boutique. McKenzie sa alăturat companiei în 1984. A absolvit o diplomă de licență în administrarea afacerilor și finanțe la Universitatea din Iowa, iar apoi a absolvit o diplomă de MBA în domeniul imobiliar și finanțe de la Universitatea Indiana.